Captación de depósitos durante el Año Nuevo Chino: los grandes bancos estatales priorizan la estabilidad, mientras que los bancos medianos y pequeños compiten por clientes con altas tasas de interés y se esfuerzan en transformarse

Al comenzar el Año Nuevo, con la llegada del pico en la distribución de bonos de fin de año y la recuperación de fondos, los principales bancos están desplegando sus estrategias de asignación de activos y captación de depósitos para el nuevo año. Tras visitar varias sucursales bancarias, se ha observado que los bancos estatales y los bancos de participación y bancos comerciales urbanos muestran una clara diferenciación en sus estrategias de captación, mientras que en general la industria bancaria acelera su transición de un modelo centrado en la captación de depósitos hacia uno de asignación de activos.

En el grupo de bancos estatales, el Banco Industrial y Comercial, el Banco Agrícola, el Banco de China y el Banco de Construcción mantienen estables las tasas de interés de los depósitos durante el período del Festival de Primavera, con tasas del 1.1%, 1.2% y 1.55% para depósitos a plazo de un, dos y tres años respectivamente. Aunque el Banco de Transporte tiene tasas ligeramente superiores a las de los otros cuatro grandes bancos, con tasas de 1.3%, 1.4% y 1.65% para los mismos plazos, ninguno de ellos ha lanzado actividades específicas de captación de depósitos. Un gerente de productos de inversión del Banco Industrial y Comercial comentó: “Este Año Nuevo no ofrecemos promociones especiales, solo entregamos a algunos clientes calcomanías con caracteres de buena suerte y otros obsequios festivos.” Por su parte, el Banco de China atrae clientes mediante la entrega de descuentos de 70 a 150 yuanes al tramitar la tercera generación de tarjetas de seguridad social, y el Banco de Construcción ha lanzado actividades similares, aunque los límites varían según el banco.

En contraste con la estrategia conservadora de los bancos estatales, los bancos de participación y los bancos comerciales urbanos muestran mayor dinamismo en el mercado de captación. El Banco Industrial y Comercial ofrece tasas del 1.3%, 1.4% y 1.75% en sus depósitos a plazo “Fuyun Jin”, además de promover la campaña “Impulso de activos, acelerando el crecimiento”: los clientes que aumenten sus activos en 10,000 yuanes reciben 9.9 “Jingxi beans”, y si aumentan en 300,000 yuanes, obtienen 45,000 “Golden beans”. Tras mantener el nivel durante 3 días, pueden reclamar la recompensa. El Banco de Bohai ofrece tasas de hasta 1.9% en depósitos a plazo de tres años, con clientes que depositen al menos 100,000 yuanes disfrutando de tasas superiores. En el ámbito de bancos urbanos, el Banco de Nanjing y el Banco de Hangzhou ofrecen tasas de 1.5% y 1.6% para depósitos a un año, y tasas del 1.9% para tres años, además de realizar sorteos y regalar pequeños obsequios a nuevos clientes.

Detrás de esta diferenciación en las estrategias se encuentran las distintas presiones operativas que enfrentan los diferentes tipos de bancos. El analista financiero Guo Shiliang señaló: “Los bancos estatales tienen una base de clientes sólida y una estabilidad en los depósitos, por lo que la necesidad de ajustar tasas antes del Año Nuevo es menor; en cambio, los bancos de participación y los bancos pequeños y medianos necesitan ofrecer tasas preferenciales y actividades para atraer ahorradores debido a la presión de liquidez.”

Mientras tanto, la industria bancaria está experimentando una transformación más profunda. La liberalización de las tasas de interés ha reducido el margen de interés, y la diversificación en las necesidades de gestión patrimonial de los residentes impulsa a los bancos a pasar de centrarse únicamente en el volumen de depósitos a ofrecer soluciones integradas de asignación de activos. Un gerente de inversión de una sucursal del Banco de Construcción explicó: “Ahora, según la tolerancia al riesgo del cliente, asignamos fondos a productos de inversión, seguros y fondos mutuos. Por ejemplo, los productos de seguros bancarios pueden bloquear la tasa de interés de por vida, ideales para clientes aversos al riesgo; mientras que los productos de inversión con niveles de riesgo R1 y R2 ofrecen rendimientos del 2.3% al 2.4% en dos años.”

En el ámbito de la asignación de activos, los bancos también han desarrollado diferentes enfoques. El gerente de inversión del Banco de Transporte recomienda a los inversores conservadores optar por depósitos a plazo o productos de inversión con rendimientos del 2.3% al 2.8%; el Banco de China ofrece productos de bajo riesgo con tasas del 1% al 1.3% y productos de renta fija más valores con rendimientos del 2% al 3%. Para públicos específicos, el Banco Industrial y Comercial recomienda a los jóvenes adquirir seguros de vida a largo plazo para asegurar tasas fijas, y a los mayores, optar por seguros de renta vitalicia para garantizar flujo de efectivo; el Banco de Nanjing se enfoca en productos de inversión de renta fija a corto plazo, con alta liquidez para responder rápidamente a necesidades de emergencia.

Esta transformación está redefiniendo el modelo de negocio bancario. Guo Shiliang opina: “El modelo de asignación de activos no solo ayuda a los bancos a ampliar sus ingresos por servicios intermedios y reducir el consumo de capital, sino que también fortalece la fidelidad del cliente al mejorar la experiencia. Cuando los bancos mejoran su capacidad de asignación de activos, en realidad también alcanzan indirectamente su objetivo de captar depósitos.” Con la creciente demanda de gestión patrimonial por parte de los residentes, el camino hacia un desarrollo de alta calidad en la industria bancaria se vuelve cada vez más claro.