¿La caída de los bancos? Cómo las fintech están transformando las finanzas - Editorial dominical de FTW

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Leído por ejecutivos de JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna y más

Los bancos tradicionales alguna vez encarnaron la estabilidad. Eran los guardianes de la confianza financiera, los guardianes de las economías globales y las instituciones que definieron la arquitectura misma de las finanzas modernas. Pero la historia no perdona, y quienes no logran adaptarse inevitablemente desaparecen en la irrelevancia.

La pregunta no es si los bancos tradicionales están quedando obsoletos, sino qué tan rápido están siendo reemplazados.

Considera esto: en 2024, bancos digitales como N26 vieron un aumento del 40% en sus ingresos, mientras que las instituciones tradicionales lucharon por obtener incluso un 0,4% de incremento en depósitos. Mientras tanto, los bancos estadounidenses registraron su primera caída en depósitos desde 1995, una disminución del 4,8% que indica más que un año difícil: señala un decaimiento sistémico.

El cambio no es gradual. Es sísmico.

Las razones son evidentes para cualquiera que preste atención. Las fintech no solo ofrecen servicios bancarios; ofrecen experiencias—simplificadas, intuitivas y centradas en el móvil. Más del 55% de los clientes en EE. UU. gestionan sus finanzas principalmente a través de aplicaciones móviles. Eso no es un cambio; es una transformación completa del comportamiento.

Los bancos tradicionales, en cambio, están cargados de burocracia, infraestructura obsoleta y una arrogancia institucional que asume que su dominio será eterno. La lenta transición digital de HSBC y el cierre de 53 sucursales por NatWest en 2025 muestran que incluso los gigantes de la industria se están desmoronando por su propia inercia.

Por supuesto, hay excepciones. JPMorgan Chase se ha movido decididamente hacia la banca digital, acumulando más de 1.6 millones de clientes en el Reino Unido a través de su plataforma Chase en 2023. Pero incluso estos esfuerzos parecen más planes de contingencia que un cambio real de estrategia.

Los números cuentan una historia más clara que cualquier campaña de relaciones públicas. Se espera que el mercado global de banca digital alcance los 22.3 billones de dólares para 2026. Trust Bank en Singapur ya ha superado el millón de clientes, convirtiéndose en el cuarto banco minorista más grande del país por número de usuarios.

Esto no es evolución, es disrupción. Y en toda disrupción, hay ganadores y perdedores.

¿Los ganadores? Las fintech que son ágiles, centradas en el cliente y tecnológicamente superiores. Los bancos challenger, en particular, lideran esta tendencia—ofreciendo no solo mejores tasas, sino redefiniendo la misma idea de lo que debe ser un banco.

¿Los perdedores? Los bancos que todavía creen que sus sucursales de mármol y su reputación centenaria los salvarán.

Pero la narrativa no es completamente unidireccional.

Toma a Bendigo y Adelaide Bank—en 2024, reportaron una ganancia en efectivo de 562 millones de dólares, superando las expectativas. Casi el 40% de sus clientes están adelantados en sus pagos, y el 85% tiene buffers financieros sustanciales. Mientras tanto, Banco Santander invirtió 3.6 mil millones de euros en transformación digital desde 2022, lanzando una plataforma propia, Gravity, para optimizar operaciones en 164 millones de clientes.

La confianza sigue siendo la ventaja de los bancos tradicionales. Un estudio de Morning Consult de 2022 reveló que más del 60% de los consumidores todavía confían en los bancos establecidos más que en las fintech.

Incluso la satisfacción del cliente refleja esta complejidad. Chase UK recientemente encabezó las clasificaciones de satisfacción bancaria minorista en Gran Bretaña, demostrando que los bancos tradicionales aún pueden liderar—si evolucionan.

Pero hay otro factor a menudo pasado por alto. Los bancos tradicionales son esenciales para los sistemas financieros gubernamentales. Ayudan a implementar políticas monetarias, apoyan el endeudamiento gubernamental y proporcionan estabilidad económica. Los gobiernos confían en los bancos para comprar bonos, financiar proyectos públicos y gestionar sistemas de pago nacionales.

En Pakistán, los bancos mantienen más del 54% de sus activos en valores gubernamentales. Esto muestra cuán entrelazados están los bancos con la estabilidad del gobierno. Incluso a medida que las fintech emergen, ofreciendo servicios simplificados y soluciones digitales innovadoras, los bancos tradicionales siguen siendo esenciales para el funcionamiento del Estado.

Esto cambia el enfoque de supervivencia a relevancia. Los bancos challenger pueden dominar los titulares con su innovación y rapidez, pero los bancos tradicionales aún anclan la seguridad financiera. No pueden permitirse la complacencia, y los gobiernos tampoco pueden permitirse su colapso.

La era de la inercia ha terminado. Esto no es solo un llamado de atención para los bancos, sino una prueba de su papel en un sistema financiero que puede sobrevivirlos.

La verdadera pregunta ya no es si los bancos challenger reemplazarán a los tradicionales. Es si estas dos fuerzas podrán coexistir en un nuevo ecosistema financiero donde la estabilidad y la innovación ya no estén en conflicto, sino que formen parte de la misma estructura en evolución.

Si los bancos—tanto tradicionales como challenger—no reconocen su papel compartido en esta evolución, las consecuencias no solo se medirán en cuota de mercado o ganancias trimestrales. Quedarán inscritas en el propio tejido de la historia económica.