La racha ganadora de Wall Street: la fortaleza del sector manufacturero impulsa una recuperación generalizada del mercado

Revirtiendo los resultados mixtos de la semana pasada en el comercio, los mercados bursátiles de EE. UU. se dispararon el lunes, con ganancias generalizadas que reflejaban un renovado optimismo sobre las perspectivas económicas. Los tres principales índices subieron a territorio positivo, aunque algunas tomas de ganancias surgieron al final de la sesión. El Promedio Industrial Dow Jones lideró el avance, saltando 515,19 puntos para cerrar en 49.407,66, un aumento del 1,1 por ciento. El Nasdaq Compuesto subió 130,29 puntos o 0,6 por ciento hasta 23.592,11, mientras que el S&P 500 subió 37,41 puntos para cerrar en 6.976,44, un incremento del 0,5 por ciento en el día.

El PMI Manufacturero se Recupera y Regresa a Territorio de Crecimiento Después de 12 Meses

El principal catalizador del fortalecimiento de Wall Street provino de un resurgimiento inesperado en la actividad manufacturera de EE. UU. El Instituto de Gestión de Suministros publicó su informe de manufactura de enero, mostrando que el sector volvió a expandirse por primera vez desde enero del año anterior. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM se disparó a 52,6 en enero desde 47,9 en diciembre, marcando una recuperación significativa que superó las expectativas de los economistas. Los participantes del mercado habían anticipado solo un ligero aumento a 48,5, haciendo que el resultado real fuera una sorpresa bienvenida que señalaba un posible impulso en el sector industrial.

Una lectura del PMI por encima de 50 indica expansión económica, y el salto de 4,7 puntos representó un cambio dramático en el sentimiento manufacturero. Esta recuperación proporcionó a los traders evidencia tangible de que la economía de EE. UU. mantiene su resiliencia, particularmente en los sectores de bienes que habían enfrentado obstáculos en los meses recientes.

Múltiples Vientos de Cola Apoyan el Rally

La fortaleza del mercado no fue impulsada únicamente por datos económicos. Los desarrollos geopolíticos también fortalecieron el sentimiento de los inversores durante la sesión. Los inversores en gran medida pasaron por alto las tensiones comerciales persistentes, enfocándose en cambio en señales de desescalada entre EE. UU. e Irán, con señales diplomáticas que sugieren que ambas naciones podrían estar avanzando hacia negociaciones nucleares.

El anuncio del presidente Donald Trump de un acuerdo comercial con India brindó apoyo adicional a las acciones. Tras conversaciones con el primer ministro indio Narendra Modi, Trump reveló que EE. UU. había acordado reducir sus aranceles recíprocos sobre bienes indios al 18 por ciento desde el 25 por ciento. A cambio, India supuestamente se comprometió a eliminar aranceles y barreras no arancelarias que afectan las exportaciones estadounidenses. Este logro diplomático subrayó avances en la agenda comercial de la administración, incluso si las tensiones más amplias persistían en otros ámbitos.

Sin embargo, comenzó a emerger un sentimiento cauteloso mientras los traders esperaban el informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, muy observado, programado para el viernes. Los economistas anticipan que el informe mostrará un aumento de 70,000 empleos en enero en comparación con los 50,000 nuevos empleos en diciembre. Estos datos de empleo tienen un peso significativo en las perspectivas del mercado, ya que podrían influir en la política de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés en los próximos meses. Los participantes del mercado parecían reacios a comprometerse con posiciones agresivas antes de este anuncio.

Rendimiento por Sector: Ganadores y Perdedores

La divergencia en el rendimiento caracterizó la negociación del lunes, con la aviación y el hardware tecnológico liderando el camino. El índice de aerolíneas NYSE Arca subió un 4,3 por ciento, capturando un renovado interés en las acciones de viajes. El índice de hardware de computadoras NYSE Arca también impresionó, con un aumento del 4,2 por ciento en medio de una fortaleza general en tecnología. Las acciones bancarias, de semiconductores y minoristas también registraron ganancias sólidas durante toda la sesión.

Las acciones energéticas representaron el rendimiento inferior notable de la sesión, al caer a medida que los precios del petróleo crudo cayeron bruscamente. Esta divergencia subrayó cómo ciertas narrativas económicas—en este caso, expectativas de una demanda en desaceleración—pueden afectar la rotación sectorial dentro del avance general del mercado.

Mercados Internacionales: Una Historia de Dos Continentes

Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un panorama opuesto a la fortaleza de Wall Street. El índice Nikkei 225 de Japón retrocedió un 1,3 por ciento, mientras que el índice Shanghai Composite de China cayó un 2,5 por ciento. La divergencia puede reflejar preocupaciones económicas regionales o tomas de ganancias por parte de los inversores asiáticos.

Por el contrario, los mercados europeos siguieron la tendencia de Wall Street con avances sólidos. El índice FTSE 100 del Reino Unido subió un 1,2 por ciento, el DAX de Alemania avanzó un 1,0 por ciento y el CAC 40 de Francia subió un 0,7 por ciento. La sobreperformance regional sugirió que los mercados occidentales estaban asimilando los datos positivos de manufactura de manera más favorable.

Mercados de Bonos y Perspectivas de Tasas

Los bonos enfrentaron una presión creciente durante toda la sesión del lunes, a pesar de la fortaleza inicial en la apertura. Los inversores en bonos se volvieron cautelosos a medida que la perspectiva de datos económicos más fuertes entraba en conflicto con las expectativas sobre la política monetaria. Como resultado, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia subió 3,4 puntos básicos hasta el 4,275 por ciento, un movimiento que reflejaba preocupaciones sobre las expectativas de tasas a largo plazo en un entorno de crecimiento en recuperación.

Mirando Hacia Adelante

La actividad del mercado el martes puede estar influenciada por el informe del Departamento de Trabajo sobre las vacantes de empleo de diciembre. A medida que los traders se posicionan de cara al informe de empleo del viernes, las próximas semanas prometen mantener a los inversores enfocados en la intersección entre la fortaleza económica y las implicaciones de la política monetaria. La fortaleza manufacturera vista el lunes podría sentar las bases para nuevas ganancias, siempre que los datos próximos no descarrilen el impulso positivo que ha emergido a principios de 2026.