Jueves por la mañana, los futuros de trigo mantienen el impulso de la tendencia alcista en las tres principales bolsas

Los mercados de trigo abrieron con renovado impulso el jueves por la mañana, consolidando las impresionantes ganancias del miércoles en los mercados de Chicago, Kansas City y Minneapolis. La tendencia alcista mostró una participación generalizada, con los tres principales contratos de futuros de trigo extendiendo su trayectoria ascendente a medida que los operadores se reubicaban de cara a los próximos datos de exportación.

Ganancias sincronizadas señalan renovado interés comprador

Los tres contratos principales de trigo mostraron fortaleza coordinada durante la sesión del jueves por la mañana. Los futuros de trigo SRW (Red Suave de Invierno) de Chicago lideraron el avance con ganancias de entre 8 y 12¾ centavos, reflejando una demanda robusta por esta variedad. El trigo HRW (Red Dura de Invierno) de Kansas City mostró una dinámica similar, subiendo de 4¾ a 10¼ centavos al cierre del miércoles, posicionándose favorablemente para la sesión actual. El trigo de primavera de Minneapolis se quedó ligeramente rezagado con ganancias más modestas, de fracciones a 2½ centavos, aunque el contrato aún participó en la fortaleza general del mercado.

El cierre del miércoles mostró una actividad particularmente notable en el complejo CBOT. Los contratos de marzo de 2026 cerraron en $5.36, con una subida de 12¾ centavos, mientras que los futuros de mayo de 2026 cerraron en $5.44½, avanzando 11¾ centavos. Los futuros de Kansas City reflejaron una fortaleza similar, con marzo de 2026 cerrando en $5.42¼ (subida de 9½ centavos) y mayo en $5.52¾ (subida de 10 centavos). El trigo de primavera de Minneapolis mostró los mayores movimientos porcentuales entre los contratos de mayor duración, cerrando marzo en $5.74 y mayo en $5.86¼.

Los datos de interés abierto confirmaron adicionalmente la presión de compra fresca, con el mercado registrando un aumento de 4,552 contratos el miércoles. Esta expansión sugiere que nuevos participantes están entrando en posiciones en lugar de que los traders existentes añadan a sus holdings actuales, una señal alcista para la continuación del impulso del mercado.

Debilidad del dólar y pronósticos meteorológicos impulsan el soporte del mercado

Las ganancias del jueves por la mañana contaron con un respaldo fundamental proveniente de dos factores clave del mercado. La debilidad del índice del dólar estadounidense durante toda la semana proporcionó un impulso natural a los precios de las commodities, haciendo que el trigo fuera más asequible para los compradores internacionales. Al mismo tiempo, los pronósticos meteorológicos para la próxima semana mostraron una cantidad limitada de precipitaciones en gran parte de las Llanuras del Sur, con solo lluvias dispersas en los bordes orientales de las regiones de cultivo de Red Dura de Invierno.

Esta combinación de factores—una moneda más débil y perspectivas reducidas de lluvia—creó un entorno favorable para un interés de compra sostenido en los contratos de trigo en los tres mercados de negociación.

Datos de ventas de exportación y expectativas del mercado

El jueves por la mañana se publicó el informe de Ventas de Exportación para la semana que finalizó el 22 de enero, un indicador semanal clave que siguen de cerca los operadores de granos. Los participantes del mercado están considerando estimaciones de reservas de trigo que oscilan entre 275,000 y 600,000 toneladas métricas para el período reportado. Este amplio rango refleja incertidumbre sobre la demanda internacional, aunque el punto medio sugiere un interés de exportación sólido que podría brindar soporte adicional a los precios durante la sesión.

La convergencia de un impulso técnico mejorado, factores fundamentales favorables y la próxima confirmación de datos de exportación estableció el jueves por la mañana como un momento crítico para la dirección del mercado del trigo en las semanas venideras.