¿Qué es el trading en cuadrícula? Cómo funciona y consejos para principiantes

Si deseas obtener beneficios de manera segura en tus inversiones, una herramienta que podría ser útil es el trading automatizado conocido como grid trading. Todos entienden el principio básico de invertir comprando barato y vendiendo caro, pero en la práctica, llevarlo a cabo puede ser difícil. El grid trading es una estrategia de trading basada en robots diseñada para resolver precisamente ese problema. En este artículo, explicaremos en detalle cómo funciona el grid, en qué situaciones puede ser efectivo y si realmente es confiable.

Mecanismo básico del grid trading

El grid es un robot de trading que ejecuta compras y ventas de forma automática mediante un programa. Por ejemplo, si configuras un rango de precios de 80 a 120 y un tamaño de grid de 2 unidades, dentro de ese rango se repetirá automáticamente el siguiente proceso: cada vez que el precio suba 2 unidades, se vende una parte, y cada vez que baje 2 unidades, se compra una parte. No necesitas monitorear el mercado constantemente, ya que todo el proceso lo gestiona el programa.

En este mecanismo, cada vez que se completa una operación de un grid, se realiza una ganancia. En el ejemplo anterior, un grid equivale a una diferencia de 2 unidades en el precio. Sin embargo, el cálculo real de beneficios se realiza en función del “spread” multiplicado por la cantidad de la operación. Cuando el capital total está limitado, la cantidad que se negocia en cada grid también lo estará, por lo que la ganancia por operación individual no será tan grande como parece.

Si el mercado continúa fluctuando y las operaciones se realizan las 24 horas, las pequeñas ganancias se acumulan día a día, creciendo en beneficios totales. Esa es la esencia del grid trading.

Ventajas y limitaciones de la estrategia grid

La mayor ventaja del grid trading es que elimina las emociones y errores humanos en la toma de decisiones. No necesitas estar atento constantemente al mercado, ya que el robot realiza compras y ventas automáticamente las 24 horas. Esto resulta especialmente efectivo en mercados donde los precios fluctúan dentro de un rango determinado. Permite asegurar beneficios en movimientos de mercado que una estrategia simple de mantener en compra no podría capturar.

Por otro lado, existen limitaciones. La más importante es qué sucede si el precio supera el rango establecido. Si el precio rompe el límite superior y continúa subiendo, el grid venderá todas las monedas que tenga en ese momento, y perderá la oportunidad de obtener beneficios de esa subida. De manera similar, si el precio cae por debajo del límite inferior, el grid agotará todos los fondos disponibles y no podrá responder a caídas adicionales, lo que puede generar pérdidas mayores que simplemente mantener en compra.

Otra limitación es la eficiencia en el uso del capital. Como el capital se divide en múltiples grids, la cantidad de dinero invertido en cada operación será menor en comparación con la inversión total, reduciendo potencialmente las ganancias por operación.

Riesgos a afrontar y cómo gestionarlos

Aunque el grid trading puede realizar operaciones automáticamente, esto no garantiza beneficios. El mayor riesgo es que el mercado siga una tendencia unidireccional. Por ejemplo, si configuras un rango de 80 a 120 y el mercado continúa subiendo a 130, 140, etc., el grid venderá en cada subida y eventualmente venderá todas las monedas. Después, si el mercado sube aún más a 150, no tendrás monedas para aprovechar esa subida, perdiendo beneficios potenciales. En comparación, mantener en compra en esa situación podría haber sido más rentable.

De manera similar, si el mercado cae rápidamente, y el precio rompe el límite inferior, el grid agotará el efectivo disponible para compras y no podrá responder a caídas adicionales, aumentando las pérdidas latentes.

Otros riesgos incluyen errores en la configuración del grid o en los parámetros, lo que puede reducir la eficiencia del robot y afectar los retornos esperados. Además, dado que el grid trading generalmente se realiza en exchanges centralizados, existe un riesgo de seguridad asociado a la plataforma. Como regla general, no se debe depositar todo el capital en un solo exchange.

Expectativas realistas de beneficios y adaptación al mercado

La cantidad de beneficios que realmente se puede obtener con el grid trading suele ser menor de lo que se espera. La principal razón es que, al dividir el capital en múltiples grids, el monto invertido en cada operación es muy pequeño en comparación con el total.

Por ejemplo, si inviertes 10,000 dólares y divides en 100 grids, cada grid tendrá una inversión de solo 100 dólares. Si la ganancia por grid es del 1%, cada operación generará 1 dólar, lo que representa solo el 0.01% del total. Si se realizan 300 operaciones al mes, el beneficio acumulado sería del 3%. Anualmente, esto podría traducirse en un retorno teórico del 36%, siempre que las condiciones del mercado y la configuración funcionen perfectamente.

En realidad, la rentabilidad anual del grid dependerá mucho de la volatilidad del mercado, la selección de pares de trading, la distancia entre grids y el tamaño de cada uno. Normalmente, oscila entre unos pocos por ciento hasta varias decenas de por ciento. En períodos de alta inestabilidad, los beneficios realizados y las ganancias latentes en los libros pueden coexistir, ofreciendo recompensas más sustanciales. En mercados estables, las ganancias del grid serán limitadas.

Lo importante es que la estrategia y las condiciones del mercado estén alineadas. En mercados en rango, el grid funciona bien, pero en tendencias unidireccionales, su utilidad se reduce.

Puntos clave para elegir un exchange

El trading con grid es una estrategia común en las inversiones en criptomonedas, y muchas plataformas ofrecen esta función. Al escoger un exchange, considera estos tres aspectos:

Primero, la confiabilidad del exchange. Evalúa si ofrece funciones completas, si el mercado tiene suficiente liquidez y si tus activos están seguros. Estos aspectos son fundamentales para una buena experiencia de trading.

Segundo, las comisiones de trading. Como el grid implica operaciones frecuentes, las comisiones pueden afectar significativamente las ganancias. Incluso pequeñas diferencias en las tarifas pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento a largo plazo.

Tercero, la interfaz y flexibilidad en la configuración del grid. Es recomendable que sea intuitiva y permita ajustar con precisión los parámetros, para que puedas implementar tu estrategia de manera efectiva.

Finalmente, la recomendación es probar en varios exchanges principales, adquirir experiencia y determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades. Los exchanges actualizan periódicamente sus funciones y mejoran la usabilidad con el tiempo. Es recomendable comenzar con cuentas demo o con pequeñas cantidades para experimentar y ajustar tu estrategia.