Las mejores acciones para invertir en 2026: líderes en infraestructura de IA que están transformando la tecnología

La inteligencia artificial ha emergido como la megatendencia de inversión definitoria de esta década, atrayendo capital hacia empresas posicionadas en el núcleo de la revolución de la IA. Sin embargo, no todas las acciones relacionadas con la IA ofrecen el mismo potencial. Las perspectivas más atractivas se encuentran en las empresas que abordan los cuellos de botella en infraestructura que impulsan la expansión de la IA. Dos candidatos destacados—uno enfocado en el suministro de energía y otro en la arquitectura de chips—representan las mejores acciones para invertir para quienes buscan retornos sustanciales a largo plazo en los próximos años.

El hilo común que conecta estas oportunidades es claro: la infraestructura de IA sigue siendo severamente limitada en capacidad. Los centros de datos consumen una energía sin precedentes, mientras que el hardware especializado que impulsa las cargas de trabajo de IA tiene valoraciones premium. Las empresas que resuelven estos desafíos duales se posicionan para un crecimiento exponencial de ingresos durante 2026 y más allá.

Impulsando el crecimiento de la IA: La jugada de infraestructura energética

Iren (NASDAQ: IREN) ha pasado de la minería de criptomonedas a desempeñar un papel crítico como proveedor de energía para centros de datos de IA. Con una cartera de desarrollo de 3 gigavatios ya asegurada, la compañía aborda lo que puede ser la limitación más apremiante para la expansión de la IA: un suministro de energía confiable a gran escala.

Las matemáticas son convincentes. El acuerdo de cinco años de Iren con Microsoft—valorado en $9.7 mil millones—asigna 200 megavatios de capacidad y genera solo en ingresos recurrentes anuales $1.94 mil millones. La puesta en marcha de la instalación Sweetwater 1 en abril de 2026 añadirá 1.4 gigavatios, apoyando teóricamente siete contratos adicionales de magnitud similar al acuerdo con Microsoft.

La dirección ha pronosticado $3.4 mil millones en ingresos recurrentes anuales para finales de 2026, mientras que actualmente utiliza solo el 16% de su capacidad de energía conectada a la red. Esto sugiere un margen de expansión enorme. La compañía previamente pronosticó $200-250 millones en ingresos recurrentes anuales para finales de 2025, lo que indica que está en camino de superar sustancialmente tanto las previsiones anteriores como los nuevos objetivos. Para los inversores que analizan las mejores acciones para invertir capital, la visibilidad de ingresos contratados de Iren y su base de activos subdesarrollada representan una combinación rara de visibilidad a corto plazo y potencial a largo plazo.

La ventaja de la arquitectura de chips

Broadcom (NASDAQ: AVGO) opera como el arquitecto de silicio de IA personalizado para las principales plataformas tecnológicas. A diferencia de los diseñadores de chips generalistas, los ingenieros de Broadcom crean procesadores diseñados específicamente para abordar los requisitos computacionales de los gigantes de la nube—una barrera competitiva que continúa ampliándose.

Los resultados financieros recientes subrayan esta ventaja. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal de 2025 de la compañía aumentaron un 28% interanual, con las ventas del segmento de IA acelerando un 74% en el mismo período. Más impresionantemente, la guía proyecta que los ingresos de IA se duplicarán más que en serie en el primer trimestre fiscal de 2026. Al mismo tiempo, Broadcom casi ha duplicado su ingreso neto interanual y se acerca al 50% de márgenes de beneficio neto—un perfil de margen típico de franquicias tecnológicas dominantes en el mercado.

El rendimiento de la acción en cinco años refleja esta excelencia operativa: un retorno cercano al 700% demuestra que los líderes del mercado pueden extender su ventaja a lo largo de ciclos completos. La condición de Broadcom como una acción de primera clase para invertir parece sostenible dada su barrera técnica, la concentración de clientes entre las mega-cap tech y los ciclos de demanda en aceleración.

Comparando enfoques de inversión

Estas dos participaciones representan ángulos fundamentalmente diferentes sobre la oportunidad de infraestructura de IA. Iren ofrece exposición a la fase de expansión de capacidad bruta—crecimiento contratado con un potencial sustancial de alza por adquisición de nuevos clientes. Broadcom proporciona participación en la fase de expansión de márgenes—tecnología probada que gana cuota dentro de los presupuestos de IA en expansión de clientes establecidos.

El precedente histórico respalda la tesis de que las mejores acciones para invertir durante ciclos tecnológicos transformadores incluyen tanto habilitadores (hardware/infrastructure) como beneficiarios (servicios especializados). El retorno de más del 47,000% de Netflix desde una recomendación de Stock Advisor en diciembre de 2004 y el retorno de más del 109,000% de Nvidia desde una recomendación en abril de 2005 ilustran cómo identificar líderes de categoría en puntos de inflexión puede generar una creación de riqueza desproporcionada para capital paciente.

Ambas empresas poseen la estabilidad financiera, los ingresos contratados y el posicionamiento en el mercado para mantener el impulso hasta 2026 y más allá. El rendimiento total del 192% del S&P 500 en un período histórico equivalente palidece frente al retorno promedio del 930% de Stock Advisor—una diferencia de rendimiento que subraya el valor de una posición concentrada en oportunidades que realmente cambian el mercado.

Para los inversores dispuestos a concentrar capital donde los vientos macroeconómicos favorables y la ejecución específica de la empresa se alinean, estas jugadas de infraestructura representan entre las acciones más defensivas y mejores para invertir durante este ciclo de mercado impulsado por la IA.