Las mejores acciones tecnológicas para comprar mientras el auge de la infraestructura de IA se acelera

La revolución de la inteligencia artificial está transformando las inversiones en tecnología, y los fabricantes de semiconductores están emergiendo en la vanguardia de esta transformación. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) se ha posicionado como un actor clave en la cadena de suministro de chips de IA, convirtiéndose en una de las acciones tecnológicas más atractivas para los inversores orientados al crecimiento.

Comprendiendo la Explosión en la Demanda de Chips de IA

TSMC actúa como el principal fabricante de chips para grandes empresas tecnológicas como Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Tesla y Apple. La compañía no solo produce chips, sino que fabrica la base sobre la cual se construye la infraestructura moderna de IA. En el tercer trimestre de 2025, TSMC presentó un rendimiento financiero notable con un crecimiento del 41% en ingresos interanuales y mantuvo un impresionante margen de beneficio del 46%. Posteriormente, la compañía elevó su previsión de crecimiento de ingresos para todo 2025 a un rango medio del 30%, desde las expectativas previas de aproximadamente el 30%.

La magnitud de la oportunidad se hace evidente al examinar las proyecciones de la industria. La firma de investigación Gartner pronostica que las ventas de chips de IA podrían superar los 476 mil millones de dólares en 2025, un aumento sustancial respecto a los 279 mil millones de dólares en 2024. Este crecimiento explosivo refleja las enormes demandas computacionales de los sistemas de IA y el despliegue continuo de centros de datos en todo el mundo.

La Tecnología de Chips de Nueva Generación Impulsa el Crecimiento

TSMC está en proceso de transición a la producción de chips de 2nm en este trimestre, lo que representa un avance tecnológico significativo respecto al estándar actual de 3nm. Este avance es importante porque los chips de 2nm consumen entre un 25% y un 30% menos de energía que sus predecesores de 3nm, mientras ofrecen un rendimiento equivalente. Para los operadores de centros de datos que gestionan miles de servidores, la eficiencia energética se traduce directamente en ahorros en costos operativos, haciendo de este progreso tecnológico un catalizador potente para las actualizaciones de equipos.

El paso a la tecnología de nodos avanzados suele impulsar un ciclo de reemplazo en toda la industria. Las empresas que diseñan hardware de IA de próxima generación probablemente especificarán los nuevos chips de 2nm por sus perfiles energéticos superiores y capacidades de computación. Esto crea un entorno favorable para comprar acciones tecnológicas, ya que tanto los fabricantes de chips como las empresas que dependen de sus productos se posicionan para expandirse.

Actualmente, TSMC cotiza a 23 veces las ganancias previstas para 2026, con analistas de Wall Street proyectando un crecimiento del 20% en los ingresos para el próximo año. Esta valoración refleja la confianza de los inversores en un crecimiento sostenido de la demanda y en el liderazgo tecnológico de la compañía.

La Infraestructura de Centros de Datos Impulsa la Demanda de Semiconductores

La infraestructura que soporta la inteligencia artificial requiere una inversión de capital masiva. McKinsey estima que se invertirán 5,2 billones de dólares en centros de datos de IA hasta 2030, con aproximadamente 3 billones de dólares destinados a semiconductores y hardware de computación. Esto representa un nivel sin precedentes de concentración de capital en un solo dominio tecnológico.

Applied Digital, una empresa que opera en el sector de centros de datos de IA, ejemplifica la oportunidad de inversión en infraestructura de soporte. La compañía reportó un crecimiento del 84% en ingresos interanuales, alcanzando los 64,2 millones de dólares en su último trimestre. Más significativamente, Applied Digital ha asegurado 11 mil millones de dólares en ingresos por arrendamientos contratados para su campus de centros de datos en Dakota del Norte, con contratos que abarcan 15 años. Esta fuente de ingresos contratados proporciona visibilidad sobre el crecimiento a largo plazo y la estabilidad financiera, características que atraen a inversores institucionales a este tipo de acciones para comprar.

Goldman Sachs proyecta que la demanda de centros de datos podría expandirse un 50% para 2027, alcanzando los 92 gigavatios de capacidad. Applied Digital está desarrollando una cartera de 4 gigavatios específicamente para cargas de trabajo de IA, posicionando a la compañía para captar una participación significativa en este período de crecimiento explosivo.

Rendimiento de las Acciones y Atractivo de la Inversión

Las acciones de TSMC han experimentado un aumento dramático, subiendo desde un mínimo de 134,25 dólares en 52 semanas hasta cotizar cerca de 301 dólares en la actualidad, reflejando el reconocimiento de los inversores sobre la importancia estratégica de la compañía. La empresa mantiene un sólido margen bruto del 58%, lo que proporciona flexibilidad financiera para inversiones en investigación y retornos a los accionistas. Estas métricas subrayan por qué los líderes en semiconductores se han convertido en participaciones esenciales para carteras centradas en tecnología.

La convergencia del avance tecnológico, la inversión masiva en infraestructura y la concentración en la cadena de suministro hacen de este un momento oportuno para que los inversores evalúen qué acciones tecnológicas comprar. Las empresas que habilitan directamente la construcción de infraestructura de IA, desde fabricantes de chips hasta operadores de centros de datos, están en posición de beneficiarse sustancialmente de la transformación digital en curso.