Trump acaba de firmar un presupuesto de $1 trillones para defensa—el mayor aumento en gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial.

He identificado 13 acciones preparadas para explotar una vez que los contratos se materialicen.

Aquí cada acción y por qué ganan:
Esto no es el presupuesto de defensa habitual.

Tres nuevas prioridades redefinen el flujo de cada dólar:

• Armas de próxima generación (hipersónicos, láseres, IA)
• Seguridad nacional (muro inteligente + Cúpula Dorada)
• Externalización de fabricación (minerales prohibidos de China)

Acción 3: alantir (PLTR)

El software de IA que conecta satélites, drones y radar en un sistema militar unificado.

Acaban de firmar $11B en contratos—si la defensa con IA se acelera, son la columna vertebral.

Acción 2: AeroVironment (AVAV)

Fabrican drones militares tácticos que llevan misiles para escuadrones de infantería.

El ejército está pasando de unidades especializadas a dar a cada escuadrón sus propios drones.

Tienen un contrato de largo alcance con el ejército que se espera en ESTE TRIMESTRE.

Acción 3: LightPath Technologies (LPTH)

Uno de los pocos proveedores estadounidenses de Germanio para óptica militar.

Tienen un cliente garantizado con financiación ilimitada—espera el contrato con Lockheed en Q1/Q2.

Acción 4: Ondas Holdings (ONDS)

Sistemas de guerra electrónica que bloquean drones enemigos por centavos frente a $100K misiles.

El congreso aprobó la Ley de Cielos Seguros, creando un mercado doméstico masivo.

Los resultados de la licitación de protección fronteriza en diciembre podrían hacer que la acción suba de $8 a más de $12.

Acción 5: RTX Corporation (RTX)

Fabrican misiles Patriot y armas hipersónicas para sistemas de defensa antimisiles.

Su gasto está asegurado hasta 2032—$218B el backlog significa 7 años de ingresos garantizados.

Acción 6: park Aerospace (PKE)

Fabrican materiales compuestos para los cuerpos de misiles Patriot.

Son el proveedor de fuente única, lo que significa que el ejército no tiene otra opción de compra.

El gasto en Patriot asegurado por 7 años—el tamaño más pequeño implica un impacto porcentual mayor.

Acción 7: Moog Inc. (MOG.A)

Fabrican actuadores de precisión que dirigen los misiles Patriot en vuelo.

También tienen un impulso de 7 años para Patriot, pero a menor escala amplifica el impacto del contrato.

Acción 8: Tower Semicondutor (TSEM)

Fabrican chips especializados para defensa en EE. UU. para sistemas de armas.

Cada dron, misil o arma ahora necesita chips fabricados en EE. UU. por ley.

El gobierno paga una prima por la seguridad de la cadena de suministro—beneficiario puro del onshoring.

Acción 9: Rocket Lab (RKLB)

Construyen sistemas completos de satélites para operaciones espaciales militares.

Tienen un contrato asegurado para satélites de defensa antimisiles—apunta a $80-90 en expansión.

Acción 10: Kratos Defense $800M KTOS(

Tienen drones de combate propulsados por jet diseñados para volar junto a cazas tripulados.

Hay múltiples prioridades militares expuestas—espacio, hipersónicos, aeronaves no tripuladas a gran escala.

Acción 11: nLIGHT )LASR(

Tienen láseres de fibra de alta potencia que son el motor de armas de energía dirigida.

Los láseres cuestan dólares frente a )misiles—las matemáticas cambian todo contra enjambres de drones.

Acción 12: Plus Korea Defense Index ETF $100K KDEF(

Constructores navales coreanos resolviendo la grave crisis de capacidad de construcción naval de EE. UU.

EE. UU. no puede construir barcos lo suficientemente rápido—y Corea tiene los operadores más eficientes del mundo.

Esto es una jugada especulativa.

Acción 13: AST SpaceMobile )ASTS(

Las redes satelitales que brindan cobertura directa a smartphones sin infraestructura terrestre.

El aumento en financiamiento de la Fuerza Espacial hace que sus capacidades de vigilancia sean estratégicamente críticas.

Catalizadores principales que moverán estas acciones en Q1/Q2 2025:

• AVAV: adjudicación de contrato de reconocimiento del ejército
• LPTH: decisión sobre proveedor de Lockheed Stinger
• AVON: resultados de protección fronteriza

Múltiples ya aseguraron financiamiento hasta 2032.

Configura alertas—los precios suben con los anuncios.

Los riesgos:

• Los programas de defensa se despliegan lentamente durante varios años.
• Las pequeñas y medianas capitalizaciones tienen mayor volatilidad y riesgo técnico.
• Esto no es "hacerse rico para el viernes"—es una estrategia de construcción de infraestructura a varios años.

La conclusión:

Este )trillón no irá a contratistas antiguos haciendo cosas antiguas.
Fluye hacia IA, drones, hipersónicos, láseres y fabricación doméstica.

Estas 13 acciones están en la intersección de las prioridades políticas de Trump y el potencial de ganancia.

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