¿Cómo quebró Newton??

1. Acciones = Máximos históricos
2. Oro = Máximos históricos
3. Plata = Máximos históricos
4. Precios del cobre = Máximos históricos
5. Fondos del mercado monetario = Máximos históricos
Todo alcanzó máximos récord al mismo tiempo.
Los mercados globales continuaron fortaleciéndose, todos hablaban de la segunda mitad del mercado alcista, y parecía que el oro estaba en todas partes.
Pero cuanto más emocionado estaba el mercado, más cautelosos deberíamos ser. Hoy, echemos un vistazo a cómo Newton se declaró en quiebra.
Ese hombre que descubrió la gravedad, el padre de la física, uno de los mayores científicos de la historia humana, sin duda.
Este genio, cuyo coeficiente intelectual superaba a todos, también era un “repollo” (inversor minorista) en la bolsa, y perdió mucho.
La historia se remonta a Inglaterra en 1720.
En ese momento, existía una compañía llamada la South Sea Company, que había obtenido una carta real del gobierno británico para comerciar con Sudamérica.
¡Imagina, Sudamérica, llena de oro y plata—qué imaginación tan increíble!
Además, esta compañía tenía respaldo del gobierno, responsable de gestionar la deuda nacional—básicamente hoy en día “China National” + “Líder en IA.”
Todo Gran Bretaña enloqueció.
Desde nobles hasta plebeyos, todos invertían en acciones, con una creencia: ¡compra South Sea, enriquece rápidamente!
El precio de las acciones de la South Sea Company se disparó, como si fuera en cohete. De 128 libras al inicio del año, ¡subió a más de 1,000 libras en verano! ¡Casi 8 veces en seis meses!
Nuestro Sir Newton ya tenía 77 años en ese entonces, sirviendo como maestro de la Casa de la Moneda, una persona de alto patrimonio.
También se vio atrapado en esta locura.
Al principio, los movimientos de Newton se consideraron perfectos.
Cuando el mercado aún estaba relativamente tranquilo, invirtió £7,000. Después de que las acciones se duplicaron, percibió con agudeza cierto riesgo, vendió con decisión, y obtuvo un beneficio neto de £7,000, un retorno del 100%.
Ves, un genio es un genio—no solo entiende la ciencia, sino que también sabe cuándo tomar ganancias.
Si la historia terminara aquí, sería una historia hermosa de “científico que obtiene ganancias fácilmente en la bolsa con sabiduría.”
Pero la naturaleza humana es el diablo.
¿Qué pasó después de que Newton vendió?
Las acciones de South Sea no se detuvieron; ¡de hecho, subieron aún más!
Sus amigos y colegas que no vendieron vieron cómo su riqueza cambiaba día a día. Hoy compran una mansión, mañana una finca.
Cada día alguien le decía: “¡Vendiste demasiado pronto! ¡Ya está en 800!” “¡Se dirige a 1000, cuánto te perdiste!”
¿Suena familiar?
Esa sensación cuando la acción que vendiste salta al día siguiente y sigue subiendo—como una daga clavándose en tu corazón, haciéndote sentir un tonto.
La ansiedad por perderse algo es más tormento que las pérdidas.
Incluso un genio como Newton no pudo resistirlo.
En el pico más frenético del mercado, cuando el precio de la acción rompió los 1000 libras, volvió a entrar.
Y esta vez, casi apostó toda su fortuna—unos £20,000.
¿Qué significa £20,000?
Era una suma astronómica en ese entonces, equivalente a todo su salario de diez años como maestro de la Casa de la Moneda, ganado sin comer ni beber.
La historia que siguió es bien conocida.
La burbuja, después de todo, es solo una burbuja.
Poco después de que Newton invirtiera fuertemente otra vez, el Parlamento del Reino Unido aprobó la “Bubble Act,” destinada a reprimir las empresas especulativas. El pánico se extendió instantáneamente, y las acciones de South Sea cayeron, volviendo por debajo de 100 libras al final del año.
Incontables personas perdieron todo, y Newton perdió todas sus ganancias anteriores y también una gran cantidad de principal.
Después de este episodio, Newton dejó una famosa cita:
“Puedo calcular las órbitas de los cuerpos celestes, pero no puedo predecir la locura humana.”
No hay nada nuevo bajo el sol.
Los mercados de hoy, con tecnología avanzada, herramientas y transmisión de información más rápida, están mucho más desarrollados que la era de Newton.
Pero el código subyacente que impulsa el sentimiento del mercado nunca ha cambiado: codicia y miedo.
Especialmente el miedo a perderse algo.
Al igual que ahora, muchas personas podrían estar volviéndose inquietas otra vez, queriendo apostar todo, intentando recuperar rápidamente las pequeñas ganancias de los últimos meses.
Antes de presionar “comprar,” piensa en Newton.
Incluso él, con un cerebro divino, no pudo juzgar el pico y el fondo a corto plazo del mercado, no pudo mantenerse completamente racional en la locura—¿qué hace pensar a las personas comunes que pueden?
Lo que quiero decir es, cuanto más confiado estés en el mercado, más debes priorizar la gestión del riesgo.
Y para los inversores comunes, la forma más simple y efectiva de controlar el riesgo es controlar el tamaño de tu posición.
El tamaño de la posición es tus fichas en la mesa—nunca vayas a lo grande de una sola vez.
Cuando el sentimiento del mercado esté alto y todos hablen de acciones, lo que debes hacer no es lanzarte de cabeza, sino verificar si tu posición es demasiado pesada, si es momento de reducir algunas y asegurar algunas ganancias.
Por muy optimista que estés sobre una dirección u oportunidad, asegúrate de dejar algo de efectivo en tu cuenta.
Este dinero es tu confianza, tu “munición” para comprar más cuando el mercado caiga, y la garantía de que podrás dormir tranquilo por la noche.