He estado probando algunas herramientas analíticas nuevas últimamente, y tengo que decir que están cambiando la forma en que veo las tendencias del mercado. Esto es lo que estoy viendo: las estimaciones de consenso rara vez se mueven de forma aislada. Tienden a seguir patrones a largo plazo. Tomemos el DRAM, por ejemplo. Los datos siguen apuntando hacia arriba, sin contratiempos hasta ahora. El mercado ha estado valorando ganancias constantes, y nada ha interrumpido esa narrativa todavía. Es una de esas ventanas raras donde los fundamentos y el sentimiento están realmente alineados.