El auge de los semiconductores se acelera: hacia dónde lleva la demanda de chips impulsada por IA a los inversores

El sector de semiconductores experimentó un impulso excepcional a lo largo de 2025, impulsado por una demanda sin precedentes de microchips a medida que las capacidades de inteligencia artificial se expandían rápidamente. Esta trayectoria de crecimiento parece estar lista para seguir fortaleciéndose durante 2026, respaldada por los enormes compromisos de capital de las grandes empresas tecnológicas en infraestructura y desarrollo de IA.

Los números detrás del aumento del crecimiento

Los datos recientes del mercado destacan el rendimiento notable del sector. Las ventas globales de chips alcanzaron los 72.700 millones de dólares en octubre, lo que representa un aumento del 4,7% mes a mes y un impresionante salto del 27,2% interanual en comparación con los 57.200 millones de dólares de octubre de 2024. El tercer trimestre mostró una dinámica similar, con ventas por un total de 208.400 millones de dólares, un sólido aumento secuencial del 15,8%.

Las previsiones de la industria apuntan a una expansión aún más significativa en el futuro. Las proyecciones sugieren que el mercado mundial de semiconductores podría acercarse a $1 trillón de dólares para 2026, marcando un período de crecimiento récord. Estas cifras reflejan una adopción acelerada en las regiones de las Américas y Asia Pacífico, donde la demanda sigue siendo particularmente fuerte.

Las alianzas en IA están redefiniendo el panorama

La relación entre el avance de la inteligencia artificial y la demanda de semiconductores se ha vuelto inconfundible. Las principales empresas tecnológicas están canalizando miles de millones en infraestructura de IA, lo que se traduce directamente en pedidos de chips de procesamiento y componentes. Las colaboraciones de alto perfil recientes ejemplifican esta tendencia: Amazon comprometió $38 mil millones para ampliar las capacidades de IA de OpenAI a través de servicios en la nube, lo que requiere millones de unidades de GPU de los principales fabricantes. Además, un acuerdo de 9.700 millones de dólares que involucra acceso avanzado a GPU demuestra cuán profundamente integrados se han vuelto los requisitos de semiconductores dentro del ecosistema de IA.

Cinco líderes en semiconductores a considerar

Analog Devices se posiciona como un fabricante de primer nivel de componentes analógicos, de señal mixta y de procesamiento digital. El símbolo de circuitos integrados de la compañía representa décadas de innovación en el diseño de semiconductores. Con un crecimiento de ganancias proyectado del 25% este año y un consenso de analistas mejorado en los últimos meses, ADI recibe una calificación Zacks Rank #2.

Silicon Laboratories Inc. se especializa en soluciones de silicio y software para aplicaciones de IoT e industriales. La compañía ofrece tecnologías de circuitos integrados que resuelven desafíos electrónicos complejos, optimizando al mismo tiempo la eficiencia energética y la conectividad. La proyección de crecimiento de ganancias para este año supera el 100%, con las estimaciones de los analistas mejorando un 28,6% recientemente. La acción tiene una calificación Zacks Rank #2.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited opera como la principal fundición de circuitos integrados dedicada del mundo, produciendo chips para clientes que utilizan procesos avanzados patentados. El modelo de fundición de TSM sitúa a la compañía en el centro de la producción de semiconductores. La empresa proyecta un crecimiento de ganancias del 43,9% para este año, manteniendo una calificación Zacks Rank #2.

NVIDIA Corporation evolucionó de ser pionera en procesadores gráficos a convertirse en líder en computación de IA, y ahora ostenta la valoración más alta del grupo. La compañía espera un crecimiento de ganancias del 54,5% este año y tiene una calificación Zacks Rank #1 (Fuerte compra), la única selección de primera categoría en esta lista.

ASML Holding N.V. fabrica el equipo sofisticado que utilizan las empresas de semiconductores para producir circuitos integrados avanzados. Como proveedor crítico para los fabricantes globales de chips, la suerte de ASML sigue directamente la expansión de la industria. La compañía proyecta un crecimiento de ganancias del 39,5% actualmente, con un sentimiento de los analistas que ha mejorado un 29% en las últimas semanas. ASML mantiene una calificación Zacks Rank #2.

Por qué este sector importa ahora

La convergencia de la adopción de IA, las previsiones récord de la industria y las sólidas proyecciones financieras crean un argumento convincente para la exposición a los semiconductores. Cada una de estas cinco empresas ocupa una posición distinta dentro de la cadena de valor, desde el diseño de componentes hasta el equipo de fabricación, asegurando una exposición diversificada a los impulsores del crecimiento de los semiconductores en múltiples segmentos.