Reenviar el Título Original: DeFai = DeFi + Ai

¿Qué sucede cuando combinamos el antiguo DeFi con el nuevo y brillante AI?

¿Qué mutante¿Qué innovación podemos crear?

Hoy exploraremos el panorama temprano de DeFai.

¡Espero que te sea útil!

( *Publicaré pronto una inmersión de 20 páginas en Medium. El hilo de hoy es solo una publicación de comida rápida para que puedas echar un vistazo al panorama)

¿Por qué DeFai?

La inteligencia artificial tiene una larga historia con blockchain, desde los primeros días de entrenamiento de modelos descentralizados en subredes de Bittensor, hasta los mercados descentralizados de recursos GPU / computacionales como Akash y gate.io.net, a la actual ola de memecoins de IA y marcos en Solana.

Cada fase ha demostrado que la criptografía, hasta cierto punto, puede complementar a la IA con la agregación de recursos, lo que permite casos de uso de IA soberana y del consumidor.

Según CoinGecko, la capitalización de mercado de DeFai se sitúa en ~$1B (13 de enero). En el momento de escribir, Griffian domina el mercado con una participación del 45%, mientras $ANONtiene el 22%.

El sector comenzó a experimentar un crecimiento rápido después del 25 de diciembre, cuando marcos y plataformas como Virtual y ai16z ganaron impulso después del regreso del "dinero estadounidense" después de las vacaciones de Navidad.

Y

Este es solo el comienzo. El potencial de DeFai va mucho más allá de su estado actual.

Si bien su integración sigue en la fase de prueba de concepto, no debemos subestimar su capacidad para transformar DeFi en un ecosistema financiero más inteligente, amigable y eficiente a través de capacidades de IA.

Antes de explorar el panorama DeFai, es importante entender los mecanismos fundamentales de cómo operan los agentes dentro de los entornos DeFi y blockchain.

¿Cómo funcionan los agentes en DeFi?

Los agentes de IA son programas que ejecutan tareas en nombre de los usuarios siguiendo flujos de trabajo específicos. En su núcleo, estos agentes son impulsados por LLM que generan respuestas basadas en sus datos de entrenamiento.

En blockchain, los agentes pueden interactuar con contratos inteligentes y cuentas para manejar tareas complejas sin intervención humana constante.

Por ejemplo:

~ Simplificar la experiencia de usuario de DeFi ejecutando puentes y farming de múltiples pasos con un solo clic

~ Optimizando estrategias de yield farming para mejores retornos

~ Comercio ejecutado de forma autónoma (compra/venta) basado en el análisis de terceros o en su propio análisis de mercado, etc.

Tomando referencia de @threesigmaxyzinvestigación, por lo general, sigue 6 flujos de trabajo específicos: modelo

• Colecciones de datos

• Inferencias de modelos

• Toma de decisiones

• Hospedaje y operaciones

• Interoperabilidad

• Cartera

Una vez que "recolectas" las 6 piedras del elemento AI, ahora puedes construir tu propio agente autónomo en la cadena de bloques, donde diferentes agentes pueden desempeñar un papel en el ecosistema defi para mejorar la eficiencia y la experiencia comercial on-chain.

Ingresando al Mundo de DeFai v2.

En general, he categorizado DeDFI x Ai en 4 categorías principales.

• Abstracción / Inteligencia Artificial amigable con la experiencia de usuario

• Optimización de rendimiento o gestión de cartera

• Infraestructura o plataforma DeFai

• Análisis o predicción del mercado

Abstracción AI o AI chatgpt

En este sector, una solución de IA efectiva debería poder:

- Ejecuta automáticamente operaciones de trading y staking en múltiples pasos, lo que no requiere conocimientos previos de la industria por parte de los usuarios.
- Realiza investigaciones en tiempo real y proporciona toda la información y datos necesarios que los usuarios necesitan para tomar decisiones de trading informadas.
- Recopila datos de varias plataformas para identificar oportunidades en el mercado y proporciona un análisis completo para los usuarios.

Sin más preámbulos, estudiemos algunos de los jugadores populares en el panorama: gate

Grifo

@griffaindotcomes la primera y más eficiente abstracción de Ai en solana en este momento que puede ejecutar intercambios, gestión de billeteras, creación de NFT y sniping de tokens, entre muchas otras cosas.

Para ser específico, aquí están las funciones que ofrece griffain:

• Ejecutar operación con lenguaje natural

• Lanzar token con pumpfun, crear NFT y puedes seleccionar la dirección para el airdrop.

• Coordinaciones multiagente

• Los agentes pueden tuitear en nombre de los usuarios

• Sniping new launch memecoins on pumpfun based on certain keywords or condition

• Staking, automatizaciones y ejecutar estrategia defi

• Programando tareas, los usuarios pueden ingresar memoria en los agentes para construir agentes a medida.

• Obtener datos de plataformas para el análisis del mercado, como identificar el principal poseedor de un token.

Cartera:

Al crear una cuenta, el sistema genera una billetera con privy donde los usuarios pueden delegar la cuenta a agentes para ejecutar transacciones y gestionar el portfolio de forma autónoma. En este caso, las claves se dividen mediante el esquema de compartición de secretos de Shamir para que ni griffain ni privy puedan tener la custodia de la billetera.

Anon:

@HeyAnonaiestá construido por @danielesesta , conocido por crear el protocolo defi wonderland y MIM. Anon está hecho para simplificar sus interacciones defi tanto para los recién llegados como para los veteranos.

Algunas de las funciones incluidas:

• Interconexión cruzada habilitada por LayerZero

• Obteniendo precios en tiempo real y datos a través de Pyth

• Ofreciendo automatización y desencadenantes basados en tiempo-gas-precio

• Proporcionando información en tiempo real del mercado, como verificación de sentimientos, análisis de perfiles sociales, etc.

• Prestar y suministrar con protocolos asociados como Aave, Sparks, Sky & Wagmi

• Ejecutar operación con lenguaje natural (lenguaje internacional incluyendo chino)

Además de eso, Daniele publicó 2 actualizaciones importantes sobre Anon recientemente:

Marco automatizado:

Gemma investigación enfoque agentes

Esto hace que Anon sea una de las herramientas de abstracción más anticipadas en el panorama.

Slate (No Token Yet):

Respaldado por BigBrain Holdings,@slate_ceose posiciona como una IA "Alpha" que opera de forma autónoma en función de las señales en cadena. Actualmente, slate es la única IA de abstracción capaz de automatizar y ejecutar operaciones en gate. @hyperliquidX

Una cosa que vale la pena mencionar es su estructura de tarifas:

En general, hay 2 categorías de tarifas:

Acciones generales: Slate no cobra una tarifa por transferencia / retiro regular, pero cobra una tarifa del 0,35% por intercambio, puente, reclamo, préstamo, préstamo, reembolso, participación, desbloqueo, largo, corto, bloqueo, desbloqueo, etc.

Acciones condicionales: si establece una orden condicional (por ejemplo, una orden limitada), slate cobra un 0.25% de comisión en condiciones de gas o un 1.00% para todas las demás condiciones.

Y el panorama tiene muchos más jugadores por venir, nombrándolos:

- @AIWayfinder

- @orbitcryptoai

- @dolion_ai

- @askthehive_ai

-@HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

- @Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

- @bankrbot

y más....

Aquí hay una tabla que compara algunas de las comparaciones de Abstraction AI:

Optimización autónoma del rendimiento y gestión de carteras:

A diferencia de las estrategias de rendimiento tradicionales, los protocolos de este sector utilizan la inteligencia artificial para analizar los datos onchain para el análisis de tendencias, luego proporcionan información que ayuda a los equipos a desarrollar mejores estrategias de optimización de rendimiento y asignación de cartera.

T3AI:

@trustInWeb3es un protocolo de préstamo que admite préstamos subcolateralizados mediante el uso de la IA como intermediario y motor de riesgo.

El agente de IA del protocolo monitorea continuamente la salud del préstamo en tiempo real y es capaz de garantizar que el préstamo siga siendo reembolsable a través del marco de métricas de riesgo de T3AI.

Un caso interesante de uso de IA en Defi, para ser honesto.

Kudai

@Kudai_IOes un agente experimental centrado en el ecosistema GMX lanzado por GMX Blueberry Club utilizando el kit de herramientas EmpyrealSDK. El token actualmente se está negociando en Base.

A continuación se muestra la hoja de ruta de Kudai:

El concepto de Kudai es canalizar todas las comisiones de negociación ganadas de$KUDAIen agentes de financiación para operaciones comerciales autónomas, luego distribuir ganancias a los titulares de tokens.

En la próxima Fase (2/4), Kudai podrá interpretar lenguajes naturales y comentar en Twitter:

• Comprar y apostar $GMXpara generar nuevas corrientes de ingresos
• Invierta en las piscinas GMX GM para aumentar aún más sus ganancias
• Sweep GBC NFTs at floor prices to expand its portfolio

Sturdy Finance V2:

@SturdyFinance es un agregador de préstamos y de agricultura de rendimiento que aprovecha los modelos de IA (entrenados por mineros de la subred SN10 de Bittensor) para optimizar los rendimientos moviendo fondos entre diferentes piscinas de silos en lista blanca.

Específicamente, Sturdy se ejecuta en una arquitectura de 2 niveles que consta de piscinas de silos y una capa de agregación.

1. Las piscinas de silo son piscinas aisladas de un solo activo donde los usuarios solo pueden prestar un activo o pedir prestado con un solo colateral.

2. Las capas del agregador se construyen sobre Yearn V3, donde los activos de los usuarios se distribuyen a piscinas de silos permitidas según la tasa de utilización y el rendimiento. La subred de Bittensor proporciona al agregador la mejor estrategia de asignación. Cuando los usuarios prestan al agregador, mantienen exposición únicamente a sus tipos de garantía seleccionados, eliminando cualquier riesgo de otras piscinas de préstamos o activos de garantía.

Otros jugadores en el panorama de gestión de rendimiento / beneficios incluyen:

-@derivexyz

• @Thales_ai

- @Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

- @0xARMAgeddon

- @glamsystems

y más…..

Agente de Análisis de Mercado:

Aixbt:

@aixbt_agentes un agente de seguimiento de sentimiento de mercado que recopila y analiza datos de más de 400 KOL en Twitter. Utilizando su motor propio, aixbt puede identificar tendencias en tiempo real y publicar información en todo momento.

Entre todos los agentes de IA en el espacio, AixBT tiene una importante cuota de mercado del 14,76%, lo que lo convierte en uno de los agentes más influyentes en el ecosistema.

Sus capacidades van más allá de la simple entrega de alfa: es interactivo, capaz de responder a las preguntas de los usuarios e incluso lanza tokens a través de Twitter utilizando kits de herramientas especializados. Por ejemplo, el método $CHAOSel token fue creado a través de la colaboración entre AixBT y otro bot interactivo llamado Simi utilizando @EmpyrealSDKherramienta de kit.

Otros agentes de análisis de mercado incluyen:

- @tri_sigma

- @ASYM41b07

- @kwantxbt

- @gemach_io

Infraestructura y plataforma de Defai:

Este es un gran sector para cubrir.

Los agentes de inteligencia artificial Web3 no serían posibles sin una infraestructura descentralizada. Estos proyectos proporcionan no solo entrenamiento de modelos e inferencia, sino también datos, métodos de verificación y una capa de coordinación para que los agentes de inteligencia artificial se desarrollen.

Independientemente de la IA Web2 o Web3, el modelo, la computación y los datos son los 3 pilares definitivos para impulsar la excelencia de los agentes de LLM e IA.

En el medio, nos hemos sumergido en los detalles de:

• Creación de modelo

• Proveedor de Datos y Cómputo

• Verificación

• ¿Cómo funciona TEE?

Dado que hay mucho terreno que abarcar, he escrito todos los detalles / conceptos en Medium, por favor manténganse atentos para ello.

A continuación se muestra un buen mapa del ecosistema de infraestructura Defai creado por@pinkbrains_iopero

Algunos de los actores clave en este panorama incluyen:

TEE:

- @PhalaNetwork

-@MarlinProtocol

- @AutomataNetwork

Marco:

- @arcdotfun

- @ai16zdao

Plataforma / Todo en uno:

- @virtuals_io

- @aisweatshop

- @Almanak__

- @autonolas

- @Cod3xOrg

- @crestalnetwork

-@CreatorBid

- @openservai

- @WaveformBackup

- @getaxal

- @EmpyrealSDK

Infraestructura general:

- @加入FXN

- @TheoriqAI

- @hyperbolic_labs

- @BagelOpenAI

- @Hive_Intel

Herramientas:

- @sendaifun

- @lexiconinfra

El siguiente paso para DeFai.

Siempre creo que el mercado evolucionará en 3 etapas: primero exigirá eficiencia, luego descentralización y finalmente privacidad.

Habrá 4 fases de defaiI.

La fase 1 de DeFi AI se centrará en la eficiencia, con herramientas que mejoran la experiencia del usuario en tareas complejas de DeFi sin necesidad de conocimientos profundos del protocolo. Ejemplos incluyen:

• IA que entiende las indicaciones del usuario incluso con un formato imperfecto
• Ejecución rápida de intercambio dentro de tiempos de bloque mínimos
• Investigación de mercado en tiempo real que ayuda a los usuarios a tomar decisiones rentables basadas en sus objetivos

Si se realiza la innovación, pueden ahorrar tiempo y energía al tiempo que reducen las barreras para el comercio en cadena, creando potencialmente un momento "Phantom" en los próximos meses.

En la Fase 2, los agentes comerciarán de forma autónoma con una intervención humana mínima. Los agentes comerciales que pueden ejecutar estrategias basadas en ideas de terceros u otros datos de agentes crearán un nuevo paradigma DeFi. Los usuarios profesionales o sofisticados de DeFi pueden ajustar sus modelos y construir agentes para generar rendimientos óptimos para sí mismos o sus clientes, lo que requiere menos monitorización manual.

En la Fase 3, los usuarios comenzarán a centrarse en las preocupaciones de gestión de billetera y verificación de IA, ya que los usuarios exigen transparencia. Soluciones como TEE y ZKP garantizarán que los sistemas de IA sean a prueba de manipulaciones, protegidos contra interferencias de terceros y verificables.

Finalmente, una vez que estas fases estén completas, un kit de herramientas de ingeniería de IA DeFi sin código o un protocolo de IA como servicio podrían crear una economía basada en agentes donde se comercialicen modelos ajustados usando criptomonedas.

Si bien esta visión es ambiciosa y emocionante, todavía quedan varios cuellos de botella sin resolver:

• La mayoría de las herramientas actuales son simplemente envoltorios de ChatGPT, sin puntos de referencia claros para identificar proyectos legítimos
• La fragmentación de datos en cadena empuja a los modelos de IA hacia la centralización en lugar de la descentralización, y no está claro cómo los agentes en cadena abordarán este problema en la actualidad.

Descargo de responsabilidad:

1. Este artículo es una reimpresión de [X]. Forward the Original Title: DeFai = DeFi + Ai. Todos los derechos de autor pertenecen al autor original [@poopmandefi]. Si hay objeciones a esta reimpresión, por favor contacte al Gate Learnequipo, y lo resolverán rápidamente.
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