Serie de guías del ecosistema de Monad (Explorando Proyectos Nativos en el Ecosistema de Monad)

Guía del ecosistema Monad: Una vista previa de DEX nativo y perpetuos

Monad es una cadena de bloques de alto rendimiento de capa 1 compatible con EVM, con alta capacidad de procesamiento y baja latencia. Aborda los desafíos tradicionales de staking, como la liquidez restringida y la baja eficiencia de capital, fomentando soluciones innovadoras de staking líquido que brindan una experiencia de staking más eficiente para los usuarios.

Los proyectos nativos de staking líquido en el ecosistema Monad - Magma, Kintsu y aPriori - aprovechan la infraestructura única de Monad para proporcionar características de vanguardia e integración sin problemas. Estos protocolos tienen como objetivo aumentar la liquidez, mejorar la eficiencia del staking y crear una experiencia más amigable para los interesados.

Magma planea lanzar un protocolo de staking líquido impulsado por DAO que aprovecha la tecnología de validador distribuido (DVT) para fortalecer la seguridad y la descentralización, extendiendo sus casos de uso más allá de las implementaciones existentes de Ethereum. Kintsu enfatiza la composabilidad, permitiendo que los activos con staking interactúen sin problemas con aplicaciones DeFi dentro de la red Monad. aPriori incorpora estrategias de valor extraíble por minero (MEV) para maximizar las recompensas de staking y tiene como objetivo convertirse en una solución nativa similar a Jito dentro del ecosistema Monad.

Este informe profundiza en los marcos técnicos, mecanismos innovadores y propuestas de valor distintivas de estos protocolos de staking líquido, ofreciendo a los desarrolladores y entusiastas de las criptomonedas un análisis en profundidad para comprender y participar mejor en los últimos desarrollos del ecosistema de Monad.

La segunda parte de este informe destaca otros proyectos nativos de intercambio descentralizado (DEX) dentro de Monad, complementando los temas abordados en la entrega anterior. Es importante tener en cuenta que estos dos informes se centran solo en proyectos anunciados públicamente. Muchos otros proyectos excepcionales siguen en secreto, y los cubriremos con más detalle en próximos artículos.

Proyectos nativos de staking líquido:

Magma

@MagmaStakinges un protocolo de staking líquido gobernado por DAO desarrollado por Hydrogen Labs dentro del ecosistema de Monad. Su objetivo es promover la distribución justa de tokens a través de airdrops y maximizar el rendimiento de la red de Monad. Además, introduce la tecnología de validador distribuido (DVT) más allá de Ethereum.

Aspectos clave:

• Liquid Staking de gMONAD: Magma permite a los titulares de tokens de Monad apostar sus tokens y recibir gMONAD, un token de staking líquido que representa los activos apostados. Esto permite a los usuarios obtener recompensas de staking manteniendo la liquidez, lo que les permite participar en otras actividades de DeFi dentro del ecosistema de Monad.
• Tecnología de Validadores Distribuidos (DVT): Como la primera DVT fuera de Ethereum, Magma mejora la seguridad y descentralización de la red. Al distribuir las responsabilidades del validador entre múltiples participantes, este diseño reduce el riesgo de puntos únicos de falla y fomenta una infraestructura de staking más robusta dentro de la red Monad.
• Delegación a los Mejores Validadores: Magma delega tokens MONAD apostados a los validadores de mejor rendimiento en la red para optimizar las recompensas por staking y la seguridad de la red. Esta estrategia alinea los incentivos y aprovecha la experiencia de los validadores establecidos.
• Recompensas de MEV: Los validadores de Monad participan en subastas de Magma para ofertar por espacio de bloque, generando recompensas de MEV. Estas recompensas se comparten con los apostadores, mejorando su rendimiento porcentual anual (APY).
• Distribución justa de tokens a través del programa de puntos: Magma adopta un programa de puntos para garantizar una distribución justa de tokens. Los participantes acumulan puntos de Magma para formar parte del DAO de staking líquido descentralizado dentro de la comunidad Monad. Este enfoque recompensa a los contribuyentes, fomenta la participación en el ecosistema y promueve derechos de gobernanza equilibrados.

En octubre de 2024, Magma anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de $3.9 millones, respaldada por inversores que incluyen Bloccelerate, Animoca Ventures, CMS Holdings, y más. La ronda también contó con la participación de inversores ángeles como Meltem Demirors y Mike Silagadze. La financiación apoyará el desarrollo de la plataforma de staking líquido de Magma y la arquitectura MEV para mejorar la funcionalidad y eficiencia de la red Monad. Además, Magma planea colaborar con Ether.fiexplorar integraciones de restaking en Monad, impulsando aún más la expansión del ecosistema.

La Teoría de la Capa Líquida de Magma tiene como objetivo ampliar la seguridad económica de Monad a través de los pools de staking líquido. Estos mecanismos no solo fortalecen la seguridad de la red, sino que también la propagan a capas interconectadas. A través de estas innovaciones, Magma tiene como objetivo proporcionar una solución integral y centrada en el usuario de staking líquido, fomentando la participación de la comunidad y mejorando la seguridad y el desarrollo del ecosistema de Monad.

Kintsu

@Kintsu_xyz es un protocolo de staking líquido de próxima generación construido en la cadena de bloques Monad, con el objetivo de mejorar la liquidez, accesibilidad y participación del usuario dentro del ecosistema de prueba de participación (PoS).

Aspectos destacados:

• sMONAD y Eficiencia de Capital: Los usuarios que apuestan sus tokens MONAD con Kintsu reciben sMONAD a cambio. Este token de staking líquido (LST) no solo representa activos apostados, sino que también acumula recompensas de staking con el tiempo. A diferencia del staking tradicional, sMONAD mantiene liquidez, lo que permite a los usuarios participar en diversas actividades de DeFi mientras obtienen recompensas de staking.
• Mayor liquidez y composabilidad mejorada: Los LST de Kintsu se integran perfectamente con protocolos DeFi, plataformas de juegos y otras dApps en el ecosistema de Monad. Esta composabilidad maximiza el uso de activos apostados, fomentando un entorno DeFi más dinámico e interconectado.
• Plataformas de Préstamo: sMONAD puede servir como garantía en protocolos de préstamo, mejorando la eficiencia de capital y brindando a los usuarios oportunidades adicionales de ganancias.
• Stablecoins descentralizadas: sMONAD sirve como un activo de garantía ideal para las stablecoins descentralizadas en Monad, contribuyendo a la estabilidad y el crecimiento del ecosistema DeFi.
• DEX de Libro de Órdenes Centralizado (CLOB): Los LSTs de Kintsu mejoran la liquidez y la eficiencia comercial para los DEX de CLOB, promoviendo una mejor descubrimiento de precios y reduciendo el deslizamiento comercial.
• Registro de validadores descentralizado: Kintsu ha establecido un registro de validadores descentralizado para distribuir el staking de manera más equitativa entre diversos participantes de la red, mejorando tanto la seguridad como la descentralización de la red Monad.
• Integración perfecta de Automated Market Makers (AMMs): los tokens sMONAD de Kintsu son compatibles con AMMs en la red Monad, mejorando las pools de liquidez, minimizando el deslizamiento y aumentando la eficiencia comercial. Esta integración beneficia a los proveedores de liquidez al ofrecer mayores rendimientos y crea un entorno de mercado más efectivo para los traders. El diseño innovador de Kintsu no solo introduce un enfoque fresco para participar en PoS en la cadena de bloques Monad, sino que también revitaliza el ecosistema DeFi más amplio a través de su eficiente gestión de liquidez y su marco descentralizado.

En julio de 2024, Kintsu completó con éxito una ronda de financiación inicial de $4 millones liderada por Castle Island Ventures. Otros participantes incluyeron Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan Group, Breed VC, CMS Holdings y Animoca Ventures. La ronda de financiación también atrajo a varios inversores ángeles prominentes, incluidos Alex Matthews y Ross Trachtman de Brevan Howard Digital, Marin Tvrdic de Lido y Robinson Burkey de la Fundación Wormhole.

Kintsu aborda directamente las limitaciones del staking tradicional, como la liquidez restringida y las oportunidades limitadas de participación en DeFi. Su solución permite a los usuarios apostar sus activos manteniendo tanto la flexibilidad como el potencial de ganar recompensas. Al integrarse profundamente con el ecosistema de Monad, Kintsu mejora la funcionalidad general de la red y promueve el crecimiento de su sector DeFi.

a priori

@apr_labses un protocolo nativo de staking líquido dentro del ecosistema de Monad, que explora la integración de la optimización de MEV con soluciones de staking líquido. Este enfoque tiene como objetivo mejorar el rendimiento de la red, potencialmente reducir las comisiones de gas y proporcionar incentivos sostenibles para los validadores.

Aspectos destacados:

• Staking líquido basado en MEV: aPriori combina el staking líquido con la optimización de MEV para generar mayores retornos para validadores y stakers. Al capturar el MEV de manera más eficiente, aPriori busca mejorar los rendimientos generales al mismo tiempo que contribuye a la estabilidad económica de Monad.
• Mercado MEV eficiente: aPriori se compromete a crear un mercado MEV que reduzca la congestión de la red y las transacciones de spam. A través de la optimización del orden de las transacciones, el proyecto tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario al mismo tiempo que promueve un proceso de extracción de MEV más transparente y eficiente, brindando beneficios potenciales a todo el ecosistema.
• Arquitectura de alto rendimiento: aprovechando la alta capacidad de procesamiento y el entorno EVM paralelo de Monad, aPriori ofrece escalabilidad y rendimiento a través de su innovadora arquitectura para satisfacer las crecientes demandas de los usuarios.
• Integración con Aplicaciones DeFi: Los tokens de liquid staking (LST) de aPriori están diseñados para promover la interoperabilidad con otras aplicaciones DeFi dentro del ecosistema Monad. Este enfoque no solo mejora la liquidez, sino que también brinda a los usuarios más oportunidades para aprovechar sus activos comprometidos.

En julio de 2024, aPriori aseguró $8 millones en una ronda de financiación semilla liderada por Pantera Capital, lo que elevó su financiamiento total a $10 millones. Esta ronda siguió a una ronda de financiación pre-semilla anterior co-liderada por Hashed y Arrington Capital. Los fondos recién recaudados se dirigirán al crecimiento del equipo, mejorando la seguridad y fomentando la participación de la comunidad.

La ronda de financiación inicial atrajo el apoyo de instituciones prominentes como ABCDE Capital, Chorus One, CMS Holdings, Consensys, Everstake Capital, Flow Traders, Laser Digital (Nomura), Manifold Trading, OKX Ventures, Selini Capital, Staking Facilities y Vessel Capital. Inversores ángeles notables, incluidos Adam Jin, Alex Esin, Hongbo Tang, Karthik Raju, Marc Tillement, Mike Silagadze, Nom, Paul Kim, Rex, Robinson Burkey, Spencer Noon, Tim Wang, TN Lee y Zano Sherwani, también contribuyeron.

aPriori se centra en aprovechar el marco de ejecución paralela de Monad para mejorar los protocolos de staking mientras se optimiza el MEV y los retornos de staking. Al abordar las ineficiencias en los sistemas tradicionales de Prueba de Participación (PoS), aPriori tiene como objetivo convertirse en un contribuyente significativo al ecosistema de Monad. Su arquitectura, diseñada para alinearse con el entorno de alto rendimiento de Monad, ofrece beneficios tangibles para los stakers, validadores y la comunidad más amplia de Monad DeFi.

Más proyectos nativos de la DEX del ecosistema Monad:

Perpl

@perpltradees un DEX totalmente en cadena en el ecosistema Monad que aprovecha la tecnología paralela de EVM de Monad para mejorar la velocidad y eficiencia de negociación. Se centra en proporcionar liquidez profunda, ejecución rápida y operaciones descentralizadas y seguras para abordar las limitaciones de los DEX tradicionales.

Aspectos destacados:

• Liquidez profunda con precios competitivos: el motor de precios nativo de Perpl admite mercados dinámicos en cadena, ofreciendo a los operadores precios óptimos. Esto fomenta el crecimiento de los activos en cadena y las distribuciones enfocadas en la comunidad, mejorando la eficiencia general del mercado.
• Alto rendimiento y escalabilidad: Aprovechando la arquitectura paralela EVM de Monad, Perpl utiliza la alta capacidad de rendimiento y baja latencia de la cadena de bloques para lograr una rápida ejecución y liquidación de operaciones. Esta infraestructura respalda un entorno de negociación escalable capaz de manejar grandes volúmenes de transacciones de manera eficiente.
• Mejora de la experiencia del usuario (UX): Perpl prioriza la experiencia del usuario combinando velocidad, eficiencia e interfaz intuitiva, con el objetivo de satisfacer las necesidades tanto de traders novatos como experimentados, simplificando los procesos de navegación y ejecución de operaciones.
• Composabilidad y Transparencia: La arquitectura abierta de Perpl está diseñada para facilitar la integración perfecta con otros protocolos DeFi, promoviendo la composabilidad dentro del ecosistema. Esta apertura mejora la transparencia y brinda a los desarrolladores oportunidades para construir productos financieros innovadores sobre la base de Perpl.

Perpl se adhiere a una filosofía de "sin atajos", priorizando la descentralización, la seguridad y el diseño centrado en el usuario. Al integrarse con el EVM paralelo de Monad, Perpl tiene como objetivo abordar los desafíos asociados con los secuenciadores centralizados y los protocolos controlados por firmas múltiples, y se esfuerza por crear un entorno de negociación sin confianza y altamente resistente.

Perpl busca avanzar en el ecosistema de Monad DEX ofreciendo una solución totalmente en cadena enfocada en la liquidez profunda, ejecución rápida y una experiencia de usuario intuitiva. Construido sobre la infraestructura blockchain de Monad, Perpl se posiciona como un nuevo punto de referencia para las plataformas de negociación descentralizadas, proporcionando una alternativa eficiente y confiable a los intercambios tradicionales.

Maza

@mace_ages el primer agregador DEX en el ecosistema de Monad, con el objetivo de transformar DeFi mejorando la eficiencia comercial, la accesibilidad a la liquidez y la experiencia del usuario.

Aspectos destacados:

• Agregación de liquidez integral: Mace tiene como objetivo agregar la liquidez de múltiples fuentes dentro del ecosistema Monad, proporcionando a los usuarios soluciones eficientes de ejecución de operaciones y reducción de deslizamiento. Al escanear varios pools de liquidez, Mace se esfuerza por identificar los mejores caminos de negociación y distribuir automáticamente las órdenes en múltiples pools, mejorando la eficiencia de precios.
• Optimización de costos a través de la computación fuera de la cadena: Mace utiliza un sistema de backend basado en Rust para realizar tareas computacionalmente intensivas fuera de la cadena, con el objetivo de reducir las tarifas de gas en la cadena. Este enfoque garantiza transacciones más rápidas y cálculos precisos al procesar cálculos de transacciones fuera de la cadena y ejecutar solo las rutas optimizadas en la cadena.
• Integración con la Liquidez de CEX: Mace emplea un sistema de Solicitud de Cotización (RFQ) para introducir liquidez fuera de la cadena de los creadores de mercado de intercambio centralizado. Esta característica está diseñada específicamente para operaciones de alto valor que involucran grandes activos, mejorando la eficiencia de capital y proporcionando spreads más ajustados.
• Ejecución a través del EVM paralelo de Monad: Al aprovechar la arquitectura de EVM paralelo de Monad, Mace tiene como objetivo procesar múltiples operaciones comerciales simultáneamente, lo que permite una ejecución rápida y minimiza los retrasos. Este procesamiento paralelo garantiza un rendimiento excepcional incluso durante la congestión de la red.

Mace fomenta una comunidad activa a través de su Programa de Puntos, que recompensa el compromiso de los usuarios en la plataforma. El protocolo enfatiza la seguridad con un sistema de contratos inteligentes para ejecutar rutas de comercio optimizadas de manera eficiente. Además, Mace planea introducir un token de gobernanza para fomentar la participación de la comunidad y crear un potencial valor a largo plazo para los titulares de tokens.

Construido sobre la infraestructura tecnológica de Monad, Mace tiene como objetivo ser un contribuyente clave al ecosistema DeFi de Monad, comprometido a proporcionar una experiencia comercial simplificada, eficiente y consciente del costo.

Monadex

@Monadex_labses un intercambio descentralizado (DEX) construido en la cadena de bloques Monad, que ofrece una plataforma para intercambios de tokens, provisión de liquidez y participación en eventos de emisión de tokens. Al incorporar características gamificadas y funcionalidades fáciles de usar, Monadex tiene como objetivo hacer que las plataformas DEX sean más atractivas y accesibles tanto para traders experimentados como para recién llegados a la cadena de bloques.

Aspectos destacados:

• Capacidades de AMM personalizables: El diseño del creador de mercado automatizado (AMM) de Monadex permite ajustar los niveles de tarifas según las características específicas de cada pool. Los proveedores de liquidez (LP) pueden suministrar liquidez utilizando un solo token, simplificando el proceso y reduciendo la barrera de entrada. Monadex también admite intercambios de varios activos, lo que permite a los usuarios intercambiar un activo por varios otros o viceversa, mejorando la flexibilidad comercial.
• Sistema de lotería gamificado: un sistema de lotería está integrado en el AMM de Monadex, lo que permite a los usuarios ganar boletos de lotería a través de intercambios de tokens y participar en sorteos semanales de premios. Esta función agrega diversión e interactividad a la experiencia de negociación.
• Gobernanza y Desarrollo de la Comunidad: Monadex enfatiza la participación de la comunidad al permitir a los usuarios dar forma al futuro de la plataforma a través de mecanismos de gobernanza, asegurando la alineación con los valores de los usuarios y el ethos cultural de Monad.

Monadex aspira a convertirse en un centro de liquidez clave dentro del ecosistema Monad, ofreciendo herramientas accesibles para ayudar a los nuevos usuarios y desarrolladores a integrarse más fácilmente en el ecosistema. A través de características gamificadas, opciones de liquidez flexibles y participación activa de la comunidad, Monadex tiene como objetivo crear una experiencia de intercambio descentralizado más interactiva y fácil de usar.

TAYA

@TayaFinanceTayaSwap es un DEX compatible con EVM que admite tanto creadores de mercado de liquidez concentrada (CLMM) como modelos AMM tradicionales. Al integrar un agregador de liquidez, TayaSwap tiene como objetivo proporcionar una mayor liquidez para los activos de DeFi, mejorando la eficiencia comercial y la experiencia del usuario.

Aspectos destacados:

• Mercados de predicción y funciones de votación: TAYA presenta un diseño basado en el modelo pm-AMM, específicamente para mercados de predicción y mecanismos de votación asociados. Este modelo garantiza actividades de predicción fluidas y justas en la plataforma.
• Soluciones DeFi personalizables: la arquitectura de TAYA admite productos financieros definidos por el usuario para varios escenarios, como memecoins, influencers (KOL) y bots de trading.
• DApp como servicio (DaaS): TAYA ofrece una plataforma que permite a los usuarios crear intercambios personalizados sin habilidades de programación. Esta función ayuda a los usuarios a construir fácilmente intercambios a medida, integrarse con otras plataformas y administrar activos de manera más eficiente.

TAYA aprovecha la infraestructura blockchain de alto rendimiento de Monad para proporcionar una plataforma DeFi escalable y fácil de usar. Al centrarse en soluciones personalizables y características innovadoras, TAYA tiene como objetivo establecerse como un jugador clave en el ecosistema DeFi en evolución de Monad.

Octoswap

@OctoSwapDexes un DEX construido en el ecosistema Monad, dedicado a ofrecer una plataforma segura, eficiente y fácil de usar para intercambios de tokens y provisión de liquidez. Su misión es hacer que DeFi sea más fácil de usar y más agradable al mismo tiempo que enfatiza el desarrollo impulsado por la comunidad y las características gamificadas.

Aspectos destacados:

• Intercambio instantáneo de tokens: Octoswap permite a los usuarios intercambiar tokens de forma rápida y sencilla con solo unos pocos clics. El proceso simplificado de la plataforma garantiza transacciones rápidas, seguras y sencillas, ofreciendo precios precisos y costos de transacción bajos.
• Minería de liquidez: Los usuarios pueden contribuir con tokens a los pools de liquidez de Octoswap, obteniendo recompensas generadas a partir de las comisiones de trading de la plataforma. Esta característica incentiva a los proveedores de liquidez y mejora la liquidez general de la plataforma y la participación de los usuarios.
• Experiencia DeFi Gamificada: Octoswap introduce características gamificadas únicas para hacer que DeFi sea más atractivo e interactivo. Si bien los detalles específicos aún no se han revelado, la plataforma enfatiza la participación de la comunidad y planea integrar elementos que recompensen la interacción y la lealtad de los usuarios.

Construido sobre la infraestructura de alto rendimiento de Monad, Octoswap utiliza la velocidad y seguridad de la cadena de bloques para ofrecer una plataforma DeFi robusta. Su diseño centrado en el usuario y su compromiso con el desarrollo impulsado por la comunidad posicionan a Octoswap como un participante importante en el ecosistema DeFi en evolución.

Conclusión

El ecosistema de participación nativa de Monad está avanzando significativamente con proyectos como Magma, Kintsu y aPriori, que exploran soluciones innovadoras de participación líquida adaptadas a las capacidades de alto rendimiento de Monad. Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la experiencia del usuario, optimizar la eficiencia del capital e introducir mecanismos de participación novedosos, contribuyendo al crecimiento de DeFi y la seguridad de la red dentro del ecosistema de Monad.

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