Principais pontos a reter

• Em outubro, o financiamento total da Web3 atingiu $1.893 bilhões, aumentando 211.79% em relação ao ano anterior e 324.26% em relação ao mês anterior.
• A aquisição de $1.1 bilhão da Stripe da Bridge marcou a maior aquisição na indústria de criptomoedas até o momento.
• O setor de infraestruturas liderou nos montantes de financiamento, seguido de perto pela DeFi, destacando o foco dos investidores na tecnologia fundamental e na inovação financeira.
• O financiamento concentrou-se principalmente em projetos de pequena e média dimensão, sendo que aqueles que angariaram entre 1 a 3 milhões de dólares reclamaram a maior quota, com 26%.
• Os projetos em estágios Seed e Pre-Seed detiveram a maior proporção de rondas de financiamento.
• A Animoca Brands emergiu como a empresa de investimento mais ativa em outubro.

Visão Geral do Financiamento

De acordo com a RootData, outubro de 2024 testemunhou um aumento substancial no financiamento total do Web3, apesar de uma leve diminuição no número de negócios. As empresas Web3 garantiram 97 investimentos totalizando 1,893 bilhões de dólares - um aumento de 211,79% em relação ao ano anterior e um aumento de 324,26% em relação ao mês anterior. Esse crescimento notável foi impulsionado principalmente pela aquisição de 1,1 bilhão de dólares da Bridge pela Stripe, marcando a maior aquisição na indústria de criptomoedas até o momento. [1]

Grandes acordos de financiamento impulsionaram o aumento substancial no financiamento total de outubro. A aquisição de $1.1 bilhão da Stripe da Bridge, que incluiu a plataforma de infraestrutura Web3 Triangle, marcou o maior projeto de financiamento do mês. Além disso, o desenvolvedor de infraestrutura do Bitcoin, Blockstream, completou uma rodada de financiamento de dívida conversível de $210 milhões liderada pela Fulgur Ventures. Esses dois acordos significativos superaram em muito o maior financiamento de setembro (Celestia, $100 milhões), destacando o interesse institucional em projetos líderes e desenvolvimento de infraestrutura Web3.

Os 10 principais projetos por montante de financiamento em outubro foram:

De acordo com a RootData, a infraestrutura e o DeFi continuaram a ser os setores mais atrativos para os investidores. A infraestrutura liderou o grupo, garantindo $240 milhões em financiamento. Entre os 10 principais eventos de financiamento de outubro, vários projetos de infraestrutura blockchain, incluindo Blockstream, Glow, Nillion, Atlas e Ithaca, se destacaram. Essa tendência reflete a confiança dos investidores na tecnologia fundamental e no desenvolvimento da infraestrutura do blockchain. O DeFi seguiu de perto, garantindo $99,1 milhões em financiamento. Outros setores, como jogos, CeFi e entretenimento social, também receberam investimentos significativos. Notavelmente, a plataforma de mídia social descentralizada Bluesky arrecadou $15 milhões, sinalizando uma exploração mais profunda da tecnologia blockchain no espaço das mídias sociais.

Com base em dados de 77 projetos com tamanhos de financiamento divulgados em outubro, 60% dos projetos arrecadaram entre $1 milhão e $10 milhões. Desses, projetos que garantiram entre $1 milhão e $3 milhões representaram a maior parcela, com 26%, seguidos por aqueles que levantaram entre $5 milhões e $10 milhões, com 23%. Isso sugere que o mercado de financiamento de criptomoedas em outubro ainda estava principalmente focado em projetos de pequeno e médio porte.

Em termos de estágios de financiamento, dos 60 projetos com rodadas de financiamento divulgadas, as fases de Semente e Pré-Semente representaram as maiores parcelas, 33% e 15%, respectivamente. Isso indica que o mercado de financiamento de criptomoedas em outubro permaneceu focado em projetos em estágios iniciais, muitos deles no estágio de financiamento de semente ou anjo.

De acordo com a RootData, a Animoca Brands destacou-se como o investidor mais ativo em outubro, participando em 10 rondas de financiamento. A estratégia de investimento da empresa mostrou uma notável diversidade, estendendo-se para além do GameFi para abranger DeFi, infraestrutura, IA e outros setores. Em contraste, outras empresas de investimento adotaram uma abordagem mais cautelosa durante o mês, concentrando seus esforços principalmente em projetos de infraestrutura.

Projetos Financiados Chave em Outubro

Ponte

Visão Geral: Bridge é uma plataforma global de liquidez de ativos digitais baseada em stablecoins. Fornece aos desenvolvedores ferramentas de integração flexíveis por meio de uma API aberta, permitindo aplicações financeiras inovadoras baseadas em stablecoins. O Bridge suporta conversões perfeitas entre moedas fiduciárias e stablecoins, ao mesmo tempo em que alcança a interoperabilidade de vários ativos criptográficos em diferentes redes de blockchain. Com medidas de segurança sólidas e um rigoroso quadro de conformidade, o Bridge oferece soluções de pagamento transfronteiriço seguras, eficientes e convenientes, impulsionando a inovação na economia digital global. [3]

Em 21 de outubro, o gigante dos pagamentos Stripe anunciou a aquisição da Bridge por 1,1 bilhão de dólares, marcando o maior negócio de fusão e aquisição na indústria Web3 até o momento. Antes da aquisição, a Bridge havia levantado 58 milhões de dólares em financiamento, atraindo o interesse de proeminentes empresas de capital de risco como Sequoia Capital. [4]

Investidores / Investidores Anjos:Stripe, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Index Ventures, Haun Ventures

Destaca:

1. O Bridge é visto como a "versão Web3 do Stripe", permitindo que os desenvolvedores convertam perfeitamente entre moedas fiduciárias e stablecoins enquanto permitem o fluxo de ativos entre cadeias. Ele fornece aos usuários globais contas em USD e EUR e suporta a transferência de várias stablecoins nas principais blockchains. Além disso, Bridge investe fundos de reserva em títulos do Tesouro dos EUA, com rendimentos anuais superiores a 5%. De acordo com seu site, todo o processo de transferência de fundos leva apenas alguns minutos, custando apenas alguns centavos.
2. A Bridge tem procurado ativamente conformidade regulatória a nível global, obtendo licenças em 48 estados dos EUA e uma licença VASP na Polónia. Também está a avançar com aprovações regulatórias em Nova Iorque e na Europa. Para expandir o alcance dos seus serviços, a Bridge tem estabelecido parcerias com entidades locais como a Bitso na América Latina para expandir conjuntamente a sua presença no mercado.
3. A Bridge processa mais de $5 bilhões em pagamentos anuais, atendendo clientes que vão desde departamentos do governo dos EUA (por exemplo, o Departamento de Estado e o Tesouro) até grandes empresas como SpaceX e Coinbase. Por meio de parcerias com parceiros globais como Bitso, Chipper Cash, Dolar App, Stellar e Strike, a Bridge expandiu com sucesso para regiões como a América Latina e a África, oferecendo serviços seguros, eficientes e de baixo custo de pagamentos transfronteiriços.
4. A Bridge foi co-fundada por Zach Abrams e Sean Yu, que anteriormente trabalharam em gigantes da indústria como Square e Coinbase. Muitos membros da equipe vieram da Coinbase e estiveram profundamente envolvidos no desenvolvimento e promoção do USDC, o primeiro stablecoin em USD compatível com a Coinbase. Sua ampla experiência na indústria de stablecoin posicionou a Bridge como líder no mercado competitivo de stablecoin.

Bluesky

Visão geral: Bluesky é uma aplicação social descentralizada iniciada pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, inicialmente desenvolvida em conjunto com o Twitter. Ele utiliza o Protocolo AT de código aberto, desenvolvido internamente, com o objetivo de fornecer aos usuários uma experiência social mais aberta, transparente e descentralizada, livre do controle da plataforma centralizada. Assim como o Twitter e o Mastodon, o Bluesky é uma plataforma de microblogging. No entanto, ele se destaca por operar na rede descentralizada do Protocolo AT, onde vários componentes podem ser executados de forma independente por indivíduos ou organizações. Com base nessa visão, o Bluesky oferece tanto uma visualização de aplicativo quanto um aplicativo da web, equipando os usuários com armazenamento de dados pessoais (PDS) e serviços de relé para gerenciamento e interação descentralizados de dados. [5]

Em 24 de outubro, a Bluesky anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de $15 milhões liderada pela Blockchain Capital. Os fundos irão fortalecer a construção da comunidade, aumentar a confiança e a segurança da plataforma e apoiar o ecossistema de desenvolvedores do Protocolo AT. [6]

Investidores: Blockchain Capital, SevenX Ventures, True Ventures, Alumni Ventures.

Destaques:

1. Bluesky, uma plataforma social inovadora liderada pelo co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, tem despertado interesse substancial desde sua estreia em 2020. Agora conta com uma base de usuários de mais de 13 milhões.
2. Bluesky tem como objetivo criar uma plataforma de mídia social coesa e amigável ao usuário, construída colaborativamente por diversos participantes. Aproveitando o Protocolo AT, vários componentes do sistema podem operar independentemente sob diferentes indivíduos ou organizações, mas interconectam-se perfeitamente através de uma rede. Esta abordagem permite uma verdadeira descentralização e garante uma operação suave e escalabilidade robusta para acomodar uma vasta base de usuários.
3. Ao contrário das plataformas sociais tradicionais que centralizam os dados do utilizador em servidores únicos, a Bluesky utiliza o Protocolo AT para distribuir os dados por vários nós. Esta abordagem melhora significativamente a segurança dos dados, tornando mais difícil para os hackers atacarem. Além disso, o Protocolo AT capacita os utilizadores com a soberania dos dados, permitindo-lhes migrar facilmente as suas contas entre fornecedores de serviços e escolher plataformas confiáveis.

Azra Games

Visão geral: A Azra Games é uma empresa de jogos blockchain focada no desenvolvimento de jogos e na construção de marcas. O seu objetivo é criar RPGs de batalha colecionáveis de mainstream que ofereçam uma experiência imersiva rivalizando com jogos de consola. O título de estreia da empresa,Projeto Arcanasé um RPG inovador que combina elementos de fantasia, colecionáveis NFT e competição multiplayer. Neste jogo, os jogadores podem acumular personagens NFT únicos, construir seus próprios exércitos e competir com jogadores de todo o mundo por recursos escassos e prestígio.

Em 15 de outubro, a Azra Games anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de US $ 42,7 milhões liderada pela Pantera Capital, elevando seu financiamento total para US $ 68,3 milhões. A empresa já havia garantido várias rodadas de financiamento de investidores notáveis, como a16z e Coinbase Ventures. [8]

Investidores: Pantera Capital, Andreessen Horowitz, NFX, a16z, Coinbase Ventures

Destaques:

1. A Azra Games está a liderar a quarta geração de RPGs móveis, trazendo mundos abertos de nível de consola, combate em tempo real e experiências imersivas para plataformas móveis, superando os jogos móveis tradicionais. A equipa aproveita a IA através da Azra Labs para acelerar a criação de conteúdo e melhorar a eficiência de desenvolvimento, acompanhando as exigências do mercado em constante evolução.
2. A Azra Games possui uma equipe de veteranos da indústria, muitos deles da Electronic Arts (EA). O CEO Mark Otero liderou o desenvolvimento de Star Wars: Galaxy of Heroes, enquanto o Diretor Técnico de Arte Michael Noriega também desempenhou um papel fundamental no projeto. A rica experiência da equipe na EA - uma potência global dos jogos por trás de franquias icônicas como Command & Conquer, Os Sims, e FIFA—estabelece uma base robusta para a criação de jogos de alta qualidade.
3. Até à data, a Azra Games angariou mais de $68 milhões em financiamento de instituições de renome. Este capital substancial garante um apoio robusto para o desenvolvimento de jogos de alta qualidade.

OpenGradient

Visão geral:OpenGradient é uma infraestrutura de IA descentralizada que fornece aos desenvolvedores uma plataforma segura e escalável para construir e implementar aplicações de IA de ponta. Através do alojamento de modelo de IA on-chain, composabilidade sem permissão e execução de inferência segura, OpenGradient acelera o desenvolvimento de IA de código aberto e oferece aos desenvolvedores acesso contínuo a essas capacidades avançadas. [9]

Em 9 de outubro, a OpenGradient anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de $8.5 milhões apoiada por investidores renomados como a16z Crypto e Coinbase Ventures. O financiamento será utilizado para acelerar o desenvolvimento de IA de código aberto, fornecer capacidades escaláveis de computação de IA on-chain e garantir implantações seguras e verificáveis de IA. A testnet da OpenGradient deverá ser lançada até o final do ano, oferecendo aos desenvolvedores mais ferramentas e soluções. [10]

Investidores/Investidores Anjos:Acelerador de Startups a16z Crypto (a16z CSX), Coinbase Ventures, SV Angel, Foresight Ventures, SALT Fund, Symbolic Capital, Celestia, ex-CTO da Coinbase Balaji Srinivasan, fundador da NEAR Illia Polosukhin e fundador da Polygon Sandeep Nailwal

Destaques:

1. A inovação do OpenGradient reside na realização totalmente descentralizada de tarefas de IA, permitindo previsões em tempo real, análise e tomada de decisões diretamente em qualquer blockchain. O OpenGradient permite que modelos de IA operem de forma integrada em diferentes ecossistemas de blockchain, criando um ambiente minimizado de confiança. Além disso, o OpenGradient supera as limitações da computação tradicional, fornecendo suporte robusto de IA para aplicações descentralizadas e demonstrando um extenso potencial de aplicação.
2. A equipa da OpenGradient é composta por especialistas em IA/ML e blockchain de empresas de tecnologia líderes como Google, Coinbase, Ripple, Intel e Palantir. O co-fundador e CEO Matthew Wang tem uma vasta experiência em modelagem quantitativa e pesquisa de aprendizado de máquina, enquanto o CTO Adam Balogh liderou anteriormente o desenvolvimento de plataforma de IA na Palantir. A sua profunda experiência técnica fornece um forte suporte para as capacidades da OpenGradient em hospedagem de modelos de IA, execução segura e desenvolvimento de aplicações descentralizadas.
3. A OpenGradient atraiu instituições de primeiro nível e investidores anjo e foi selecionada para o programa de aceleração de startups de criptomoedas (CSX) da a16z Crypto Fall Crypto. Esta seleção fornece à OpenGradient orientação profissional da equipe de operações da a16z, bem como acesso a recursos adicionais e oportunidades para expandir colaborações em todo o ecossistema criptográfico.

Brilho

Visão geral:Glow é um projeto de energia solar baseado em Ethereum que promove a geração global de energia solar através de mecanismos de incentivo. Glow recompensa as usinas de energia solar com tokens para incentivar a produção de energia limpa e sua integração na rede elétrica, substituindo gradualmente a geração tradicional de energia baseada em combustíveis fósseis. O projeto estabeleceu uma rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) composta por fazendas solares nos Estados Unidos e na Índia. Estas fazendas geram receitas duplas a partir da produção de energia limpa e créditos de carbono. A missão da Glow é acelerar a transição para um futuro de energia 100% limpa através da implantação generalizada de energia solar em todo o mundo. [11]

No final de outubro, a Glow assegurou $30 milhões de financiamento, com $6.5 milhões alocados para despesas operacionais e $23.5 milhões destinados a investimentos diretos em energia solar. Esses fundos visam expandir a capacidade de geração de energia de 5 MW para 600 MW nos próximos 18 meses e apoiar a expansão do mercado internacional. [12]

Investidores: Estrutura, Union Square Ventures, Alliance DAO

Destaques:

1. À medida que os custos de produção de energia diminuem, armazenamento e transporte surgem como novos desafios. As redes centralizadas tradicionais podem ter dificuldades para se adaptar. A Glow oferece uma solução inovadora criando uma rede solar descentralizada que integra perfeitamente a produção, armazenamento e consumo de energia. A empresa implantou com sucesso sua rede DePIN nos EUA e na Índia, fornecendo uma solução viável para a transição global para energia limpa.
2. Glow utiliza um modelo de subsídio recursivo para incentivar a produção de energia limpa através de recompensas token. A receita gerada pelas vendas de eletricidade das fazendas é reinvestida em um pool de incentivos para apoiar mais projetos solares. Para garantir uma operação consistente e eficiente, Glow realiza auditorias regulares para verificar a produção de energia e a redução de carbono. O projeto dá prioridade às fazendas solares financeiramente em dificuldades, ajudando-as a retomar as operações enquanto expande a rede geral.
3. A partir de hoje, a rede Glow é composta por 63 fazendas solares operacionais com uma saída de energia acumulada de 365 MWh. Os dados da DePIN.Ninja revelam que a Glow gerou $1,74 milhões em receita, superando significativamente os concorrentes da indústria. Notavelmente, uma única fazenda solar de 1,3 MW na Índia contribuiu com aproximadamente $1,6 milhões para a receita total da Glow - uma impressionante 92% de sua renda.

Resumo

Em outubro de 2024, a indústria Web3 manteve um forte impulso de investimento, com acordos de financiamento individual atingindo recordes históricos. A aquisição emblemática da Bridge pela Stripe tornou-se o ponto focal da indústria, destacando a confiança duradoura dos gigantes financeiros tradicionais no ecossistema Web3. O foco dos investimentos se voltou para o desenvolvimento de infraestrutura e o setor DeFi, enquanto projetos em estágio inicial também capturaram interesse substancial. O envolvimento dinâmico de instituições líderes como Animoca Brands, juntamente com a entrada de potências financeiras estabelecidas como a Stripe, impulsionou o crescimento da indústria Web3. Esse esforço colaborativo mostra a diversidade e a paisagem em rápida evolução do setor.


Referências:

1. Rootdata,https://www.rootdata.com/dashboard
2. Rootdata, https://www.rootdata.com/Financiamento
3. Ponte , https://www.bridge.xyz/
4. Coindesk , https://www.coindesk.com/business/2024/11/01/stripes-11b-acquisition-target-bridge-buys-web3-wallet-platform-triangle/
5. Bluesky, https://bsky.social/about/
6. Descriptografar, https://decrypt.co/288157/bluesky-raises-15-million-no-crypto
7. Azra Games ,https://azragames.com/
8. Médio ( @azragames),https://medium.com/
9. OpenGradient ,https://opengradient.ai/
10. OpenGradient,https://opengradient.ai/blog/opengradient-raises-8.5m-to-decentralize-ai
11. Brilho, https://glowlabs.org/
12. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/10/31/exclusive-glow-a-blockchain-solar-company-raises-30-million-from-framework-and-union-square-ventures/

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