DeFi siempre ha sido la columna vertebral de Web3. Es lo que hace que blockchain sea práctico, dándonos las herramientas para enviar dinero a través del mundo al instante, invertir en activos en cadena, pedir prestado o prestar sin intermediarios y apilar estrategias a través de protocolos DeFi. Es libertad financiera al alcance de tu mano.

Más importante aún, DeFi resuelve problemas del mundo real. Permite a los no bancarizados acceder a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, creando un sistema financiero verdaderamente global e inclusivo.

Pero abordemos el elefante en la habitación: DeFi es complejo.

Configurar una billetera, administrar las tarifas de gas, navegar a través de estafas y timos, no es exactamente fácil de entender para los mayores. La cada vez más extensa lista de L1, L2 y ecosistemas de cadena cruzada solo ha dificultado las cosas. Para la mayoría de la gente, la barrera de entrada es simplemente demasiado alta.

Esta complejidad ha frenado el DeFi, pero eso está empezando a cambiar con DeFAI

¿Qué es DeFi?

DeFAI (DeFi + AI) lleva DeFi y lo hace accesible. Al aprovechar la IA, simplifica interfaces complejas y elimina la fricción que impide que las personas participen. Imagina un mundo donde gestionar tu cartera DeFi sea tan fácil como charlar con ChatGPT.

La primera ola de proyectos DeFI está empezando a surgir, centrándose principalmente en tres áreas:

• Capas de abstracción
• Agentes de Negociación Autónomos
• dApps impulsadas por IA

1. Capas de abstracción

Las capas de abstracción tienen como objetivo facilitar DeFi al ocultar su complejidad detrás de interfaces intuitivas. Permiten a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi utilizando comandos en lenguaje natural en lugar de paneles pesados.

Antes de la IA, capas de abstracción como la arquitectura basada en intenciones simplificaron la ejecución del comercio. Plataformas como@CoWSwapy @symm_iopermitió a los usuarios obtener los mejores precios en pools de liquidez fragmentados, resolviendo la fragmentación de liquidez, pero no resolvieron el problema principal: DeFi todavía parece intimidante.

Ahora, las soluciones impulsadas por IA están interviniendo para cerrar la brecha:

• Griffain es el primero en lanzar el token, el producto sigue siendo de acceso temprano y requiere una invitación para que puedas acceder. Griffain es más generalizado, permitiendo a los usuarios realizar una miríada de acciones desde las más básicas hasta las más complejas como la automatización de tareas (DCA), el lanzamiento de memecoins y su distribución con criterios, etc.

• Orbit / Grift es el segundo en lanzar el token, el producto está orientado hacia experiencias de defi en cadena. Orbit pone énfasis en la funcionalidad entre cadenas dada su integración en más de 117 cadenas y 200 protocolos, el mayor número de integraciones de los 3 protocolos.

• Neur es el tercero en lanzarse, pero rápidamente superó a Orbit en cuanto a valoración debido a su naturaleza de código abierto. Neur se posiciona como copiloto de Solana diseñado para el ecosistema de Solana. Neur está impulsado por @sendaifunKit de Agente Solana

El que estoy usando personalmente es @slate_ceo. Están muy temprano atm y no hay token, pero me encantan sus características de automatización. Principalmente lo uso para establecer operaciones condicionales como si [xxxx] alcanza los $5 millones en MC, vender el 25% de mi posición, o algo así como si [xxx] alcanza el precio de [xxxx] comprar $5000 del token.

@AIWayfinder es otro interesante a tener en cuenta. Esto es un gigante en ciernes por el $PRIME / @ParallelTCGequipo

2. Agentes de Trading Autónomos

¿Por qué pasar horas buscando alfa, ejecutando operaciones manualmente y tratando de optimizar su cartera cuando podría tener un agente que lo haga por usted? Los agentes de negociación autónomos están llevando la idea de los bots de negociación al siguiente nivel, transformándolos en compañeros dinámicos que se adaptan, aprenden y toman decisiones más inteligentes con el tiempo.

Para aclarar, los bots de trading no son nuevos. Han estado presentes durante años, ejecutando acciones predefinidas basadas en programación estática. Pero los agentes son fundamentalmente diferentes:

• Extraen información de entornos no estructurados y en constante cambio.
• Razonan sobre los datos dentro del contexto de sus objetivos.
• Descubren patrones y aprenden a aprovecharlos con el tiempo.
• Pueden realizar acciones que sus propietarios nunca programaron explícitamente.

Crédito a @Almanak__El litepaper de 's resume muy bien la distinción entre agentes y bots.

Este subsector está evolucionando rápidamente. Lo que comenzó como entretenimiento: agentes que posiblemente apostaban en shitcoins por diversión, ha pasado a ser herramientas prácticas impulsadas por el beneficio que pueden ayudar a los usuarios a comerciar de manera más efectiva. Sin embargo, hay un desafío importante: ¿Cómo verificas que un “agente” no es simplemente un bot o incluso un humano actuando detrás de escena?

Aquí es donde la infraestructura DeAI juega un papel crítico.

El papel de DeAI en la verificación de agentes

Infraestructura clave como los Entornos de Ejecución Confiables (TEEs) garantiza que los agentes operen de manera segura y sin manipulación.

Por ejemplo:

• TEE: Popularizado por @PhalaNetwork, TEEs proporcionan enclaves seguros donde los datos se procesan de manera confidencial. Los experimentos de Phala, como la ICO inalterable y Sporedotfun, muestran cómo los agentes pueden ejecutar tareas manteniendo la integridad completa de los datos.

• Marcos de Ejecución / Verificación Transparentes: Innovaciones como zkML (aprendizaje automático de conocimiento cero) u opML ofrecen verificabilidad de inferencia y computación. @hyperbolic_labs'Proof-of-Sampling (PoSP)' es destacado. Este mecanismo combina teoría de juegos y muestreo para garantizar que los cálculos sean precisos y eficientes en entornos descentralizados.

¿Por qué esto importa?

Cuando los agentes autónomos comiencen a manejar un TVL significativo, imagina $100m o más, los usuarios exigirán garantías. Necesitarán comprender cómo los agentes gestionan los riesgos, verificar los marcos en los que operan y asegurarse de que sus fondos no terminarán YOLOing en memecoins aleatorias.

Este sector todavía está en sus inicios, pero estamos viendo proyectos prometedores explorar estas herramientas de verificabilidad. Es algo para tener en cuenta a medida que DeFAI evoluciona.

Para profundizar en las tendencias de infraestructura DeAI, consulte este artículo:

Proyectos principales de agentes de negociación autónomos que estoy monitoreando

1. @Almanak__

Almanak ofrece agentes de IA quant de grado institucional a los usuarios, abordando la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución en DeFi.

La plataforma bifurca cadenas EVM para realizar simulaciones de Monte Carlo en entornos realistas, considerando complejidades únicas como MEV, costos de gas y ordenación de transacciones. Emplea TEEs para garantizar que la ejecución de estrategias permanezca privada, manteniendo protegidos los conocimientos alfa, e implementa el manejo de fondos no custodiales a través de Almanak Wallets, permitiendo una delegación precisa de permisos a agentes.

La infraestructura de Almanak facilita la ideación, creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es que estos agentes aprendan y se adapten con el tiempo.

Almanak recaudó $1m en @legiondotcc, fuertemente sobresuscrito. Los próximos pasos incluyen el lanzamiento beta y el despliegue inicial de estrategia/agente con beta testers. Será divertido ver cómo funcionan estos agentes cuantitativos.

2.@Cod3xOrg / @BigTonyXBT

Cod3x, creado por el equipo Byte Mason (conocido por su trabajo en Fantom y @SonicLabs) es un ecosistema DeFAI que tiene como objetivo simplificar la creación de agentes comerciales. La plataforma proporciona una herramienta de creación sin código, que permite a los usuarios construir agentes especificando estrategias comerciales, personalidad e incluso estilo de tweet.

Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos y desarrollar estrategias financieras en minutos, aprovechando una biblioteca de APIs y estrategias. Cod3x se integra con@AlloraNetwork, utilizando sus modelos avanzados de predicción de precios basados en ML para mejorar las estrategias de trading.

Big Tony es el agente insignia de trading basado en los modelos de Allora, ingresando y saliendo de los principales activos basándose en sus predicciones. Cod3x está trabajando para crear un ecosistema próspero de agentes de trading autónomos.

Una característica destacada es el enfoque de liquidez de Cod3x. En lugar de la estructura común de LP alt:alt popularizada por @virtuals_io, Cod3x utiliza una stablecoin: alt LP impulsada por cdxUSD, el propio CDP de Cod3x.

Esto ofrece más estabilidad y confianza para los proveedores de liquidez al proporcionar liquidez en comparación con la volatilidad de los pares alt:alt.

Cod3x también tiene sus propias primitivas DeFi, como Liquidity AMOs y Mini Pools, que profundizan la liquidez y agregan más funcionalidad / legos defi a sus agentes en su ecosistema

Menciones destacadas

- @getaxal / @Gekko_AgentEl producto de piloto automático de Axal donde los agentes manejan estrategias criptográficas complejas de múltiples pasos. Gekko está integrado con el piloto automático. Estoy esperando para ver cómo Gekko llevará a cabo operaciones basadas en datos con el piloto automático cuando esté en funcionamiento

- @ASYM41b07 — descrito por muchos como un “código de trucos” para el comercio de memecoin, los agentes ASYM son capaces de analizar grandes conjuntos de datos provenientes de la cadena de bloques y las redes sociales para predecir las tendencias de las memecoins. ASYM ha superado al mercado. ASYM ha demostrado rendimientos de 3-4 veces a través de pruebas retrospectivas. Será interesante ver cómo se desempeña en las operaciones en vivo

- @ProjectPlutus_— Simplemente me encanta el nombre $PPCOIN (lmao)

3. Aplicaciones descentralizadas impulsadas por IA

Las dApps con inteligencia artificial representan un área prometedora pero incipiente dentro del espacio DeFAI. Estas son aplicaciones descentralizadas completamente desarrolladas que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, la automatización y la experiencia del usuario. Si bien este segmento todavía está en sus primeras etapas, algunos ecosistemas y proyectos comienzan a destacarse.

Uno de los ecosistemas más activos en este espacio es @modenetwork, una capa 2 diseñada para atraer a constructores altamente técnicos de IA x DeFi. Mode es el hogar de varios equipos que trabajan en casos de uso de vanguardia impulsados por IA:

• ARMA: agricultura autónoma de stablecoins adaptada a las preferencias del usuario, desarrollada por @gizatechxyz.

• Modius: Agentes autónomos que cultivan LP de Balancer, impulsados por @autonolas.

• Agentes de préstamo Amplifi: desarrollado por @Amplifi_Fi, estos agentes se integran con @IroncladFinancepara cambiar automáticamente activos, prestar en Ironclad y maximizar rendimientos a través de reequilibrio automático.

En el corazón de este ecosistema está $MODEel token nativo. Los titulares pueden apostar sus $MODEpara veMODE, que ofrece airdrops de agentes de inteligencia artificial, acceso a la lista blanca de proyectos y ventajas adicionales del ecosistema. Mode se posiciona como un centro de innovación AI x DeFi, y se espera que su impacto crezca significativamente en 2025.

Por separado, @danielesesta ha estado causando sensación con su tesis DeFAI a través de @HeyAnonai.

Él anunció que HeyAnon está trabajando en:

• Capa de abstracción como interfaz de DeFi
• Agente DeFi para ejecución autónoma de transacciones
• Agente de Investigación y Comunicación para obtener, filtrar e interpretar datos relevantes

El mercado respondió con entusiasmo, con $ANONtoken que se disparó de $10M a $130M de capitalización de mercado. Daniele parece estar devolviendo la emoción a TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara (esperemos)

Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos construyendo sus dApps impulsadas por IA. Compartiré más en el futuro una vez que se formen los principales ecosistemas en torno a ellos

Pensamientos Finales

DeFAI está transformando DeFi haciéndolo más inteligente, más simple y más accesible.

Con capas de abstracción que simplifican las interacciones del usuario, agentes de comercio autónomos que gestionan carteras y dApps potenciadas por IA que optimizan casos de uso, estamos presenciando el amanecer de una nueva era.

En lugar del Verano DeFi 2020, va a ser el Verano DeFAI 2025

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