Principais pontos a destacar

• O mercado de agentes de IA X cripto, que cresceu rapidamente em pouco tempo, tem o potencial de criar inovação que vai além das narrativas de curto prazo, estabelecendo novos casos de uso de cripto ou melhorando o ambiente on-chain.
• ai16z e Virtuals Protocol estão liderando o ciclo de agentes de IA através de seus frameworks de agente. ai16z construiu uma vantagem competitiva através de seu framework de código aberto Eliza OS, enquanto Virtuals Protocol se estabeleceu como um jogador proeminente através de estratégias eficazes de crescimento.
• A paisagem de agentes de IA X cripto consiste em 1) estruturas para o desenvolvimento de agentes de IA, 2) infraestrutura e ferramentas para construir agentes de IA mais sofisticados, desde módulos que integram estruturas distribuídas até ambientes simulados para simulação de agentes, e 3) agentes individuais que realizam autonomamente tarefas específicas.
• Através de sistemas multiagente onde múltiplos agentes de IA colaboram para realizar tarefas, e interfaces baseadas em agentes para melhorar a experiência do usuário on-chain, os agentes de IA estão evoluindo para soluções que realizam tarefas cada vez mais sofisticadas e complexas, ao mesmo tempo que oferecem utilidade prática.
• O mercado cripto tem a característica de acelerar a adoção de tecnologia juntamente com uma imaginação tecnológica exagerada e uma demanda especulativa exagerada. Os agentes de IA são esperados para avançar para o próximo nível mantendo influências mútuas positivas com a cripto nesse ambiente de mercado.

1. Introdução: No meio da onda de Agentes de IA

É difícil acreditar que a narrativa em torno dos agentes de IA tenha surgido apenas cerca de dois meses atrás, após o lançamento do GOAT. Recentemente, a infraestrutura para o desenvolvimento de agentes, incluindo frameworks e plataformas de lançamento, tem evoluído rapidamente, levando ao surgimento diário de agentes com funcionalidades diversas. Como resultado, o capitalização de mercado total dos tokens da agência ultrapassou os $10B, demonstrando a notável expansão do mercado de agentes de IA em apenas alguns meses.

Em primeiro lugar, concordo que a discussão em torno dos agentes de IA no mercado de criptomoedas é mais do que apenas palavras da moda. A partir deaixbt, um agente de pesquisa que obtém informações de alfa de mercado sem conflito de interesses, para Griffain, que executa autonomamente transações on-chain com base em solicitações de linguagem natural do usuário, os agentes de IA evoluíram da narrativa ToT (Terminal da Verdade) para se tornarem soluções que fornecem utilidade prática na experiência do usuário on-chain e na tomada de decisões humanas.

No entanto, após a conclusão deste atual 'ciclo de agentes de IA', haverá uma clara distinção entre o que permanece e o que desaparece do mercado. Quando a imaginação tecnológica um tanto exagerada e o interesse inflado diminuírem, as narrativas que pareciam prontas para transformar paradigmas instantaneamente receberão avaliações realistas, e apenas os projetos que construíram valor fundamental sobreviverão no mercado.

2. ai16z e Protocolo Virtuals: Liderando o Ciclo do Agente de IA

Origem: Protocolo Virtuals, ai16z

A fonte de flor de batata lúdica do Protocolo Virtuals e a aparentemente caprichosa nomeação do projeto "ai16z" inicialmente causaram aos participantes do mercado a visão desses recém-chegados com ceticismo. No entanto, esses dois projetos tornaram-se jogadores tão proeminentes no setor de agentes de IA que agora é impossível discutir o ciclo de agentes de IA sem mencioná-los(agora, 45% da comunidade é contra a mudança da fonte da flor de batata). Vamos examinar o desenvolvimento do Protocolo Virtuals e ai16z para entender o estado atual do ciclo do agente de IA de relance.

2.1 ai16z: Vantagem Competitiva Através do Framework de Código Aberto

Origem: ElizaOS

ai16z, que começou como um fundo DAO operado por agentes AI autônomos, agora se posicionou na vanguarda do ecossistema de agentes AI Solana e está se desenvolvendo rapidamenteEliza, uma estrutura de agente de IA de código aberto. Isso permite que os desenvolvedores implementem facilmente agentes de IA de alto desempenho usando o Eliza OS (Sistema Operacional Eliza) sem desenvolver infraestruturas complexas.Já estão sendo construídos muitos agentes baseados em Eliza, e consequentemente, ai16z, que supervisiona o desenvolvimento do framework de código aberto, está construindo com sucesso um ecossistema que engloba agentes de IA baseados em Eliza.

Olhando brevemente para os componentes da estrutura Eliza, ela define as personalidades dos agentes de IA por meio de um sistema de arquivos de caracteres e melhora a acessibilidade ao conhecimento com a funcionalidade RAG (Retrieval-Augmented Generation), permitindo que modelos de IA façam referência a dados externos ao gerar respostas. Ele também fornece um sistema de execução on-chain para negociação de agentes autônomos e suporta várias arquiteturas de plugins, incluindo plugue TEE, plugue de geração de token e Plugue de integração Farcaster, permitindo a introdução de recursos adicionais necessários com base nas características do agente.

Origem: Sentient MarketCap

O framework Eliza continua a evoluir, adicionando novas funcionalidades em tempo útil. A atividade de desenvolvimento e o desempenho deste projeto de código aberto são evidenciados pela sua classificação como o repositório nº 1 com tendência no GitHub, com mais de 1.100 forks e 139 contribuidores. Recentemente, eles têm estabeleceu uma colaboração de pesquisa com a Universidade de Stanford para agentes de IA, criando condições para o avanço adicional do framework Eliza. Além disso, por meio Marc AIndreessen e Degen Spartan, eles estão buscando planos para expandir para um fundo onde LLMs executam autonomamente negociações.

Origem: X(@G_Gyeomm)

Acredito que a ai16z desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do ciclo do agente até agora. Eles ajudaram a transição dos agentes de IA de serem percebidos apenas como "Memes Sentientes" (definidos como memes dinâmicos distintos dos memes estáticos devido à sua capacidade de gerar texto autônomo) para destacar a necessidade de agentes focados em utilidade e infraestrutura para aprimorar o desempenho do agente. Em outras palavras, eles forneceram a base técnica para a emergência de agentes de IA que criam valor real ou servem a propósitos mais específicos, ao estabelecer um quadro para visualizar a indústria de cripto X agente de IA de uma perspectiva mais de longo prazo.

2.2 Protocolo Virtuals: Definindo o Manual do Agente de IA a partir da Frente

O Protocolo Virtuals tornou-se uma aplicação crucial no ecossistema Base, gerando consistentemente retenção e entrada de liquidez.

(Para obter informações detalhadas sobre o Protocolo Virtuals, consulte nosso artigo anterior, “Virtuals Fun, Productive On-chain AI Agent Launchpad”)

Mais notavelmente, o Virtuals Protocol implantou efetivamente sua estratégia de crescimento como uma estrutura de agente e plataforma de lançamento no nascente mercado de agentes de IA cripto X, sendo pioneiro no manual para plataformas de agentes de IA. Aqui está a cartilha deles:

Primeiro, Luna, construída sobre a poderosa estrutura G.A.M.E (Entidades Multimodais Autônomas Generativas), rapidamente capturou a atenção do mercado através de visualizações de streaming ao vivo de agentes de IA e interações autônomas on-chain, indo além das simples respostas de texto no Twitter. Posteriormente, lançaram o Virtuals Fun como uma plataforma de lançamento, desenvolvendo a infraestrutura essencial para a distribuição de tokens de agentes. Indo além do desenvolvimento de infraestrutura, eles expandiram seu ecossistema criando casos de uso significativos como aixbt e VaderAI.

Depois de liderar uma 'temporada base' desencadeada pelo sucesso do Virtuals Protocol, eles continuam seus esforços para criar novos casos de uso através de Agenteinicial, que fornece suporte ao desenvolvimento de agentes e promoção. Os tokens do agente distribuídos através do Agentstarter são distribuídos para os usuários do ecossistema Virtuals, criando retenção com base em incentivos econômicos. Isso efetivamente incentiva o interesse e a participação contínuos no Protocolo Virtuals, realizando airdrops proporcionais aos valores de limite com base nas participações e volume de negociação de $VIRTUAL ou $LUNA.

Origem: X(@0xCygaar)

Recentemente, atualizaram o seu ambiente de desenvolvimento para permitir que os programadores simulem várias funções de agente como transações on-chain e criação de tokens num ambiente sandbox, melhorando o desempenho da infraestrutura. Agora estão a planear uma atualização focada nas interações entre agentes (Sociedade de Agentes de IA), procurando avançar para uma fase 'multiagente'.

3. O Ciclo do Agente de IA: Onde Estamos e Para Onde Estamos Indo

3.1 Paisagem do Agente de IA

O playbook e a infraestrutura estabelecidos por ai16z e Virtuals Protocol claramente apresentaram o quadro da indústria, ao mesmo tempo que despertaram grande interesse em cripto X agentes de IA. Agora, mais jogadores diversificados estão participando na indústria, preenchendo a infraestrutura para implementar ideias anteriormente abstratas concretamente. Como resultado, a indústria está a expandir diariamente, e o panorama atual dos agentes de cripto X IA pode ser resumido da seguinte forma:

1) Estruturas e SDK de Agente

ai16z e o Protocolo Virtual são frequentemente definidos como a 'Camada 1 dos agentes'. Assim como as blockchains da Camada 1 servem como infraestrutura crucial para validação de bloco, criação de dapps e transações de usuários na cadeia, os frameworks de agentes (por exemplo, G.A.M.E, Eliza) servem como a infraestrutura mais fundamental na indústria de agentes cripto X AI.

O framework inclui componentes necessários para o desenvolvimento de agentes, desde sistemas de arquivos de personagens que definem personalidades de agentes até interfaces para interação do usuário, e subsistemas de reconhecimento e processadores que analisam e compreendem texto para gerar decisões. Isso permite que os desenvolvedores economizem recursos de desenvolvimento, utilizando várias funções do framework de forma plug-and-play, em vez de construir arquiteturas complexas de agentes do zero.

2) Infraestrutura e Ferramentas do Agente

Embora amplamente definida, a infraestrutura e as ferramentas para avançar os agentes individuais estão a receber a maior atenção com base nas necessidades atuais. Após a emergência do GOAT, os agentes que interagem com humanos proliferaram no Twitter, proporcionando uma novidade momentânea, mas os participantes do mercado estão agora a ficar cansados do dilúvio de agentes que geram texto sem significado.

Além disso, os agentes evoluíram para realizar tarefas mais sofisticadas e complexas, como obter informações alfa do mercado de criptomoedas ou reequilibrar autonomamente fundos para a gestão de fundos. A necessidade de infraestrutura e ferramentas para ajudar a implementar tais agentes também aumentou. Desde módulos que integram frameworks distribuídos até ambientes de sandbox para simular agentes sem implantação de tokens e soluções para verificar transparentemente o raciocínio do agente, soluções para implementação de agentes mais sofisticados estão se desenvolvendo rapidamente ao lado da demanda por agentes.

3) Agentes de IA

Como brevemente mencionado anteriormente, a perceção dos agentes mudou completamente de serem meros 'memes sentimentais'. Os agentes individuais realizam tarefas que criam valor real, desenvolvendo-se em agentes mais específicos com tarefas cada vez mais especializadas. O avanço da infraestrutura, incluindo frameworks, está a acelerar esta tendência, com o âmbito de utilização a expandir-se para incluir agentes como Griffain que executam interações on-chain através de intenções, agentes especializados em atividades sociais, ou agentes white hat que realizam tarefas de segurança.

3.2 Cripto X Agente de IA Outlook

À medida que o panorama dos agentes se desenvolve, o interesse nos agentes de cripto X AI está a crescer diariamente em toda a indústria. As narrativas dominantes formam-se de acordo com o timing, os projetos que aparecem com determinadas narrativas rapidamente desaparecem e alguns permanecem para construir fundamentos a longo prazo. Seja para capturar oportunidades de mercado ou para construir projetos, torna-se crucial antecipar os padrões de mudança antecipadamente. Aqui estão alguns padrões de mudança dignos de nota a considerar.

3.2.1 Sistemas Multi-Agentes

Origem: X(@jarrodWattsDev)

Sistemas multiagentes, também conhecidos como enxames, referem-se a sistemas nos quais múltiplos agentes de IA interagem e cooperam para realizar tarefas complexas. Agentes únicos podem enfrentar limitações de desempenho no processamento de dados e capacidades de raciocínio ao executar tarefas complexas. Assim, os sistemas multiagentes visam resolver problemas mais complexos por meio da cooperação entre múltiplos agentes com diferentes papéis e bases de conhecimento trabalhando em direção a objetivos comuns.

Por exemplo, construir um agente que gera autonomamente rendimentos DeFi requer processos lógicos bastante complexos. Para executar com sucesso estratégias de geração de rendimento enquanto reequilibra autonomamente a liquidez, o sistema deve selecionar pools de liquidez ótimos, otimizar e alocar adequadamente quantidades de liquidez e executar transações em cadeia em tempo real. Em vez de ter um único agente executando todos esses processos, um sistema de múltiplos agentes refere-se a vários agentes com papéis diferentes interagindo juntos para obter melhores resultados.

Origem: X(@StoryProtocol)

Embora os sistemas multi-agentes possam ainda parecer um conceito distante, inúmeros projetos já estão a propor novas infraestruturas para melhorar a colaboração entre modelos de IA.Protocolo da Históriaanunciou seu objetivo de se tornar uma camada central da economia de agentes ao propor o TCP/IP como um framework padrão para colaboração de modelos de IA. A mencionada ai16z e o Protocolo Virtuals estão também continuamente atualizando seus plugins e frameworks para implementar sistemas multi-agentes. Quando começarmos a ver exemplos de colaboração multi-agente através desses projetos de infraestrutura, isso irá provar o quão essencial e importante é a cripto para o desenvolvimento de agentes de IA.

3.2.2 Interface On-chain Baseada em Agente

Origem: X(@aeyakovenko)

Enquanto as barreiras de entrada on-chain estão a baixar diariamente através da abstração de cadeia que elimina as experiências de ponte, a rampagem simplificada e aprimorada UX da carteira on-chain, soluções mais intuitivas podem ser necessárias para os utilizadores sem compreensão da blockchain e cripto utilizarem o ambiente on-chain. Como solução para complementar essas limitações, as interfaces on-chain baseadas em agentes propõem o método mais intuitivo de executar transações on-chain através de prompts.

Por exemplo, considere pagar por um produto com cripto. Este processo envolve a seleção de uma cadeia, a escolha de tokens para pagamento e a execução de assinaturas através de uma carteira. Embora esses procedimentos possam ser simplificados, ainda é necessária alguma compreensão básica da infraestrutura da carteira, dos ambientes multi-cadeias e dos tokens. Portanto, uma interface que execute autonomamente interações on-chain com base na linguagem natural tem o potencial de reduzir significativamente a necessidade de os usuários entenderem a cripto, eliminando a curva de aprendizado.

Um exemplo notável é o Solana’sGriffain, um agente que combina motores de busca de IA com execução de intenções. Recentemente, quando a Fundação Solana realizou um evento comercial para pagamentos de criptomoedas, os utilizadores puderam comprar itens usando Griffain através de entradas de linguagem naturalAcredito que tais interfaces baseadas em intenções representam tanto a possibilidade de inovar na UX on-chain quanto um caso de uso que poderia ser praticamente utilizado em um futuro próximo entre as aplicações de agentes de IA.

3.2.3 Estruturas Alternativas

Origem: Rig

Num mercado dominado pelos protocolos Virtuais e pelos frameworks ai16z, frameworks especializados otimizados para execução de computação ou maximização das vantagens da linguagem de programação, como integração do ambiente de desenvolvimento web, estabilidade de memória e capacidades de processamento paralelo de alto desempenho estão a surgir. A diversidade de frameworks requer atenção, uma vez que pode satisfazer requisitos amplos com base no desempenho alvo dos agentes de IA e permitir uma utilização mais avançada do LLM.

Por exemplo, RIGfornece um framework LLM baseado em Rust, ao contrário ZerePy por Zerebro usando PythonouEliza baseado em TypeScript. RIG é proposto como um quadro alternativo que pode prevenir erros relacionados com o tipo de dados através da segurança de tipo inerente do Rust e esperar processamento de linguagem natural de alto desempenho enquanto gerencia eficientemente recursos através do processamento simultâneo da inferência do modelo LLM.

4. Na Inundação, de Agentes de IA: O Que Irá Persistir e O Que Irá Desaparecer?

4.1 Na Cripto, a Tecnologia Desenvolve-se ao Lado do LARPing

Origem: cookie.fun

Ao observar o estado atual e as perspectivas do ciclo do agente de IA até agora, posso imaginar que os leitores sintam que as missões propostas pela infraestrutura do agente e pelos agentes individuais de IA pareçam um tanto exageradas. Além da cripto, quando a OpenAI, Claude, ou Google AI estão liderando o desenvolvimento do agente de IA, mas ainda não os comercializaram, parece difícil esperar inovações revolucionárias nos agentes de IA através da cripto e blockchain, que são fundamentalmente não relacionados à tecnologia de IA. De fato, as avaliações de mercado da cripto X agentes de IA estão nitidamente divididas entre avaliações positivas que a veem como uma nova inovação capaz de criar novos casos de uso de cripto e visões negativas que a veem apenas como uma narrativa exagerada de curto prazo.

No entanto, vamos recordar as características comuns que o mercado de cripto tem mostrado ao longo de vários ciclos de mercado que já vivenciamos. Assim como o DeFi, 10K NFTs ou 'metaverso', cada ciclo de mercado cria mercados especulativos ao lado de uma imaginação tecnológica um tanto inflacionada. Mercados especulativos superaquecidos não apenas impulsionam a entrada de liquidez, mas também satisfazem simultaneamente a força de trabalho de qualidade e o capital abundante, acelerando a adoção de tecnologia. Depois que o interesse inflacionado de curto prazo do mercado diminui, os jogadores que acumularam fundamentos permanecem no mercado, amadurecendo a indústria além das narrativas de curto prazo.

Em outras palavras, concordo que o ciclo do agente de IA é exagerado. No entanto, considerando as características que o mercado de cripto tem mostrado ao adotar novas tecnologias, vejo positivamente tal exagero. Jogadores com visões sérias garantem recursos suficientes para construir fundamentos de longo prazo junto com a demanda especulativa e a imaginação tecnológica, criando oportunidades para novos casos de uso de cripto ou avançando o ambiente cripto no processo.

4.2 Novamente Perguntando: Porque Cripto?

Se concordarmos neste ponto que as cripto X agentes de IA têm um potencial real em vez de serem apenas uma narrativa que existirá brevemente neste ciclo de mercado, precisamos discutir a compatibilidade de cripto e agentes de IA a partir de uma perspetiva mais longo prazo. Por que é que os agentes de IA devem ser combinados com cripto?

Olhando para exemplos anteriores, quando tecnologias ou indústrias não nativas de blockchain se combinam com cripto, elas normalmente se desenvolvem numa estrutura em que ambos os lados se beneficiam mutuamente. Por exemplo, isso é verdade para a combinação de finanças tradicionais e DeFi. A infraestrutura financeira tradicional pode criar mercados primários e secundários flexíveis através da DeFi. Por outro lado, a DeFi diversifica os tipos de garantia por meio de ativos tradicionais como obrigações do Tesouro dos EUA, garantindo estruturas de garantia estáveis. Da mesma forma, outras tecnologias ou indústrias como PI, jogos e pagamentos podem ter influências mútuas positivas quando combinadas com cripto.

A combinação de cripto e agentes de IA pode encontrar significado no mesmo contexto:

• Crypto → AI Agents: trilhos de pagamento cripto dando vida econômica aos agentes de IA

Como especialmente comprovado no mercado de pagamentos, os trilhos de pagamento não restritos pela infraestrutura financeira tradicional ou fronteiras nacionais representam uma das maiores propostas de valor da cripto. Da mesma forma, em combinação com agentes de IA, os trilhos de pagamento da cripto fornecem uma solução eficiente no processo de avanço do desempenho do modelo de IA.

O sistema multi-agente mencionado anteriormente explica bem essa relação mútua. Para uma colaboração completa do modelo de IA, podem ser necessárias interações econômicas entre modelos ou funcionalidades de pagamento para que os agentes possam utilizar autonomamente serviços web específicos. Aqui, os trilhos de pagamento cripto que operam 24/7 e estão livres das restrições do sistema financeiro tradicional podem fornecer uma solução adequada. Assim, a infraestrutura para os agentes possuírem contas de carteira e executarem autonomamente transações on-chain é mencionada como um componente-chave na implementação de sistemas multi-agentes.

• AI Agents → Cripto: O mercado cripto funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os agentes de IA trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana

Entretanto, a cripto também pode explorar várias possibilidades de desenvolvimento através de agentes de IA. Em particular, blockchains e mercados de cripto que operam 24/7 necessitam de pessoal de operação a trabalhar 24/7. Aqui, tal como a função essencial dos agentes de IA, os agentes autónomos têm o potencial de otimizar a maioria das interações baseadas em cadeias.

A maioria dos agentes de IA apresentados anteriormente apresenta possibilidades para otimizar interações dentro da cripto. Por exemplo, Griffain otimiza a UX on-chain ao realizar autonomamente interações on-chain com base em solicitações do usuário e A Zerebro propõe planos de desenvolvimento para agentes de IA que realizam autonomamente operações de validação para a rede Ethereum. Terminal H4CK, que realiza autonomamente atividades de chapéu branco e distribui recompensas aos titulares, já descobriu vulnerabilidades de segurança no Protocolo Virtuals e no Spectral.

Embora estes sejam exemplos simples, a cripto e os agentes de IA têm sinergia suficiente em várias áreas, incluindo segurança, UX on-chain, privacidade ou tokenização de ativos. É claro que as ideias ainda estão a ser apresentadas numa fase preliminar, e ideias como realizar operações de validação exigem núcleos técnicos cuidadosamente projetados. No entanto, ao questionar se o mercado de agentes de IA cripto continuará a existir, tais relações sinérgicas sugerem a possibilidade de fornecer respostas significativas.

5. A próxima grande coisa começará parecendo um brinquedo

Voltando ao ponto principal sobre encontrar pistas sobre o que permanecerá e o que não permanecerá após o interesse inflacionado no mercado de agentes diminuir, acredito que serão os projetos que fornecem respostas razoáveis à pergunta “Por que cripto?” O Virtuals Protocol e o ai16z estão liderando o caminho ao fornecer essas respostas, e muitos agentes seguintes estão experimentando de forma diversificada a integração de cripto. Além disso, multi-agentes, interfaces baseadas em intenção e estruturas alternativas estão avançando o ambiente de experimentação.

Como Chris Dixon, da a16z, disse famosamente, "A próxima grande coisa começará parecendo um brinquedo." Os agentes de IA já evoluíram de simplesmente gerar textos de resposta no Twitter para alcançar ideias para realizar tarefas sofisticadas como validadores, operações de chapéu branco e negociação autônoma na cadeia. Vamos assistir juntos se a inovação significativa permanecerá no final deste ciclo de agentes de IA ou se ela simplesmente se tornará outro ciclo de hype esquecido.

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