¿Qué es un contrato de moneda digital?

Los contratos de dinero digital (también conocidos como contratos de criptomonedas, contratos derivados) son un tipo de producto financiero basado en el mercado de monedas digitales, que permite a los inversores invertir en la tendencia de precios de la moneda digital a través de contratos sin tener que poseer realmente el activo. Estos contratos suelen ser proporcionados a través de plataformas de negociación, permitiendo a los inversores realizar inversiones con mayor apalancamiento.

En pocas palabras, un contrato de dinero digital es un acuerdo entre inversores y plataformas de trading para predecir y comerciar el precio futuro de una moneda digital específica. La ganancia y pérdida del contrato se basan en la fluctuación del precio subyacente de la moneda digital, y los inversores pueden obtener ganancias al predecir los movimientos de precios.

El principio básico de los contratos de moneda digital

El principio básico de los contratos de moneda digital es similar al de los contratos de futuros del mercado financiero tradicional. El comprador y el vendedor del contrato comercian prediciendo el precio futuro de la moneda digital. Los contratos de moneda digital suelen tener las siguientes características:

• Efecto de apalancamiento: los inversores pueden utilizar el apalancamiento para operar, es decir, para operar en una escala más grande con un capital más pequeño. Esto significa que cuando hay una volatilidad significativa en el precio, los inversores pueden obtener más ganancias a través del apalancamiento, pero también conlleva mayores riesgos.
• Sin entrega física: El comercio de contratos de dinero digital no implica la entrega real de dinero digital. Los inversores solo obtienen ganancias o sufren pérdidas a través de los cambios de valor del contrato.
• Comercio bidireccional: Los inversores pueden obtener ganancias no solo de 'comprar a largo plazo', sino también de 'vender a corto plazo'. Por lo tanto, los contratos de dinero digital son adecuados para mercados con grandes fluctuaciones de precios, especialmente el mercado de dinero digital.

Tipos comunes de contratos de moneda digital

Hay muchos tipos de contratos de moneda digital, principalmente incluyendo lo siguiente:

(1) Contrato perpetuo

Un contrato perpetuo es un contrato sin fecha de vencimiento. A diferencia de los contratos de futuros tradicionales, los contratos perpetuos se pueden mantener indefinidamente hasta que el inversor cierre su posición. El precio de los contratos perpetuos sigue de cerca el precio al contado del activo subyacente, lo que hace que los contratos perpetuos sean ampliamente utilizados en el mercado de dinero digital.

(2) Contratos de futuros

Los contratos de futuros son contratos con fechas de vencimiento fijas, y los inversores deben liquidar al vencimiento del contrato. Las fluctuaciones de precios de los contratos de futuros están influenciadas por múltiples factores como la oferta y la demanda del mercado, eventos de noticias, sentimiento del mercado, etc., por lo que sus estrategias de negociación son relativamente complejas.

(3) Contrato por Diferencia (CFD)

El Contrato por Diferencia (CFD) es esencialmente un derivado financiero en el que los inversores negocian contratos basados en las fluctuaciones de precio de activos subyacentes como el dinero digital. La ganancia se deriva de la diferencia de precio. Esta herramienta permite a los inversores especular sobre las diferencias de precio sin la necesidad de comprar o vender dinero digital real. Los inversores realizan inversiones prediciendo las fluctuaciones de precio. Los contratos de CFD se utilizan típicamente para operaciones a corto plazo y son adecuados para inversores sensibles a la volatilidad del mercado.

¿Cómo realizar operaciones de contratos de monedas digitales?

Los pasos del comercio de contratos de moneda digital generalmente incluyen los siguientes aspectos:

(1) Elige una plataforma de trading

Primero, debes elegir una plataforma de negociación de dinero digital que admita la negociación de contratos. Actualmente, muchas plataformas (como Gate.io) ofrecen servicios de negociación de contratos. Al elegir una plataforma, presta atención a factores como las tarifas de negociación, las ratios de apalancamiento, la liquidez y la seguridad de la plataforma.

(2) Abrir una cuenta de contrato

Después de seleccionar la plataforma, necesitas abrir una cuenta de contrato. Esto es diferente de una cuenta de spot regular, ya que los fondos en la cuenta de contrato se utilizan para el trading con apalancamiento. En Gate.io, necesitas transferir una cierta cantidad de fondos a la cuenta de contrato.

(3) Seleccionar tipo de contrato y par de negociación

Elija el tipo de contrato adecuado (como contrato perpetuo, contrato de futuros, etc.) y el par de negociación de acuerdo a sus necesidades de inversión. Los diferentes tipos de contratos tienen diferentes reglas de negociación y los inversores deben entenderlas claramente.

Imagen:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

(4) Establecer Apalancamiento y Posición

En el comercio de contratos de moneda digital, el apalancamiento es muy importante. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo y las ganancias potenciales. Los inversores deben elegir la proporción de apalancamiento adecuada según su tolerancia al riesgo.

(5) Colocación de órdenes y comercio

Después de seleccionar el contrato y el apalancamiento, puedes elegir ir largo (predecir un aumento de precio) o ir corto (predecir una disminución de precio) para realizar un pedido. Según las condiciones del mercado, puedes elegir diferentes tipos de órdenes como órdenes limitadas y órdenes de mercado para operar.

(6) Gestión de riesgos

La gestión del riesgo es crucial en el proceso de negociación. La configuración adecuada de toma de beneficios y stop loss puede ayudar a los inversores a controlar los riesgos y reducir pérdidas innecesarias.

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https://www.gate.io/es/futures/guia-de-operaciones-para-principiantes

Gestión de riesgos en el comercio de contratos de dinero digital

La naturaleza de alto apalancamiento del comercio de contratos de moneda digital lo hace relativamente arriesgado. Aquí hay algunos métodos comunes de gestión de riesgos:

(1) Configuración de Stop Loss

El stop loss es una estrategia que limita las pérdidas estableciendo umbrales de precios. Si el precio del mercado se desarrolla en una dirección desfavorable, la orden de stop-loss se ejecutará automáticamente para reducir las pérdidas.

(2) Gestión de Fondos

En el trading de contratos, la gestión de fondos es muy importante. Los inversores no deben poner todos sus fondos en un solo contrato, sino asignarlos de manera razonable para evitar pérdidas importantes en caso de fuertes fluctuaciones del mercado.

(3) Utilice el apalancamiento con precaución

Aunque el apalancamiento puede amplificar las ganancias, también puede amplificar las pérdidas. Por lo tanto, los inversores deben seleccionar cuidadosamente la relación de apalancamiento para evitar un apalancamiento excesivo y aumentar el riesgo.

(4) Advertencia de riesgo y monitoreo

En el trading de contratos, los inversores siempre deben prestar atención a la dinámica del mercado, especialmente cuando hay fluctuaciones significativas en el mercado de criptomonedas. Un sistema de alerta de mercado razonable y herramientas de monitoreo pueden ayudar a los inversores a responder a emergencias de manera oportuna.

Las ventajas y desafíos de la negociación de contratos de moneda digital

Ventajas:

• El alto potencial de altos rendimientos que ofrece el alto apalancamiento: el trading de contratos permite a los inversores apalancar operaciones de mercado más grandes con menos capital, amplificando los rendimientos.
• Trading bidireccional: puedes abrir posiciones largas o cortas y disfrutar de las oportunidades de beneficio que ofrecen las fluctuaciones del mercado en cualquier dirección.
• 24/7 Mercado: El mercado de dinero digital opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el comercio de contratos también puede realizarse en cualquier momento.

Desafío:

• Alto riesgo: aunque el apalancamiento puede generar altos rendimientos, también puede amplificar las pérdidas. Las violentas fluctuaciones del mercado pueden provocar pérdidas rápidas para los inversores.
• Mecanismo de mercado complejo: el trading de contratos requiere que los inversores tengan ciertas capacidades de análisis de mercado, y los principiantes suelen confundirse con las complejas reglas de trading.
• Riesgo de la plataforma: existen riesgos en la seguridad y cumplimiento de la plataforma de trading, y los inversores deben elegir cuidadosamente.

Observaciones finales: ¿Cómo realizar de manera segura y eficiente el trading de contratos?

El comercio de contratos de moneda digital es un método de inversión que puede generar tanto altos rendimientos como altos riesgos. Como principiante, es importante entender los conceptos básicos de los contratos, los procesos operativos y las estrategias de gestión de riesgos. Solo entendiendo completamente el mecanismo de negociación de contratos, las fluctuaciones del mercado y el control de riesgos se puede invertir de manera segura y eficiente. A través del aprendizaje y la práctica continuos, podrá obtener más oportunidades y rendimientos en el comercio de contratos de moneda digital.