$NBIS تعلن عن طرح خاص مقترح بقيمة 3.75 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل من الفئة الأولى

يتكون الطرح من:
• 2.0 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2031
• 1.75 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2033
كما تتوقع Nebius منح المشتري الأولي خيار الاكتتاب الإضافي بقيمة تصل إلى:
• $300 مليون دولار من الأوراق المالية الإضافية لعام 2031
• 262.5 مليون دولار من الأوراق المالية الإضافية لعام 2033
وقالت الشركة إن العائدات سيتم استخدامها لدعم النمو المستمر للأعمال، بما في ذلك:
• بناء وتطوير مراكز البيانات
• تطوير منصة الذكاء الاصطناعي السحابية المتكاملة
• توسيع نطاق مراكز البيانات
• شراء المكونات الرئيسية، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات
• الأغراض العامة لعمليات الشركة
ستكون الأوراق المالية التزامات غير مضمونة من الفئة الأولى وستدفع الفائدة بشكل نصف سنوي. سيتمكن الحاملون من تحويل الأوراق المالية في ظروف معينة. يجوز لـ Nebius تسوية التحويلات نقداً أو من خلال أسهم الفئة أ، أو مزيجاً من كليهما، حسب اختيارها.
تستحق أوراق عام 2031 في 15 مارس 2031، وتستحق أوراق عام 2033 في 15 مارس 2033، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها في وقت أقرب.
تتضمن الأوراق المالية جدول استحقاق بحيث يصل المبلغ المستحق عند الاستحقاق إلى 120٪ من المبلغ الأصلي للرأس المال لكل سلسلة. ومع ذلك، ستكون شروط التحويل مبنية على المبلغ الأصلي للرأس المال وليس المبلغ المستحق.
لا يجوز لـ Nebius استرجاع:
• أوراق 2031 قبل 20 مارس 2029
• أوراق 2033 قبل 20 مارس 2030
باستثناء حالات معينة تتعلق بالضرائب.
بعد تلك التواريخ، يمكن استرجاع الأوراق المالية نقداً فقط في ظروف معينة، بما في ذلك إذا تجاوز سعر سهم الفئة أ 130٪ من عتبة التحويل ذات الصلة لفترة محددة.
إذا حدثت أحداث معينة لعمليات الشركة تشكل تغييراً جوهرياً، قد يطلب الحاملون من Nebius إعادة شراء الأوراق المالية نقداً.
ستتم تحديد سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي والشروط النهائية الأخرى عند تسعير الطرح.
لم يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية ولا يمكن عرضها أو بيعها إلا بموجب استثناء.