经历炒作后的DeFAI如今发展如何？

CoinMarketCap在今年初发布的一份报告引起了行业热议，报告中提出了“Agentic Web”的概念，即一个由AI代理主导的去中心化网络，像ai16z和Virtuals这样的项目频频登上热搜。与此同时，一个新名词迅速进入公众视野：DeFAI，即Decentralized Finance + Artificial Intelligence（去中心化金融与人工智能）。

简单来说，DeFAI是将AI技术融入DeFi生态的创新尝试。它通过智能代理（AI Agents）自动化复杂的金融操作，比如交易执行、风险管理、收益优化等，不仅提升了效率，还降低了普通用户进入DeFi的门槛。正如X平台上的热议所言，“DeFi是过去，AI是现在，DeFAI是未来”，这一趋势正在迅速发酵。

DeFAI的热潮也并非空穴来风。从2024年末到2025年初，多个项目密集发布，展示了AI与DeFi结合的多样可能性。为了更好地理解这一新兴板块，我们将在本文中盘点几个代表性的DeFAI项目的最新进展，虽然市场偏向弱势，但他们依然在建设，看看它们如何通过技术创新推动行业继续前行。

一、The Hive

项目介绍：

The Hive是一个基于Solana区块链的去中心化平台，通过协调一个互操作性的AI代理网络来简化和提升DeFi操作。它为用户提供通证分析、流动性管理、质押和交易工具，所有这些都由AI驱动，以提供实时洞察和自动化。项目优先考虑用户友好的设计，将社交媒体数据（例如X帖子）与链上分析相结合，并持续优化其技术基础设施以实现可扩展性。

最新发展：

• 通证分析代理升级：今年1月，The Hive推出了升级版通证分析代理，重点优化通证流动性池（LP）管理，包括添加用于可视化通证数据的图表工具、更新了通证数据用户界面（UI）、增强搜索API等。
• 社区启发的UI/UX改进：1月中旬，更新自动美元转换、交互式转移工具和可折叠侧边栏等，这些变化提升了可用性。
• 全面平台增强：2月，推出了一系列广泛的更新，涉及The Hive生态系统的多个方面，包括通证仪表板集成、流动性和交易代理、质押池UX、查询和输入改进、API限制提升等。

未来预期：

虽然目前专注于Solana，但随着DeFi对跨链互操作性的需求增加，The Hive可能会探索跨链整合，进一步扩大其市场覆盖面。此外，The Hive可能会进一步开发其AI代理，使其不仅限于当前的功能。考虑到其“模块化网络”定位，The Hive可能在未来推出更多定制化代理，以满足不同用户需求。

二、griffain

项目介绍：

Griffain是一个基于Solana的AI驱动平台，通过自主代理为用户提供交易自动化、流动质押和数据分析服务。它打造了一个模块化的AI代理生态系统，其核心在于利用AI和Solana的优势，帮助用户更智能、更高效地管理Crypto资产。

最新发展：

• Agent DeepSeek：1月底，Griffain推出了“Agent Engine”套件中的“Agent DeepSeek”，这与Griffain更广泛的AI驱动策略一致，将其代理产品从交易扩展到数据驱动的洞察。
• Agent Sniper发布与升级：2月中下旬，Griffain推出了“Agent Sniper”，这是一个为在Pump.fun（Solana上流行的通证发布平台）上交易新通证设计的工具，该工具的自动化和精准功能迎合了希望抓住早期通证热潮的交易者。
• Griffain虚拟验证者与Marinade Finance合作：3月初，Griffain推出了用于质押Solana（SOL）的“虚拟验证者”，由Marinade Finance提供支持，后者是Solana上领先的流动质押协议。“虚拟”意味着这是一个由Griffain平台抽象化管理的质押服务，用户无需直接与Solana的原生验证者交互，而是通过Griffain的界面完成操作。与Marinade Finance的整合表明用户可获得流动质押通证（例如mSOL），可在DeFi中使用，同时赚取质押奖励。

未来预期：

“虚拟验证者”可能是Griffain进军更广泛DeFi领域的起点，未来可能与更多Solana协议（如Jupiter、Raydium）深度整合，提供一站式DeFi解决方案，例如结合质押和交易的自动化策略。通过提升API容量（例如Agent Engine的优化）和潜在的开发者计划，Griffain可能会在未来吸引更多开发者构建基于其平台的第三方应用。

三、Cod3x

**项目介绍：**Cod3x作为一个DeFAI平台，其宗旨是通过结合DeFi和AI技术，降低用户参与区块链金融活动的门槛，让普通用户无需具备专业的编程技能，也能轻松利用AI代理进行高效、智能的链上资金管理和交易操作。平台致力于提供一个便捷、安全且功能丰富的环境，使得用户可以创建个性化的AI代理，以适应不同的金融场景，如Degen交易、税务管理、DCA（定期定额投资）投资策略等，推动AI在DeFi领域的广泛应用和深度融合。

最新发展：

• 与Hyperlane团队合作：2月18日，与Hyperlane团队合作在Solana上推出$TONY。与其他链上的通证具有相同的市值，由于Solana的波动性，$TONY在前五分钟的交易量达到500万美元。
• Cod3x Create V0.5：2月21日发布Cod3x Create V0.5，此次更新采用了新的后端架构、无提示界面、调度和插件系统，为创建能实时响应趋势和市场情况的动态AI智能体奠定基础。
• 加入活动计划：Cod3x已正式加入Cookie3成长伙伴计划，并将参与Cookie DAO的多空投Farming计划。Cod3x的交易代理人获得了更丰富的数据资源。他们可以利用CookieDAO平台上所提供的市场关注度、情绪指标等多维度数据，进行深入的市场趋势分析，并据此精准地执行交易策略，从而在复杂多变的市场环境中抢占先机。

未来预期：随着DeFAI领域的持续蓬勃发展，Cod3x有望在多个关键方面实现进一步突破。在技术层面，将发布Big Tony V2版本，不断优化其AI代理的功能和性能。在生态建设方面，Cod3x将于今年3月与Sophon Intelligence Agency（S.I.A.）合作启动价值150万美元的核心项目Sophon Spark，通过AI驱动系统推动DeFi发展，让用户无需代码、资金和技术技能就能构建定制AI智能体。同时，也将与区块链网络Sophon合作，凭借其现有的创新功能和不断拓展的合作网络，Cod3x有潜力吸引更多的开发者和用户积极参与其中。

四、Hey Anon

项目介绍：Hey Anon由知名DeFi开发者Daniele Sesta创立，是一个专注于AI驱动的DeFi自动化工具项目。其核心技术基于TypeScript，借助对话式语言在Telegram平台上实现DeFi操作，并结合AI市场洞察能力，为DeFi协议提供自动化代理服务。该项目旨在显著提高交易效率，降低操作难度，支持多种DeFi操作和多链运行，为用户在复杂的DeFi环境中提供便捷、高效的服务。最新发展：

• Hey Anon Build 0.3：3月1日，HeyAnon Build 0.3在Solana上线，用户可以在HeyAnon应用程序中创建Solana钱包或连接现有钱包，并直接在应用程序中在Solana网络上执行交换。
• Public Beta v0.1：2月1日宣布上线Public Beta v0.1，HeyAnon通过执行掉期、跨链资产桥接和管理DeFi策略来简化DeFi操作。用户只需下达命令并指定使用的协议，平台会处理其余事务。目前可通过heyanon.ai访问该平台，且这是早期版本，后续会频繁更新增加功能和协议支持。
• 集成Bubblemaps：3月1日，Hey Anon现在集成了区块链数据可视化平台Bubblemaps，将通证分发、持有者分析和去中心化指标直接引入Hey Anon。
• 上线CowSwap：去中心化交易协议CowSwap现已在HeyAnon上线，为Base、Arbitrum、Gnosis和以太坊主网提供MEV保护的掉期和限价订单。

未来预期：虽然Hey Anon成立只有11周，仍处于测试阶段。但其目前的v0.3版本可支持多链，甚至比任何其他DeFAI项目都具有更多功能。Hey Anon现已在Solana上线，接下来将与更多的区块链和DeFi项目建立深度合作关系，不断扩大其支持的公链范围和应用场景。

五、Orbit项目介绍：Orbit是一个以AI驱动的DeFi助手平台，旨在通过自动化工具和智能合约管理，简化用户在区块链上的操作。平台的功能涵盖跨链竞猜和资产桥接、质押和收益策略优化、借贷协议接入以及全面的投资组合管理工具等多个方面。Orbit目前支持超过100个区块链和200多个DeFi协议，提供无缝的资产管理和交易流程，降低使用门槛，提升用户体验。最新发展：* 链上自动化功能：去年7月，Orbit推出了链上自动化功能，允许用户设定条件并自动执行交易。这进一步优化了用户的交易体验，并增强了Orbit在数据驱动决策方面的能力。

• 功能拓展与集成：2月11日，Orbit集成了流动性协议KyberSwap，为用户带来快速、高效的Swap体验。去年5月，Orbit与知名交易工具DEX Screener集成，其AI代理能够实时检测新兴通证、分配资金并优化投资组合，为用户提供更智能的投资工具。此外，平台还集成了X平台的市场情绪数据，为用户提供实时的市场趋势和洞察。
• ORBIT V2.0：目前最大的期待是即将推出的ORBIT V2.0，不过具体上线时间尚未透露。Orbit V2.0将采用混合界面，用户可以继续在链上执行操作，同时采用了一种使用AI代理在链上构建事物的新范例。用户可以利用代理按钮启动多代理工作流程，以实现更复杂的目标。此外，Orbit V2.0结合使用AI代理钱包和委托行动，为需要执行交易的代理提供更多自主权。

未来预期：与其他解决方案相比，Orbit的特色在于其强大的整合能力。Orbit强调跨链功能，目前已集成超过117条链和200个协议，实现了与多个区块链的无缝对接。未来，Orbit将继续扩展其支持的公链范围。此外，Orbit V2.0的发布也备受期待，它将支持用户构建复杂的链上应用，进一步提升平台的效率和用户体验。六、Neur项目介绍：Neur是一个专为Solana生态系统设计的AI助手，也是一个开源、全栈应用。它通过AI支持的对话界面，让用户能够轻松使用自然语言与DeFi协议、NFT及其他Solana服务互动。Neur利用先进的AI模型如Claude 3.5-Sonnet和GPT-4，提供智能钱包、NFT管理以及市场趋势跟踪等多种功能。最新发展：* 早期访问计划（EAP）：1月1日，Neur报告其第一周在Solana上的用户增长至5,587名非付费用户，EAP用户达到389名。EAP费用为1SOL，正式推出后这些用户将获得终身访问权。

• 集成Privy钱包：1月22日，Neur宣布启用了Privy嵌入式钱包，用户只需点击几下即可从嵌入式钱包发送资产，提升了用户资产交互体验。
• Neur v0.3.4已上线：2月14日，Neur更新至v0.3.4版本，新增了提示管理、增强的用户界面、集成Cookie.fun等功能，并修复了一些数据bug。

未来预期：Neur目前处于早期测试阶段，当前的重点是开发核心基础设施和代理功能，并不断优化平台功能。Neur的路线图显示，其目标是构建可扩展的基础设施和AI驱动的Crypto管理自动化，包括开发更加用户友好的登录页面、聊天界面以及用于实时区块链交互的流式工具组件。此外，Neur的下一阶段计划包括构建链上事件解析的开源工具，旨在吸引更多贡献者，尤其是对构建和集成感兴趣的开发人员。通过支持解析来自各种协议的交易数据，Neur为创建自动化工具提供了基础。未来，Neur的目标不仅是打造一个有用的工具，还要构建一个协作生态系统，让开发人员可以在此共同构建、共享和增强链上自动化。总结本文聚焦的六大DeFAI项目，从跨链智能管理、自动化策略到自然语言交互，无一不展现出“AI+DeFi”融合的颠覆性潜力，这些项目正在借助最革新的AI技术将复杂的链上操作转化为“人人可用”的金融工具。我们可以从这些走在前沿的项目看到，当前DeFAI生态可能将经历几个关键跃迁，第一，从自动化到自主化：现有AI代理多依赖预设规则，下一代模型或将结合强化学习实现策略进化，如The Hive提出的“自适应流动性管理”；第二，从单链到全链AI Agent网络：未来也许会实现一个AI代理自由游走多链的图景，届时用户无需关心底层协议，AI会自动选择最优执行；第三，从工具到基础设施：正如Neur开源链上解析工具并希望构建一个协作生态系统，AI项目正从封闭服务转向生态基座，吸引更多开发者参与生态构建。DeFAI正在通过让DeFi更智能、更简单和更易接触来改变DeFi，尽管目前整体DeFAI项目都处于市场低谷期，但随着AI驱动的DApp持续拓展应用场景，DeFi的智能化升级有望在今夏迎来巨变。