經歷炒作後的 DeFAI 如今發展如何？一覽六大熱門項目現狀

這些項目正在藉助最革新的 AI 技術將複雜的鏈上操作轉化為「人人可用」的金融工具。

撰文：區塊鏈騎士

CoinMarketCap 在今年初發布的一份報告引起了行業熱議，報告中提出了「Agentic Web」的概念，即一個由 AI 代理主導的去中心化網絡，像 ai16z 和 Virtuals 這樣的項目頻頻登上熱搜。與此同時，一個新名詞迅速進入公眾視野：DeFAI，即 Decentralized Finance + Artificial Intelligence（去中心化金融與人工智能）。

簡單來說，DeFAI 是將 AI 技術融入 DeFi 生態的創新嘗試。它通過智能代理（AI Agents）自動化複雜的金融操作，比如交易執行、風險管理、收益優化等，不僅提升了效率，還降低了普通用戶進入 DeFi 的門檻。正如 X 平臺上的熱議所言，「DeFi 是過去，AI 是現在，DeFAI 是未來」，這一趨勢正在迅速發酵。

DeFAI 的熱潮也並非空穴來風。從 2024 年末到 2025 年初，多個項目密集發佈，展示了 AI 與 DeFi 結合的多樣可能性。為了更好地理解這一新興板塊，我們將在本文中盤點幾個代表性的 DeFAI 項目的最新進展，雖然市場偏向弱勢，但他們依然在建設，看看它們如何通過技術創新推動行業繼續前行。

一、The Hive

項目介紹：

The Hive 是一個基於 Solana 區塊鏈的去中心化平臺，通過協調一個互操作性的 AI 代理網絡來簡化和提升 DeFi 操作。它為用戶提供通證分析、流動性管理、質押和交易工具，所有這些都由 AI 驅動，以提供實時洞察和自動化。項目優先考慮用戶友好的設計，將社交媒體數據（例如 X 帖子）與鏈上分析相結合，並持續優化其技術基礎設施以實現可擴展性。

最新發展：

• 通證分析代理升級：今年 1 月，The Hive 推出了升級版通證分析代理，重點優化通證流動性池（LP）管理，包括添加用於可視化通證數據的圖表工具、更新了通證數據用戶界面（UI）、增強搜索 API 等。
• 社區啟發的 UI/UX 改進：1 月中旬，更新自動美元轉換、交互式轉移工具和可摺疊側邊欄等，這些變化提升了可用性。
• 全面平臺增強：2 月，推出了一系列廣泛的更新，涉及 The Hive 生態系統的多個方面，包括通證儀表板集成、流動性和交易代理、質押池 UX、查詢和輸入改進、API 限制提升等。

未來預期：

• 雖然目前專注於 Solana，但隨著 DeFi 對跨鏈互操作性的需求增加，The Hive 可能會探索跨鏈整合，進一步擴大其市場覆蓋面。此外，The Hive 可能會進一步開發其 AI 代理，使其不僅限於當前的功能。考慮到其「模塊化網絡」定位，The Hive 可能在未來推出更多定製化代理，以滿足不同用戶需求。

二、griffain

項目介紹：

Griffain 是一個基於 Solana 的 AI 驅動平臺，通過自主代理為用戶提供交易自動化、流動質押和數據分析服務。它打造了一個模塊化的 AI 代理生態系統，其核心在於利用 AI 和 Solana 的優勢，幫助用戶更智能、更高效地管理 Crypto 資產。

最新發展：

• Agent DeepSeek：1 月底，Griffain 推出了「Agent Engine」套件中的「Agent DeepSeek」，這與 Griffain 更廣泛的 AI 驅動策略一致，將其代理產品從交易擴展到數據驅動的洞察。
• Agent Sniper 發佈與升級：2 月中下旬，Griffain 推出了「Agent Sniper」，這是一個為在 Pump.fun（Solana 上流行的通證發佈平臺）上交易新通證設計的工具，該工具的自動化和精準功能迎合了希望抓住早期通證熱潮的交易者。
• Griffain 虛擬驗證者與 Marinade Finance 合作：3 月初，Griffain 推出了用於質押 Solana（SOL）的「虛擬驗證者」，由 Marinade Finance 提供支持，後者是 Solana 上領先的流動質押協議。「虛擬」意味著這是一個由 Griffain 平臺抽象化管理的質押服務，用戶無需直接與 Solana 的原生驗證者交互，而是通過 Griffain 的界面完成操作。與 Marinade Finance 的整合表明用戶可獲得流動質押通證（例如 mSOL），可在 DeFi 中使用，同時賺取質押獎勵。

未來預期：

「虛擬驗證者」可能是 Griffain 進軍更廣泛 DeFi 領域的起點，未來可能與更多 Solana 協議（如 Jupiter、Raydium）深度整合，提供一站式 DeFi 解決方案，例如結合質押和交易的自動化策略。通過提升 API 容量（例如 Agent Engine 的優化）和潛在的開發者計劃，Griffain 可能會在未來吸引更多開發者構建基於其平臺的第三方應用。

三、Cod3x

項目介紹：

Cod3x 作為一個 DeFAI 平臺，其宗旨是通過結合 DeFi 和 AI 技術，降低用戶參與區塊鏈金融活動的門檻，讓普通用戶無需具備專業的編程技能，也能輕鬆利用 AI 代理進行高效、智能的鏈上資金管理和交易操作。平臺致力於提供一個便捷、安全且功能豐富的環境，使得用戶可以創建個性化的 AI 代理，以適應不同的金融場景，如 Degen 交易、稅務管理、DCA（定期定額投資）投資策略等，推動 AI 在 DeFi 領域的廣泛應用和深度融合。

最新發展：

• 與 Hyperlane 團隊合作：2 月 18 日，與 Hyperlane 團隊合作在 Solana 上推出 $TONY。與其他鏈上的通證具有相同的市值，由於 Solana 的波動性，$TONY 在前五分鐘的交易量達到 500 萬美元。
• Cod3x Create V0.5：2 月 21 日發佈 Cod3x Create V0.5，此次更新採用了新的後端架構、無提示界面、調度和插件系統，為創建能實時響應趨勢和市場情況的動態 AI 智能體奠定基礎。
• 加入活動計劃：Cod3x 已正式加入 Cookie3 成長夥伴計劃，並將參與 Cookie DAO 的多空投 Farming 計劃。Cod3x 的交易代理人獲得了更豐富的數據資源。他們可以利用 CookieDAO 平臺上所提供的市場關注度、情緒指標等多維度數據，進行深入的市場趨勢分析，並據此精準地執行交易策略，從而在複雜多變的市場環境中搶佔先機。

未來預期：

• 隨著 DeFAI 領域的持續蓬勃發展，Cod3x 有望在多個關鍵方面實現進一步突破。在技術層面，將發佈 Big Tony V2 版本，不斷優化其 AI 代理的功能和性能。在生態建設方面，Cod3x 將於今年 3 月與 Sophon Intelligence Agency（S.I.A.）合作啟動價值 150 萬美元的核心項目 Sophon Spark，通過 AI 驅動系統推動 DeFi 發展，讓用戶無需代碼、資金和技術技能就能構建定製 AI 智能體。同時，也將與區塊鏈網絡 Sophon 合作，憑藉其現有的創新功能和不斷拓展的合作網絡，Cod3x 有潛力吸引更多的開發者和用戶積極參與其中。

四、Hey Anon

項目介紹：

Hey Anon 由知名 DeFi 開發者 Daniele Sesta 創立，是一個專注於 AI 驅動的 DeFi 自動化工具項目。其核心技術基於 TypeScript，藉助對話式語言在 Telegram 平臺上實現 DeFi 操作，並結合 AI 市場洞察能力，為 DeFi 協議提供自動化代理服務。該項目旨在顯著提高交易效率，降低操作難度，支持多種 DeFi 操作和多鏈運行，為用戶在複雜的 DeFi 環境中提供便捷、高效的服務。

最新發展：

• Hey Anon Build 0.3：3 月 1 日，HeyAnon Build 0.3 在 Solana 上線，用戶可以在 HeyAnon 應用程序中創建 Solana 錢包或連接現有錢包，並直接在應用程序中在 Solana 網絡上執行交換。
• Public Beta v0.1：2 月 1 日宣佈上線 Public Beta v0.1，HeyAnon 通過執行掉期、跨鏈資產橋接和管理 DeFi 策略來簡化 DeFi 操作。用戶只需下達命令並指定使用的協議，平臺會處理其餘事務。目前可通過 heyanon.ai 訪問該平臺，且這是早期版本，後續會頻繁更新增加功能和協議支持。
• 集成 Bubblemaps：3 月 1 日，Hey Anon 現在集成了區塊鏈數據可視化平臺 Bubblemaps，將通證分發、持有者分析和去中心化指標直接引入 Hey Anon。
• 上線 CowSwap：去中心化交易協議 CowSwap 現已在 HeyAnon 上線，為 Base、Arbitrum、Gnosis 和以太坊主網提供 MEV 保護的掉期和限價訂單。

未來預期：

雖然 Hey Anon 成立只有 11 周，仍處於測試階段。但其目前的 v0.3 版本可支持多鏈，甚至比任何其他 DeFAI 項目都具有更多功能。Hey Anon 現已在 Solana 上線，接下來將與更多的區塊鏈和 DeFi 項目建立深度合作關係，不斷擴大其支持的公鏈範圍和應用場景。

五、Orbit

項目介紹：

Orbit 是一個以 AI 驅動的 DeFi 助手平臺，旨在通過自動化工具和智能合約管理，簡化用戶在區塊鏈上的操作。平臺的功能涵蓋跨鏈競猜和資產橋接、質押和收益策略優化、借貸協議接入以及全面的投資組合管理工具等多個方面。Orbit 目前支持超過 100 個區塊鏈和 200 多個 DeFi 協議，提供無縫的資產管理和交易流程，降低使用門檻，提升用戶體驗。

最新發展：

• 鏈上自動化功能：去年 7 月，Orbit 推出了鏈上自動化功能，允許用戶設定條件並自動執行交易。這進一步優化了用戶的交易體驗，並增強了 Orbit 在數據驅動決策方面的能力。
• 功能拓展與集成：2 月 11 日，Orbit 集成了流動性協議 KyberSwap，為用戶帶來快速、高效的 Swap 體驗。去年 5 月，Orbit 與知名交易工具 DEX Screener 集成，其 AI 代理能夠實時檢測新興通證、分配資金並優化投資組合，為用戶提供更智能的投資工具。此外，平臺還集成了 X 平臺的市場情緒數據，為用戶提供實時的市場趨勢和洞察。
• ORBIT V2.0：目前最大的期待是即將推出的 ORBIT V2.0，不過具體上線時間尚未透露。Orbit V2.0 將採用混合界面，用戶可以繼續在鏈上執行操作，同時採用了一種使用 AI 代理在鏈上構建事物的新範例。用戶可以利用代理按鈕啟動多代理工作流程，以實現更復雜的目標。此外，Orbit V2.0 結合使用 AI 代理錢包和委託行動，為需要執行交易的代理提供更多自主權。

未來預期：

與其他解決方案相比，Orbit 的特色在於其強大的整合能力。Orbit 強調跨鏈功能，目前已集成超過 117 條鏈和 200 個協議，實現了與多個區塊鏈的無縫對接。未來，Orbit 將繼續擴展其支持的公鏈範圍。此外，Orbit V2.0 的發佈也備受期待，它將支持用戶構建複雜的鏈上應用，進一步提升平臺的效率和用戶體驗。

六、Neur

項目介紹：

Neur 是一個專為 Solana 生態系統設計的 AI 助手，也是一個開源、全棧應用。它通過 AI 支持的對話界面，讓用戶能夠輕鬆使用自然語言與 DeFi 協議、NFT 及其他 Solana 服務互動。Neur 利用先進的 AI 模型如 Claude 3.5-Sonnet 和 GPT-4，提供智能錢包、NFT 管理以及市場趨勢跟蹤等多種功能。

最新發展：

早期訪問計劃（EAP）：1 月 1 日，Neur 報告其第一週在 Solana 上的用戶增長至 5,587 名非付費用戶，EAP 用戶達到 389 名。EAP 費用為 1SOL，正式推出後這些用戶將獲得終身訪問權。

集成 Privy 錢包：1 月 22 日，Neur 宣佈啟用了 Privy 嵌入式錢包，用戶只需點擊幾下即可從嵌入式錢包發送資產，提升了用戶資產交互體驗。

Neur v0.3.4 已上線：2 月 14 日，Neur 更新至 v0.3.4 版本，新增了提示管理、增強的用戶界面、集成 Cookie.fun 等功能，並修復了一些數據 bug。

未來預期：

Neur 目前處於早期測試階段，當前的重點是開發核心基礎設施和代理功能，並不斷優化平臺功能。Neur 的路線圖顯示，其目標是構建可擴展的基礎設施和 AI 驅動的 Crypto 管理自動化，包括開發更加用戶友好的登錄頁面、聊天界面以及用於實時區塊鏈交互的流式工具組件。

此外，Neur 的下一階段計劃包括構建鏈上事件解析的開源工具，旨在吸引更多貢獻者，尤其是對構建和集成感興趣的開發人員。通過支持解析來自各種協議的交易數據，Neur 為創建自動化工具提供了基礎。未來，Neur 的目標不僅是打造一個有用的工具，還要構建一個協作生態系統，讓開發人員可以在此共同構建、共享和增強鏈上自動化。

總結

本文聚焦的六大 DeFAI 項目，從跨鏈智能管理、自動化策略到自然語言交互，無一不展現出「AI+DeFi」融合的顛覆性潛力，這些項目正在藉助最革新的 AI 技術將複雜的鏈上操作轉化為「人人可用」的金融工具。

我們可以從這些走在前沿的項目看到，當前 DeFAI 生態可能將經歷幾個關鍵躍遷，第一，從自動化到自主化：現有 AI 代理多依賴預設規則，下一代模型或將結合強化學習實現策略進化，如 The Hive 提出的「自適應流動性管理」；第二，從單鏈到全鏈 AI Agent 網絡：未來也許會實現一個 AI 代理自由遊走多鏈的圖景，屆時用戶無需關心底層協議，AI 會自動選擇最優執行；第三，從工具到基礎設施：正如 Neur 開源鏈上解析工具並希望構建一個協作生態系統，AI 項目正從封閉服務轉向生態基座，吸引更多開發者參與生態構建。

DeFAI 正在通過讓 DeFi 更智能、更簡單和更易接觸來改變 DeFi，儘管目前整體 DeFAI 項目都處於市場低谷期，但隨著 AI 驅動的 DApp 持續拓展應用場景，DeFi 的智能化升級有望在今夏迎來鉅變。