曾毓群說替代比例30%-40%，這空間想像力拉滿

鈉電更新：寧德時代和海博思創簽訂60GWh鈉電訂單，全球最大鈉電合作協議
速覽：4.27，寧德時代和海博思創簽訂了儲能鈉離子電池合作協議，3年60GWh，鈉電迎來產業化轉折點，寧德時代已攻克鈉電量產全鏈條難題。估計今年1-5GWh，明年15-20GWh，後年30GWh。
鈉電成本轉折點將至。目前磷酸鐵鋰電芯價格在0.38元/Wh左右，隨著碳酸鋰和鋰電材料價格上漲，電芯價格報價突破0.4元/Wh。2025年鈉電池電芯均價約為0.52元/Wh，2026年電芯成本有望降至0.38-0.40元/Wh(中科海鈉表示1GWh量產線可做到0.4元/Wh)，部分頭部可低至0.35元/Wh。預計碳酸鋰高企下鈉電與LFP有望平價，長期規劃成本有望降至0.25元/Wh。
鈉電儲能高循環高安全性，鈉電動力安全低溫性能好。目前鈉電儲能電池主要是用NFPP聚陰離子，其循環次數高，超萬次，能量密度目前在115左右，安全性更高，由於儲能對能量密度要求不高，鈉電儲能未來隨著成本降本，或實現快速替代。鈉電動力目前主要是層氧路線，寧德鈉電能量密度高達175Wh/kg，已達到可用水平，在低溫環境下，鈉電的表現仍優異。
鈉電空間巨大。寧德時代曾毓群表示，長期來看，鈉離子電池對現有市場的替代比例有望達到30%至40%。預計2026年全球動儲市場超3000GWh，鈉電空間巨大。
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其他：
1)電池：寧德時代，維科技術，傳藝科技；
2)材料：中偉股份，元力股份，聖泉集團。
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