Novo 宣佈提議私募融資

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諾沃宣布擬議私募配售

諾沃資源公司

2026年2月25日星期三 上午5:51 GMT+9 讀取時間約8分鐘

在本文中:

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諾沃資源公司

不得向美國電訊或在美國分發

珀斯,澳大利亞,2026年2月24日(GLOBE NEWSWIRE)-- 諾沃資源公司(“諾沃”或“公司”)(ASX:NVO,TSX:NVO,OTCQB:NSRPF)欣然宣布已聘請Canaccord Genuity(澳大利亞)有限公司和Alpine Capital Pty Ltd(合稱“主承銷商”),擔任主承銷商和簿記管理人,進行資本募集,通過擬議的證券配售向機構、專業和成熟投資者募集資金,預計總募資額最高約為C$5,800,000(約A$6,000,000)(“配售”)。

此次配售將發行最多59,100,000單位(“單位”)和/或國際結算所存款證(“CDI”)。單位的發行價格為每股C$0.10,CDI的發行價格為每個A$0.105。

每個單位將由一股股票和半個股票購買認股權證(“認股權證”)組成。每個認股權證的行使價格為每股C$0.15,行使期限為自發行日起三年。配售中購買CDI的投資者也有資格獲得一份申請權,獲得(免付費)每兩個CDI可申請獲得一個用於收購CDI的選擇權(“選擇權”)。每個免費附帶的選擇權的行使價格為A$0.15,行使期限為自發行日起三年。

此等選擇權的發行將依據即將向ASX發布的招股說明書進行。諾沃打算向ASX申請該等選擇權的正式上市,但是否獲得上市將取決於諾沃是否符合ASX上市規則的要求,包括ASX上市規則2.5(且不能保證此類上市會獲得批准)。

參與配售的加拿大投資者將直接獲得股票和認股權證。所有其他非加拿大的參與投資者將以CDI形式獲得證券(底層股票由Chess Depository Nominees Pty Ltd持有),並根據上述招股說明書進行後續的選擇權發行。

配售下發行的股票、CDI、認股權證和選擇權將不需經過澳大利亞或加拿大股東批准,並將在公司適用的配售能力範圍內進行。

單位的發行價格約比多倫多證券交易所(“TSX”)股票的5日加權平均價格(VWAP)低約25%,而CDI的發行價格則比2026年2月23日ASX最後收盤價低約19.2%。

文章繼續  

配售所得預計將用於支持公司在西澳大利亞Pilbara地區的勘探活動(包括鑽探和偵察),以及在維多利亞州的Belltopper金礦項目的勘探活動。籌集的資金也將用於一般營運資金。

所有在配售中發行的證券自交割日起將有四個月的持有期。配售中發行的CDI在加拿大交易前,必須經過四個月的持有期,方可轉換為公司股票。該配售須獲得TSX的所有必要批准。

主承銷商將根據配售籌集的資金數量,獲得最多8,273,557個未上市經紀選擇權,用於收購CDI,行使價格為C$0.15,有效期為自發行日起24個月。經紀選擇權的發行需經股東批准(預計在2026年6月召開的公司股東大會上提出)。主承銷商還將獲得相當於配售所得6%的資金募集費用。

公司目前在ASX進行交易暫停,等待有關配售結果的公告(預計將在2026年2月26日ASX開市前發布)。

經董事會授權發布。

聯絡方式

投資者: Mike Spreadborough +61 8 6400 6100 info@novoresources.com 北美查詢: Leo Karabelas +1 416 543 3120 leo@novoresources.com 媒體: Cameron Gilenko +61 466 984 953 cameron.gilenko@sodali.com

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能包含“前瞻性陳述”,根據加拿大和澳大利亞的證券法律和規定。在本新聞稿中,此類陳述包括但不限於有意進行配售及其資金的預期用途。這些陳述涉及未來事件和條件,因此包含已知和未知的風險、不確定性及其他因素,可能導致實際結果、表現或成就與所表達或暗示的未來結果、表現或成就有重大差異。此類因素包括但不限於資源行業的常規風險,以及諾沃2024年12月31日結束年度的年度資訊表(可在SEDAR+網站www.sedarplus.ca及ASX網站www.asx.com.au查閱)和公司2023年8月2日的招股說明書(可在www.asx.com.au查閱)中列明的風險因素。前瞻性陳述僅在作出之日有效。除非適用法律另有規定,諾沃不承擔更新或公開宣布任何前瞻性陳述的義務,以反映實際結果、未來事件或發展、假設的變化或其他影響前瞻性陳述的因素。如果諾沃更新任何前瞻性陳述,亦不應推斷公司將就該等或其他前瞻性陳述作出額外更新。

非證券要約

本公告已為澳大利亞的發布而準備,可能不會向美國電訊或在美國分發。本公告不構成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約或招攬要約。公告中描述的證券未經美國證券法1933號法案註冊,也不會在美國進行註冊,除非符合豁免或不受註冊要求的交易。

根據《2001年公司法》(Cth)第734(5)(a)條款,公司確認(關於招股說明書):

諾沃將是選擇權的發行人;
當選擇權發行時,招股說明書將會提供;以及
想要獲得選擇權的任何人,需填寫將在招股說明書中或隨附的申請表。  

關於諾沃

諾沃是一家澳大利亞金礦勘探公司,在ASX和TSX上市,專注於發現具有超過1百萬盎司開發潛力的獨立金礦和銅礦項目。諾沃是一家創新型勘探公司,擁有約4,160平方公里的土地包覆在西澳Pilbara地區,以及維多利亞州班迪戈構造帶內的22平方公里的Belltopper項目。除上述外,諾沃還參與新南威爾士州的兩個有前景的合作農場協議。

諾沃在Pilbara的主要項目區域是Egina金礦區,Northern Star Resources Limited正通過探索支出A$2500萬,參與Becher項目及周邊地塊的合資,持有50%的股份。Becher項目的地質特徵與Northern Star的13.6百萬盎司Hemi項目相似。諾沃也在Egina金礦區的Teichman項目(屬於Croydon合資企業,諾沃持有70%,Creasy集團持有30%)向南推進金礦勘探。諾沃還在其Pilbara地塊的其他地區進行早期勘探。

諾沃還與SQM在Pilbara建立了鋰合資企業,為股東提供電池金屬的曝光。

諾沃通過新增新南威爾士州的TechGen John Bull金礦項目和位於西澳Onslow區的Toolunga項目,進一步強化其高質量的澳大利亞勘探組合。這兩個項目都展現出重大發現和資源定義的潛力,符合諾沃尋找並探索超過1百萬盎司金潛力項目的策略。這些高品位金礦項目與公司在西澳Onslow地區的土地整合策略相輔相成。

諾沃擁有豐富的投資組合和嚴謹的計劃,旨在識別能為股東創造價值的增值機會。

請訪問諾沃的網站,獲取更多資訊,包括最新的公司簡報。

高質量多區域勘探組合

#參見De Grey的ASX公告,Hemi金礦項目礦產資源估算(MRE)2024年11月14日。不能保證在諾沃的Becher項目中能找到類似(或任何)具有商業價值的礦床。

本公告附帶的照片可在以下網址查閱:

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