面對企業軟件巨頭：OpenAI 謀求“顛覆”，Anthropic 選擇“共生”

OpenAI與Anthropic正在對企業軟體市場採取截然不同的戰略姿態——一個高調宣示顛覆意圖，另一個刻意強調夥伴關係。分析認為，這一分歧正在重塑市場對AI衝擊傳統軟體行業的預期。

2月24日，Anthropic發布了旗下Claude Cowork AI軟體的新功能細節，展示企業如何通過該工具訪問和調用存儲在DocuSign、LegalZoom及Salesforce等企業應用中的資料。

消息公布後，此前因AI顛覆預期而承壓的企業軟體股普遍反彈——Figma股價上漲10%，ServiceNow微漲1.4%，Salesforce上漲4%。市場的正面反應表明，Anthropic的實際定位並未如部分投資者此前擔憂的那般激進。

與此同時，OpenAI上週在一場投資者會議上明確表示，其AI智能體及未來產品將具備取代Salesforce、Workday、Adobe和Atlassian等科技公司軟體的能力，並向投資者展示了上述企業軟體公司的營收數據，與OpenAI自身的2030年營收預測形成對比。

分析指出，這一私下表態與Anthropic的公開姿態形成鮮明反差，也令企業軟體行業的防禦態勢進一步升溫。

Anthropic押注"取代人力"而非"取代軟體"

科技媒體The Information报道称，Anthropic在發布Claude Cowork新功能時，刻意將敘事重心放在對人力的取代，而非對軟體工具的取代。其邏輯在於：

新AI工具將繼續調用現有企業軟體，企業仍需為這些軟體付費，軟體供應商的收入來源並不會因此消失。

在發布活動上，Anthropic專門邀請了其首席經濟學家Peter McCrory出席。McCrory表示，AI對勞動力市場的衝擊將"極不均衡"——高技能員工將借助AI提升生產力，而從事基礎資料錄入工作的低技能員工則面臨被取代的風險。

PitchBook Data分析師Derek Hernandez進一步指出，Anthropic面向金融服務領域的Claude功能可能令該行業的就業崗位承壓，“受衝擊的是投資銀行的席位、股票研究的席位，尤其是白領職位中的基層崗位。”

報導指出，值得注意的是，Anthropic內部員工目前仍在使用各類傳統企業應用軟體。這一細節雖不能完全消除軟體供應商的顧慮——畢竟後者的商業模式依賴於龐大的企業用戶規模——但確實傳遞出一種與OpenAI截然不同的市場信號。

OpenAI向投資者亮出"顛覆牌"

相比之下，OpenAI對企業軟體市場的野心更為外露。

據報導，OpenAI在上週的投資者會議上明確將Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian等企業軟體巨頭列為潛在的取代對象，並展示了這些公司的營收規模與OpenAI自身2030年營收預測的對比，意在向投資者傳遞其市場空間的想像力。

OpenAI還向投資者披露了一項測算：

使用ChatGPT的普通員工每天平均節省約50分鐘工作時間，折合每人每天節省約50美元。而面向企業的ChatGPT訂閱起價僅為每名員工每月25美元，OpenAI據此認為，其目前僅捕獲了所創造價值的極小一部分。該測算部分參考了OpenAI股東Ark Invest的估算數據。

报道称，這些私下表態，與OpenAI上月發布新款"Frontier"AI產品時外界的普遍解讀相互印證——OpenAI正試圖將自身技術定位為企業應用的上層入口，通過掌控企業資料的調用方式，逐步影響企業在軟體與AI上的採購決策。

傳統軟體商築起防線，客戶行為已在悄然改變

面對AI實驗室的步步逼近，傳統企業軟體供應商正在積極構建防禦。

ServiceNow和微軟等公司著力向客戶強調，其軟體在可靠性和合規性上優於來自AI實驗室的實驗性產品。HubSpot則考慮對希望通過AI智能體調用其系統內資料的客戶額外收費。

然而，傳統軟體商能否真正阻擋AI智能體的滲透，仍是未知數。AI智能體的核心設計邏輯，正是接管用戶電腦並以人工方式操作各類應用。

分析人士指出，傳統企業軟體商目前最有力的護城河，在於其長期積累的全球資料合規與隱私監管經驗——這是實驗性AI產品短期內難以複製的能力。

儘管目前大多數企業客戶尚未真正嘗試用AI取代現有企業軟體，但AI智能體正在改變員工與軟體交互的方式，並在局部場景中產生實質性的成本替代效應。

據報導，一位網路安全高管表示，他通過接入AI智能體，避免了每年逾10萬美元的CrowdStrike產品訂閱費用。該CrowdStrike產品原本用於自動化管理員工帳號，包括標記可疑登入、識別並鎖定疑似離職員工的休眠帳號。

這位高管轉而採用初創公司Torq提供的AI智能體——該智能體由OpenAI和Anthropic模型驅動，直接對接企業已通過微軟軟體收集的原始登入資料，以更低成本實現了同等功能。

报道称，這一案例揭示了AI對企業軟體市場的潛在衝擊路徑：即便企業暫時不會徹底放棄現有軟體，AI智能體也可能令部分軟體產品在員工眼中變得"可有可無"，並逐漸將AI本身確立為工作的核心工具。CrowdStrike方面則表示，公司已允許AI智能體接入其軟體，以便客戶將兩者配合使用。

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