Meta Platforms 剛剛為 Nvidia 投資者帶來了令人難以置信的消息

Meta 平台（META +1.66%）今年在人工智慧（AI）基礎設施上的支出預計將大幅增加，這並不令人驚訝，因為該公司正從將AI整合到其業務的不同領域中獲益。

Meta 管理層在一月宣布，將在2026年前將資本支出提高到1150億至1350億美元的範圍，較去年支出722億美元有所增加。這家科技巨頭已加入其他主要雲端運算公司行列，準備在今年大規模投資AI硬體。

Meta表示，其增加的資本投資將支持其超級智慧實驗室（Superintelligence Labs）部門及核心業務運營。而最新的超大規模雲端服務商宣布的消息則暗示，Nvidia（NVDA +0.94%）將從公司增加的支出中獲得巨大收益。

讓我們來看看原因。

圖片來源：Getty Images。

Meta 平台擴展與 Nvidia 的合作

2月17日，Meta 與 Nvidia 宣布將建立一個「多年度、多世代的戰略合作夥伴關係」，共同建設AI基礎設施。Meta將在其超大規模數據中心部署Nvidia的Grace中央處理器（CPU）、數百萬台Nvidia Blackwell和Rubin GPU，以及以太網交換機，以支援AI訓練和推理應用。

展開

NASDAQ：NVDA

Nvidia

今日變動

(0.94%) $1.77

現價

$189.67

主要數據點

市值

4.6兆美元

當日範圍

$185.95 - $190.33

52週範圍

$86.62 - $212.19

成交量

580萬股

平均成交量

1.74億股

毛利率

70.05%

股息收益率

0.02%

Meta CEO 馬克·祖克柏補充說，公司將使用Nvidia即將推出的Vera Rubin數據中心芯片來支援其個人超級智慧平台。這並不令人驚訝，因為Nvidia聲稱其Vera Rubin平台能將AI推理的成本降低十倍，訓練模型所需的GPU數量降低四倍。

此外，基於Arm架構的Grace CPU的能效表現也促使Meta首次進行大規模的Grace專用部署。這對Nvidia來說是個好消息，該公司已在2026年前積累了穩固的訂單積壓，預計將推動其數據中心業務的更強增長。Meta宣布將購買「數百萬」片Nvidia晶片，這可能會提升其訂單簿，為2026年的潛在更強增長鋪路。

值得注意的是，Nvidia的晶圓代工合作夥伴**台灣積體電路製造公司（台積電）**已經在2026年前大幅提升其產能。因此，Nvidia應能滿足其龐大的訂單積壓和新接獲的訂單，從而帶來今年營收和盈利的超預期增長。

更強的成長或帶來巨大上行空間

分析師預測，Nvidia在2027財年的營收將增長53%，達到3270億美元。而且，其每股盈餘預計今年將跳升65%，達到7.75美元。值得一提的是，近期分析師也上調了對Nvidia2027財年的盈餘預估，隨著Meta的公告，這一數字有望進一步攀升。

數據來源：YCharts。

假設Nvidia本財年末每股盈餘為7.80美元，並以32倍市盈率（與科技股密集的納斯達克100指數的市盈率相符）計算，其股價可能升至247美元。這意味著潛在漲幅約為32%，因此在這支AI股以24倍預期市盈率交易時買入，考慮到潛在的上行空間，似乎是個明智的選擇。