Nayax 完成首次公開募股定價為每股$26 ，計劃於3月在納斯達克首次亮相

融資細節已敲定

Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX)，全球商務促進與支付平台，已敲定其公開發行的定價。公司將透過出售3.13百萬股普通股籌集資金，股價為每股26.00美元，標誌著其成為上市公司旅程中的一個重要里程碑。

此次發行結構包括由Nayax自身發行的2.13百萬股，以及公司高層管理人員和董事會成員作為出售股東額外貢獻的1百萬股。CEO Yair Nechmad、CTO David Ben-Avi 和董事 Amir Nechmad 皆參與此次股票發行。值得注意的是，Nayax 不會從這些內部股東出售的股份中獲取收益。

承銷團隊與時間表

巴克萊銀行（Barclays）與瑞銀證券（UBS Investment Bank）為聯合簿記管理人，領導此次發行，並由奧本海默公司（Oppenheimer & Co.）、William Blair 以及 Keefe, Bruyette & Woods (Stifel 子公司) 作為共同管理人。承銷商亦已獲得30天的綠鞋選擇權，可以相同的公開發行價格購買最多469,565股額外股份。

預計於2024年3月12日完成，此次發行是Nayax加強資產負債表並推動其在全球支付生態系統擴展的決定性舉措。

關於公司的使命

Nayax 在商務、支付與客戶忠誠度的交匯點運作。該平台使商家能接受無現金支付、管理營運並建立忠誠度計劃——所有這些都旨在幫助企業高效擴展。憑藉在無人零售領域的深厚專業知識，該公司已發展成涵蓋多個銷售渠道的綜合解決方案。

區域分銷策略

對於以色列投資者，Phoenix Underwriting Ltd. 和 Active Underwriting Ltd. 擔任當地分銷商。這些實體並未在SEC註冊為經紀商，亦不會促成在美國的銷售。與SEC的註冊聲明已於2023年10月12日宣布生效，為本次發行清除了監管途徑。

已敲定的招股說明書及相關文件，仍由主承銷商提供，供合格投資者查閱詳細條款與條件。