2024年全球天然氣產量格局：前10大產油國重塑

隨著全球追求去碳化目標，自然氣仍然是推動全球經濟的重要能源來源。了解哪些國家主導產量對能源投資者和市場策略師來說至關重要。2023年，全球天然氣產量達到4.05兆立方米，較2022年的4.04兆立方米僅微幅增加，反映在地緣政治變動和能源轉型背景下的溫和成長。

市場動態：產量趨勢與區域轉變

美國在2023年擴大產量4.2％，鞏固其市場主導地位。相反，俄羅斯同期產量縮減5.2％，主要由於地緣政治緊張導致對歐洲出口減少。儘管俄羅斯仍是全球第二大產氣國，並通過Gazprom佔據全球16.3％的份額擁有最大天然氣儲量，但歐盟已將逐步淘汰俄羅斯供應列入2027年前的目標。2023年，俄羅斯天然氣僅佔歐盟成員國天然氣需求的14％，較2021年的45％大幅下降。

2023年全球需求溫和擴張0.5％，主要集中在中國、北美、非洲和中東。中國從疫情干擾中復甦，成為全球最大液化天然氣（LNG）進口國，天然氣需求激增7.2％。與此形成鮮明對比的是，歐洲消費下降6.9％，為1994年以來最低，這主要由於可再生能源擴展和核能容量提升，同時也壓低了天然氣價格。

歐洲能源供應轉變：從俄羅斯依賴到多元化

俄羅斯已策略性地將天然氣出口轉向東方，讓中國和印度吸收被取代的量。然而，能源格局也發生了劇烈轉變：挪威已崛起為歐洲主要的天然氣生產國，2023年佔歐盟供應的30.3％，有效取代莫斯科的傳統主導地位。這一轉變彰顯歐洲的多元化策略和對替代供應商的投資。

前10大天然氣生產國：排名與分析

1. 美國 – 1.35兆立方米

美國幾乎佔全球產量的25％，是世界上最主要的天然氣生產國。技術進步——特別是水平鑽探和水力壓裂(水力壓裂)——結合煤炭價格上升，促使產量在過去十年內增加超過3500億立方米。阿巴拉契亞地區貢獻了2023年美國總產量的29％，但管道容量限制限制了增長潛力。

同時，美國在全球LNG出口方面也占據領先地位，保持2022年中達成的頂尖位置。2024年前七個月，美國出口總量為44.2億立方米，同比增長3.3％。2023年國內需求達到886.5億立方米，主要用於住宅供暖和電力生產。能源資訊管理局預測，儘管可再生能源轉型，美國天然氣產量將持續增加至2050年，原因是國際LNG需求激增。

2. 俄羅斯 – 586.4億立方米

俄羅斯的產量仍然相當可觀，但其地緣政治孤立改變了能源流向。2023年前三季度，俄羅斯天然氣產業收入下降41％，反映歐洲的戰略轉向。儘管烏俄衝突，過境路線仍在運作；2024年9月，通過烏克蘭的運輸量達到12.6億立方米。然而，烏克蘭打算在2024年底終止天然氣過境協議，將切斷這條關鍵走廊，可能加劇地區能源緊張並干擾歐盟供應鏈。

3. 伊朗 – 251.7億立方米

作為全球第三大天然氣生產國，約佔全球產量的6％，伊朗擁有第二大儲量。過去十年，產量翻了三倍，成為中東地區的領頭羊。伊朗與卡塔爾共享世界最大氣田——南帕爾斯氣田（伊朗）和北多姆氣田（卡塔爾），但其基礎設施落後於領先生產國。

一項$80 十億美元###投資計劃旨在五年內擴充30％的產能。2024年10月，伊朗與俄羅斯簽署長期天然氣供應協議，Gazprom承諾每年向伊朗供應1090億立方米，促進國內利用並再出口至土耳其、巴基斯坦和伊拉克。此協議增強區域能源安全，同時應對制裁影響。

( 4. 中國 – 234.3億立方米

中國政府主導的煤炭轉向天然氣轉型促使前所未有的成長。自2013年起，產量從121.8億立方米激增92.3％，至2023年的234.3億立方米，創歷史新高。然而，中國約一半需求依賴澳大利亞、土庫曼斯坦、美國、馬來西亞、俄羅斯和卡塔爾的進口。2021-25年的)十四五規劃###目標是到2025年每日22.3億立方英尺，較2021年提高3.0億立方英尺。

非常規資源——頁岩氣、煤層氣和天然氣水合物——佔總產量的43％。值得注意的是，中國已擴建地下儲存容量，以應對冬季需求，緩解供應中斷，同時經濟放緩和可再生能源擴展也使未來需求趨緩。

5. 加拿大 – 190.3億立方米

加拿大擁有83兆立方英尺的已探明儲量，西加拿大沉積盆地主導產量。紐芬蘭和新斯科舍附近的海上油田、北極地區和太平洋沿岸擁有豐富的儲量。作為主要的天然氣出口國，完全依賴管道基礎設施，並以美國為唯一貿易夥伴，2022年加拿大供應了99％的美國天然氣進口。

LNG加拿大的沿海管道項目於九月中旬完成95％，預計2025年中開始國際出口。2023年，加拿大平均日產量為17.9億立方英尺，超過八個月每月超過18億立方英尺，使加拿大在新興LNG出口市場中佔有一席之地。

6. 卡塔爾 – 181億立方米

卡塔爾在全球排名第六，擁有世界第三大已探明儲量，集中在與伊朗共享的北方氣田。截止2023年10月，卡塔爾已成為第三大LNG出口國，積極擴展產能。2024年初，卡塔爾公布擴建計劃，目標到2030年年產142萬公噸，北方氣田西部（North Field West）將新增1600萬公噸，直接與俄羅斯LNG競爭。

( 7. 澳大利亞 – 151.7億立方米

自2009年以來，澳大利亞新增113億立方米產能。幾乎所有資源集中在西北架構的巨型氣田，供應七個LNG項目。澳大利亞擁有世界第二大運營LNG出口產能，但Santos公司預警2024年產量將下降，因Bayu-Undan海上氣田接近枯竭。

2024年5月，澳大利亞未來天然氣策略優先保障能源安全和到2050年的淨零轉型。政府警告，2028年)東海岸(和2030年)西海岸###可能出現供應短缺，生產商則警告若措施不足，可能引發全國能源價格上漲。

8. 挪威 – 116.6億立方米

挪威是全球第三大出口國和歐洲主要天然氣生產國，2023年供應歐盟30.3％的需求。該國在俄羅斯入侵後策略性取代俄羅斯。2023年中，政府批准了19個開採項目；2024年5月，新增37個油氣區塊牌照，彰顯挪威和歐洲能源的重要性。

短期預測顯示略有收縮：挪威預算案預計2024年產量為1230億立方米，2025年降至1210億立方米，下降1.6％。

9. 沙烏地阿拉伯 – 114.1億立方米

沙烏地阿拉伯作為第九大產氣國，自2013年以來產量穩步增長，2022年達到116.7億立方米高點。國營沙烏地阿美與能源公司簽約開發Jafurah非常規氣田。雖然目前尚未出口，但政府計劃在2030年前開始出口，旨在用天然氣和再生能源取代原油和柴油。

2023年底，沙烏地阿拉伯進入LNG市場，阿美收購澳大利亞四個LNG項目的MidOcean Energy股份。2024年7月，價值126億美元的合約推進Jafurah氣田擴建。

10. 阿爾及利亞 – 101.5億立方米

阿爾及利亞位居第十，2023年產量為101.5億立方米，較2022年的97.6億立方米有所增加。該國在LNG出口能力方面排名全球第五。2022年，85％的出口供應歐洲需求。意大利與阿爾及利亞協商增加2028年前的進口量，五月底與ExxonMobil和Baker Hughes簽署的油氣協議旨在提升產量並促進歐洲出口。

天然氣基本面：產量與應用

成分與形成

天然氣主要由甲烷和天然存在的氣體混合物組成。作為與原油相同方式形成的化石燃料，兩者經常同時存在。古代有機物分解、沉積物混合、埋藏及經過數百萬年壓熱作用，產生天然氣。

開採方法

通過水力壓裂技術鑽探到地下岩層或頁岩層，提取天然氣。提取後，去除相關液體，包括石油、烴凝析油和水，並進行進一步處理以符合最終用途的質量和安全傳輸標準。

多元應用

天然氣用於供暖、發電和車輛推進。工業應用包括生產乙烯地板、地毯、阿司匹林和義肢，而氨的生產則基本依賴天然氣原料。

環境特性

天然氣燃燒產生的溫室氣體排放較煤炭或石油少，燃燒清潔，污染物少。能源資訊管理局證實，天然氣每單位熱能產生的二氧化碳遠低於其他化石燃料，但仍屬非再生資源。

全球儲量壽命

根據目前估計，按現有消耗率，儲量可供應約53年，不包括未開發資源和未被發現的沉積區。儲量規模的變化取決於技術進步和經濟可行性評估。

地緣政治層面：烏克蘭對能源市場的影響

入侵前，俄羅斯約供應歐洲40％的天然氣，使烏克蘭衝突成為能源市場的轉折點。戰爭促使歐洲多元化能源來源，向LNG供應商轉型。美國藉由擴展對歐洲的LNG出口，成為全球領先的LNG出口國，徹底改變了傳統的能源依賴和地區權力格局。