打造贏家投資組合：2024年值得持有的高股息股票

隨著我們邁向又一年的市場機會，股息為重的投資者有理由保持樂觀。大量優質公司正分配超過2%的年度收益率，這是評估哪些2024年最佳股息股值得在您的投資組合中佔有永久位置的絕佳時機。

消費必需品與零售：穩定的收入來源

消費品與零售行業很少成為成長故事的焦點，但它們持續以可靠的收入流回報耐心的投資者。有四個亮點值得關注：

康尼格拉品牌 (NYSE: CAG)，經營Duncan Hines、Healthy Choice和Hunts等品牌，目前收益率為4.9%。同時，霍梅爾食品 (NYSE: HRL)，以Chi Chi’s、Dinty Moore及其同名辣椒品牌聞名，提供3.5%的收益。

在零售方面，羅氏公司 (NYSE: LOW)，這家家居改善巨頭，提供2.1%的收益，而Target (NYSE: TGT)，深受喜愛的折扣零售商，則提供3.1%。

這些2024年股息股的幾個共同特點是它們的卓越穩定性。霍梅爾、羅氏和Target都已連續超過50年提高股息，展現出企業韌性。康尼格拉雖然沒有如此長久的歷史，但近年來其股息增長速度大幅加快。

能源行業：基礎建設投資者的優質收益

能源基礎設施在任何最佳股息股討論中都佔有重要地位。由於管道運營商和能源公司在商品價格波動中仍能產生卓越的收入流，這個行業在我們的選擇中佔據主導。

布魯克菲爾德基礎建設 (NYSE: BIP 和 BIPC)，經營管道、資料中心和公用事業等關鍵資產，分別提供5%和4.4%的收益。布魯克菲爾德再生能源 (NYSE: BEP 和 BEPC)，作為領先的清潔能源供應商，收益率分別為5.3%和4.6%。

傳統能源公司也帶來豐厚回報：德文能源 (NYSE: DVN)，6.3%；恩布里奇 (NYSE: ENB)，7.4%；能源轉移 (NYSE: ET)，9%；以及企業產品合作夥伴 (NYSE: EPD)，7.5%。甚至，埃克森美孚 (NYSE: XOM)，這個油氣巨頭，也貢獻了可觀的3.7%。

這些以基礎建設為重點的股息股票，受益於可預測的現金流，且大多與油價波動相對隔離，對追求收入的投資組合特別具有吸引力。

金融服務：利率變動中的機會

隨著利率預期的變化，金融行業展現出具有吸引力的估值。雖然潛在的降息可能帶來阻力，但同時也可能在其他方面釋放機會。

Ares Capital (NASDAQ: ARCC)，作為知名的企業發展公司，結合了吸引人的收益率與優異的績效記錄。美國銀行 (NYSE: BAC)，收益率為2.8%；高盛 (NYSE: GS)，收益率為2.9%，提供機構級的盈利穩定性。Ares Capital以其強勁的回報歷史和對中型企業的策略性資本部署，尋求成長融資，展現出獨特的投資價值。

醫療與製藥：生命科學中的收益穩定性

醫療行業持續吸引追求收益的投資者，2024年在這個韌性行業中也出現了新的機會。

艾伯維 (NYSE: ABBV)，收益率為3.8%；CVS健康 (NYSE: CVS)，提供3.3%；強生 (NYSE: JNJ)，則為3%。輝瑞 (NYSE: PFE)，收益率高達5.8%，儘管近期表現不佳，但仍值得關注。

輝瑞2023年的挑戰主要來自COVID-19產品需求的正常化。然而，該公司多元化的產品線、現有的組合實力以及收購活動，為其長期可持續擴展奠定了基礎。僅憑股息收益率，就值得認真考慮成為2024年最佳股息股之一。

工業與物流：支撐基礎

聯合包裹服務 (NYSE: UPS)，收益率為4.1%，代表工業行業在我們2024年股息股分析中的一員。儘管面臨運營挑戰，UPS在全球供應鏈管理中的基本經濟仍然穩健，確保其長期的可行性。

房地產投資信託：最大化收入潛力

REIT投資者享有高收益率的優勢，以下三個機會在來年尤為突出。

Crown Castle (NYSE: CCI)，擁有並經營電信基礎設施，包括塔樓和小型電池，收益率為5.5%。公共儲存公司 (NYSE: PSA)，管理自助倉儲業務，提供4%。Rithm Capital (NYSE: RITM)，作為一個替代性和房地產投資管理公司，提供令人矚目的9.7%。

Crown Castle預計將受益於Sprint合併整合後的運營改善。Rithm Capital則成為該組合中具有吸引力的機會，動能逐步累積，預計在2024年實現有意義的總回報。

科技與電信：成長與收益的結合

作為我們2024年最佳股息股分析的收尾，威訊通信 (NYSE: VZ)，收益率6.8%，是電信行業的主要收益工具，近期展現出強勁的季度表現，展現運營動能。

博通 (NASDAQ: AVGO)，半導體與基礎設施軟體領導者，提供最低的股息收益率2%，估值反映去年股價的升值。然而，該公司成長加速與穩定的股息擴展歷史，使其成為一個具有長期吸引力的持有標的，儘管短期估值仍需考量。

「持有」的必要性：打造世代財富

在交易這些股票與建立持久投資組合之間的區別至關重要。這些2024年的股息股並非短期獲利的策略性持倉，而是旨在作為基礎持股，透過多年甚至數十年的複利增長來累積財富。

無論在2024年產生正回報是否重要，重要的是它們在長期內作為投資組合支柱的能力。耐心的投資者若將股息成長股視為財富累積工具，而非短線交易，將為自己鋪就真正的長期財務成功之路。