Stewart Information Services 執行 $129 百萬股發行,擴大資本基礎

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史都華資訊服務公司 (STC) 已敲定一項重大股權募資的條款,設定每股價格為68.00美元,約發行1.90百萬股普通股。此次交易標誌著該房地產資訊與結算服務提供商在資本部署方面的重要舉措。

此次股權發行的總募資金額預計約為1億2920萬美元,若承銷聯盟行使其全部酌情購買權,額外購買28.5萬股,則潛在擴展至1億4860萬美元。這個30天的超額配售權提供了超出基本發行規模的資本彙集彈性。

結算時間表與財務架構

此次股權發行預計於2025年12月12日正式完成。高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)擔任主承銷商,擔任主簿管理人,公民資本市場(Citizens Capital Markets)則為聯合簿管理人。其他資本市場參與者包括多林與合作證券(Dowling & Partners Securities, LLC)、基夫、布魯耶特與伍茲(Keefe, Bruyette & Woods (operating under the Stifel Company umbrella))以及史蒂芬斯公司(Stephens Inc.),他們在交易結構中擔任聯合管理人。

策略性資本增強

史都華平台持續透過策略性資本取得來強化其財務狀況。此次發行為STC提供了增強的流動性和營運資金,以支持其結算服務和資訊解決方案部門的運營。知名承銷商的參與反映市場對公司基本面和成長軌跡的信心。

此次發行展現了史都華資訊服務公司在有利條件下進入公開資本市場的能力,進一步鞏固其在房地產資訊服務領域的競爭地位。

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