最近翻到一份行業報告,裡面有個細節值得琢磨——光隔離器這玩意兒,正在變成高速光模組產業鏈裡的隱形金礦。



簡單說,它就是給精密雷射器穿的「防彈衣」。現在全球都在衝800G、1.6T的高速光模組賽道,這個小零件的用量直接翻倍往上竄。但問題來了:它的心臟部件——法拉第旋光片,核心產能握在美日幾家廠商手裡,擴產速度根本跟不上需求爆發的節奏。

你想啊,需求端像火箭一樣竄,供給端卻被死死壓住,這不就成了典型的結構性短缺?用量激增+產能受限,價格上行幾乎是板上釘釘的事。誰要是提前在這條線上卡好位、攢夠技術和產能,這波升級週期裡基本就是躺著數錢。

所以,盯著下游模組廠熱鬧是一回事,但真正的肥肉,可能還是藏在上游這些賣鏟子的環節裡。
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BrokenRugsvip
· 20小時前
臥槽,這邏輯我愛了,光隔離器這種被人忽視的小東西反而是最賺錢的?
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BridgeJumpervip
· 20小時前
法拉第旋光片這塊確實卡脖子,但敢相信國產能快速追上嗎
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GateUser-afe07a92vip
· 20小時前
供應卡脖子就是這麼賺錢,日美壟斷玩得超溜
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ETH储备银行vip
· 20小時前
供給被鎖死,價格鐵定起飛,這波卡位的確狠
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