2021年的山寨幣牛市是由DeFi引爆的。那時人們在流動性農場爭先恐後，投入流動性賺取APY，還透過借貸協議借錢賺利差。

那麼，下一輪牛市會是什麼引爆點？

讓我來說說我的想法……

現在舞台上出現了基金、銀行和大型科技公司。
這些巨頭來DeFi並不是為了追逐APY。
他們是要把數十億美元的商業模式搬到區塊鏈上。

我認為下一輪牛市資金將大量湧入的明確賽道……

1) RWA（真實世界資產）與數兆美元金融資產的代幣化！
2021年像是從田野收割的收益一樣，DeFi爆發。現在輪到現實世界資產數位化了。
債券、基金、貸款……
數兆美元的金融資產正流入鏈上。
$ONDO $SYRUP $PLUME $LUMIA $POLYX $GFI $CHZ

註：CHZ不是金融類RWA。
但由於它將如體育經濟這類現實世界的龐大產業代幣化，因此算是RWA廣義定義下最接近的SportFi模式，所以我將其列入這一類別。

2) 支付與穩定幣！
大型銀行和監管機構現在開始討論穩定幣和數位貨幣基礎設施。現實生活的基建正與區塊鏈結合。
信用卡、銀行、QR碼……未來各處背後運作的無形引擎將是區塊鏈。
$XRP $ACH $LTC $COTI

3) 質押與再質押！
2021年的收益來自DeFi池。新一輪牛市中，restaking + liquid staking組合將成為新高階玩法。既能保障區塊鏈安全，又能用同一份抵押品二次利用，為新協議提供安全性並賺取收益。
$LDO $RPL $REZ $EIGEN

4) AI與AI代理人！
LLM、大型模型、代理人、自主AI幣……
但真正的大故事在於：
AI代理人擁有自己的錢包、經濟體和網路。機器人能代表你執行任務、進行交易。
$FET $RENDER $NEAR $FLOCK

5) 機器人DePIN！
從Helium、RNDR、Filecoin開始，敘事已轉向機器人、無人機、自主系統。這裡可能誕生極具爆發力的牛市故事。出租你家裡的設備、感測器、數據、定位資訊給網絡，並賺取代幣。真實應用＋真實收益模式。這領域選擇不多，但建議研究GEOD。
$GEOD $RENDER

6) Oracle預言機！
RWA、AI、DeFi、SportFi……全都需要數據和整合。
這些趨勢越來越大，oracle的需求就會成倍增加。
能扛起重擔的幕後英雄……
$LINK $DIA $PYTH

7) 跨鏈！
未來一定是多鏈共存，其實現在已經是了。所有事物互聯互通的中樞高速公路。
$AXL $ZRO $W $STG

特別要關注以下領域！
RWA
支付
質押/再質押
AI

我希望我們能正確定位，站在故事的正中央。

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