最近的地緣政治緊張局勢對全球供應鏈產生了深刻影響,無論是以色列與哈馬斯之間的衝突,還是俄羅斯與烏克蘭的戰爭。這些事件導致了對俄羅斯石油和能源的制裁,包括美國在內的多個國家也採取了相關措施。作爲全球最大的石油生產商之一,俄羅斯的供應問題促使原油價格漲,尤其是在美國政府禁止進口其石油及其他能源產品後,價格進一步上揚。



在這樣的背景下,能源市場顯得尤爲活躍。在這個波動不定的時期,投資於具有能源股票敞口的基金可能會爲投資者的短期策略帶來一定幫助。今天我們來看看三個在排名上表現卓越的能源互惠基金,它們即是:Fidelity Select Energy Portfolio、Invesco SteelPath MLP Select 40和Fidelity Natural Resources Fund。這些基金在預期中有望超過同行的表現。

Fidelity Select Energy Portfolio專注於投資於能源領域的公司證券,涉及傳統領域如石油、天然氣、電力和煤炭,同時也包括核能、地熱、油頁巖及太陽能等新興資源。FSENX的顧問依靠基礎分析來指導投資選擇。截至2025年5月,Fidelity Select Energy Portfolio持有35項投資,其中24.5%的資產投在Exxon Mobil上,這基金三年的年化回報率爲7.4%。

Invesco SteelPath MLP Select 40則主要關注於主有限合夥企業(MLP)以及相關證券,投資於能源價值鏈上各種活動的公司,如運輸、儲存、加工、精煉、營銷、勘探、生產及礦業。這基金三年的年化回報率達到了20.4%。Stuart Cartner自2010年以來一直是MLPFX的基金經理之一。

Fidelity Natural Resources Fund主要投資於自然資源和貴金屬領域的公司證券,顧問們應用基礎分析,評估例如發行人的財務健康及行業地位等因素,來識別合適的投資並構建投資組合。這基金三年的年化回報率爲13.7%,其費用率爲0.69%。

如果希望深入了解所有能源互惠基金的排名及過往表現,我們建議可以通過權威渠道進行查閱。請記住,以上內容僅供參考,並不構成任何投資建議或邀請。投資風險需自行評估,保持審慎態度。有關更多信息,請查看最新公開資料。
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