Я останнім часом досить уважно слідкую за сектором робототехніки та штучного інтелекту, і чесно кажучи, траєкторія зростання важка для ігнорування. Ми говоримо про ринок, який, за прогнозами, досягне майже $170 мільярдів до 2032 року з CAGR 15,1%. Лише США очікується отримати понад $780 мільярдів від робототехніки. Це серйозні гроші, і вони привертають капітал шалено — лише у липні в індустрію робототехніки було вкладено 1,3 мільярда доларів у 47 угод.

Тепер, ось у чому справа. Багато людей дивляться на окремі компанії, такі як Serve Robotics, і піддаються спокусі через ті 300% стрибки. Але чесно? Це не правильний хід для більшості інвесторів. Якщо хочете отримати експозицію до цього мегатренду без ризику окремої акції, робототехнічні ETF — саме те. Я порівнював три основні варіанти, і кожен має свій унікальний характер залежно від того, що ви шукаєте.

Перший — ROBO — ETF індексу робототехніки та автоматизації ROBO Global. Цей фонд існує з 2013 року, тому має реальний досвід. Ми говоримо про 1,07 мільярда доларів активів і портфель із 79 компаній, що охоплюють сферу робототехніки та автоматизації. Головна перевага — диверсифікація: жодна позиція не займає більше 2,2% фонду. Тут є Intuitive Surgical (компанія з роботами da Vinci) на 2,20%, Samsara на 2,20%, ServiceNow на 2,13%, і кілька інших. Недолік? Річна комісія ROBO становить 0,95%, що досить високо. Також він історично відстає від S&P 500 і знизився приблизно на 8,1% за цей рік, хоча цей спад від максимумів може бути хорошим моментом для входу.

Далі — ROBT — ETF First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics. Це менший фонд із активами на 463,7 мільйона доларів, але він стабільно зростає — за минулий рік у нього було чисте притік у 30,56 мільйона доларів. Що мені подобається в ROBT — це комісія 0,65%, що набагато конкурентоспроможніше для спеціалізованого тематичного фонду. У портфелі 114 акцій, тому ви отримуєте широке охоплення. Топ-акції — Palantir, Upstart, знову ServiceNow, SentinelOne і Illumina. ROBT знизився на 10% у 2024 році, і це може бути хорошою можливістю для покупки, якщо ви вірите у сектор на довгострокову перспективу. Крім того, він платить квартальні дивіденди у розмірі 0,28%, що рідко зустрічається у технологічних фондів з орієнтацією на зростання.

І нарешті — BOTZ — ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence. Це найбільший з трьох — активи на 2,55 мільярда доларів, що робить його одним із найбільших робототехнічних ETF. BOTZ застосовує більш концентрований підхід із лише 44 компаніями у портфелі, і він сильно зосереджений на великих капіталізаціях. Тут NVIDIA — 11,04%, Intuitive Surgical — 10,64%, ABB — 9,96%, Keyence — 8,05%, SMC — 5,79%. Вплив NVIDIA допоміг BOTZ перевершити своїх конкурентів — він виріс на 15,1% за останні 52 тижні і на 4,8% у 2024 році. Річна комісія становить 0,68%, що досить добре для такого типу фонду. Знизився на 11% від максимумів у березні, тому тут може бути потенційна можливість для входу.

Чесно кажучи, якщо ви намагаєтеся визначитися між цими робототехнічними ETF, все залежить від вашого стилю. Хочете широкої диверсифікації? ROBO — ваш вибір. Шукаєте менших витрат і поєднання стабільних та нових компаній? ROBT має сенс. Бажаєте концентровану експозицію на лідерах галузі і не проти більшої ставки на NVIDIA? BOTZ вже показав себе. Сектор робототехніки та штучного інтелекту справді налаштований на вибухове зростання у найближчі десять років, і ці фонди пропонують розумний спосіб взяти участь, ніж гнатися за окремими акціями. Для тих, хто має довгостроковий горизонт, цей сектор заслуговує серйозної уваги.