Минулого тижня у подкасті я помітив цікаву заяву генерального директора NVIDIA. Обговорювали конкурентні переваги AI-чипів, стратегію ланцюга постачань і продажі на китайському ринку.

Перш за все, мене вразила послідовність мислення цього керівника. Його базова філософія — «робити все необхідне на максимум, а непотрібне мінімізувати». Причина, чому NVIDIA створює всю платформу для обчислень, полягає в переконанні, що якщо вони цього не зроблять, ніхто інший не зробить. Однак щодо хмарних сервісів він має інший погляд і вважає, що цю сферу слід залишити іншим компаніям.

Цікавою була тема ланцюга постачань. Генеральний директор NVIDIA чітко пояснив, чому їхні верхні партнери (TSMC, виробники пам’яті тощо) інвестують у них. Це тому, що NVIDIA здатна поглинути їхні обсяги постачання і продавати їх у нижчих ланках. Тобто, чим більший обсяг попиту в екосистемі, тим легше партнерам робити ставки на верхніх рівнях.

Щодо конкуренції з TPU, CEO NVIDIA стверджує, що це «різні речі». NVIDIA не зосереджена лише на тензорних процесорах, а охоплює широкий спектр прискорювальних обчислень. Вони здатні підтримувати застосунки від молекулярної динаміки до гідродинаміки і обробки даних.

Також говорили про цінність екосистеми CUDA. Мільярди GPU по всьому світу роблять цей вибір найнадійнішим для розробників. У разі проблем це, швидше за все, буде проблема з кодом, а не з апаратним забезпеченням, що додає довіри.

Найбільше дискусій викликала тема продажів на китайському ринку. CEO NVIDIA прямо заявив, що відмовлятися від ринку — це «почуття поразки». Його логіка полягає в тому, що в Китаї вже є величезна обчислювальна потужність, і вони знайдуть інші способи її забезпечити без чіпів. Навпаки, поширення американських технологій по всьому світу — це шлях зберегти довгострокове лідерство.

Щодо питань безпеки, він підкреслює важливість підтримки діалогу і дослідницького обміну. Вважає, що ідентифікувати AI з ядерною зброєю — це неправильний підхід. Навпаки, США мають залишатися на передовій і володіти найбільшими обсягами обчислювальної потужності, щоб зберегти лідерство.

Цей погляд керівника здається не лише бізнес-стратегією, а й частиною великої стратегії побудови глобальної технологічної екосистеми. Постійне впровадження нових архітектур і надійність у партнерствах — це, за його словами, головна конкурентна перевага NVIDIA.

Щодо стратегії архітектури, цікаво, що немає потреби одночасно розробляти кілька різних чипів. Це зумовлено тим, що всі рішення були випробувані у симуляторах і нинішній напрямок є оптимальним. Однак, якщо структура ринку зміниться суттєво, вони готові змінювати стратегію.

Відповідаючи на питання, що робила NVIDIA до епохи AI, CEO впевнений, що компанія вже була б дуже великою у сфері прискорювальних обчислень і без AI. Тобто, появи глибокого навчання — це лише додатковий фактор, що базується на фундаментальній потребі у прискорювальних обчисленнях, і ця потреба не змінюється.

Загалом, у цьому діалозі відчувається послідовність мислення CEO NVIDIA і важливість довгострокової перспективи. Він прагне дивитися ширше, ніж короткострокові регуляції чи ринковий тиск, і зосереджений на побудові більшої екосистеми. В результаті компанія позиціонується не просто як виробник чипів, а як ключовий гравець у глобальній інфраструктурі AI.