Нью-йоркські фондові ринки різко впали через загострення напруженості між США та Іраном... ціни на нафту зросли

Американський фондовий ринок у Нью-Йорку 21 числа (місцевий час) через невизначеність у ситуації на Близькому Сході закінчив торги з падінням трьох основних індексів. На початку сесії позитивний вплив мали результати першого кварталу провідних компаній, що перевищили очікування, але з поширенням спостережень про те, що другі переговори між США та Іраном можуть не відбутися за планом, увага ринку швидко переключилася на геополітичні ризики.

У цей день індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 293,18 пункту (0,59%), закрившись на рівні 49 149,38 пункту; індекс S&P 500 знизився на 45,13 пункту (0,63%), закрившись на 7 064,01 пункту; індекс Nasdaq знизився на 144,43 пункту (0,59%), закрившись на 24 259,96 пункту. Індекс волатильності Чиказької опціонної біржі (VIX), що відображає нервозність інвесторів, піднявся на 0,63 пункту (3,34%), до 19,50, наближаючись до рівня 20, що зазвичай вважається межею попередження для ринку. Це свідчить про те, що, порівняно з позитивними результатами щодо прибутковості, ситуація з війною або раптовими шоками у постачанні все ще визначає напрямок ринку.

Зміною настрою на ринку стали новини, пов’язані з переговорами США та Ірану. За день до завершення перемир’я повідомлялося, що делегації обох країн не вирушили до місця переговорів у Ісламабаді, Пакистан, а також з’явилися повідомлення про затримання американського оборонного відомства суден, пов’язаних з Іраном, що посилило напруженість. Президент США Дональд Трамп у інтерв’ю CNBC заявив, що не має наміру продовжувати перемир’я і згадав можливість бомбардування Ірану, якщо угода не буде досягнута, що серйозно підірвало інвестиційний настрій. Іран також назвав американську морську блокаду актом війни і протистояв цьому. Однак після закриття ринку Трамп, посилаючись на прохання Пакистану та внутрішню ситуацію в Ірані, висловив намір тимчасово призупинити атаки та продовжити перемир’я. За повідомленнями, Іран через Пакистан передав США свою позицію щодо відмови від участі у другому раунді переговорів.

Зі зростанням напруженості на Близькому Сході швидко зросли світові ціни на нафту. Ф’ючерси на брентську нафту з поставкою у червні закінчили торги з підвищенням на 3,00 долара (3,14%), до 98,48 долара за барель; ф’ючерси на сирійську нафту WTI з поставкою у червні піднялися на 2,25 долара (2,57%), до 89,67 долара за барель. Оскільки Близький Схід є ключовим регіоном світового постачання нафти, можливість військових конфліктів, що може призвести до блокування транспортування та зменшення постачання, негайно відображається у цінах. З іншого боку, ціна на золото на світовому ринку знизилася на 3,0%, закінчивши торги на рівні 4 677,24 долара за унцію. Зазвичай золото вважається безпечним активом, але цього дня його цінність пояснювали одночасним впливом ставок, долара та фіксації прибутку.

У цей день ринок також звертав увагу на слухання кандидата на посаду голови Федеральної резервної системи Кевіна Воші у Сенаті. Воші заявив про намір підтримувати незалежність ФРС, відрізняючись від президентської політики з зниження ставок, що було сприйнято ринком як сигнал більш жорсткої монетарної політики. В результаті доходність 10-річних американських державних облігацій піднялася на 4 базисні пункти (1bp=0,01%), до 4,29%; доходність 2-річних облігацій зросла на 6 базисних пунктів, до 3,78%. Однак також існують оцінки, що загальна фундаментальна міцність ринку акцій ще не зруйнована. JPMorgan, враховуючи покращення результатів у технологічному секторі та штучному інтелекті, підвищив цільовий рівень індексу S&P 500 на кінець року з 7 200 до 7 600 пунктів. В підсумку, поточний ринок перебуває у стані протистояння внутрішніх факторів, таких як результати компаній, та зовнішніх впливів, зокрема ситуації на Близькому Сході та перспективи ставок. Ця тенденція натякає, що у короткостроковій перспективі волатильність ринку може залишатися високою залежно від того, чи відновляться переговори між США та Іраном, політики ФРС та динаміки цін на енергоносії.