Останнім часом я занурююся в історію Пітера Шиффа, і чесно кажучи, траєкторія його багатства досить дивовижна. Більшість людей знає його як «Доктора Катастрофи» за передбачення краху 2008 року ще до його настання, але справді цікаво, як змінювалося його чисте багатство — йдеться про $110 мільйонів станом на 2023 рік, порівняно з $70 мільйонами у 2019-му. Це той рівень накопичення багатства, що змушує задуматися, що він робить інакше.

Ось що відрізняє Шиффа від типових представників Уолл-стріт: поки всі гонялися за акціями «Величної Семи» — Apple, Amazon і подібними, він був повністю зосереджений на золоті та дорогоцінних металах. У 61 рік він вже зізнається, що шкодує, що не вклався у ті мегакорпоративні технологічні акції, але його чистий капітал говорить сам за себе. Починав як брокер у Shearson Lehman Brothers у 90-х, потім співзаснував Euro Pacific Capital, яке зараз керує понад $2 мільярдами активів. Це серйозна сила.

Найбільше мене вражає його інвестиційна філософія. Шифф щиро вірить, що долар США — на позиченому часі — він передбачає значне падіння з 2020 року і постійно підтверджує цю тезу. Його фонди мають великий відсоток у золоті — (близько 28% активів), і якщо дивитися на цифри, то золото з початку року зросло на 27%. Він також має значні частки у компаніях, наприклад, Anterix Inc (238,820 акцій вартістю понад $9 мільйонів), і диверсифікувався у міжнародні акції через свої фонди.

Цей чоловік заробляє серйозні гроші. Його місячний дохід коливається понад $40,000, а річний — понад $500,000. Враховуючи управлінські збори Euro Pacific Capital, виступи на CNBC і Fox News, його канал на YouTube і Schiff Gold, потоки доходів не припиняються. Його Euro Pacific International Value Fund виріс більш ніж на 35% за один рік — це той рівень результативності, що підтверджує його контрінтуїтивний підхід.

Звісно, у Шиффа є і критики. Його інвестори зазнали серйозних втрат — 60-70% у деяких рахунках за два роки, що значно поступилися S&P 500. Також були регуляторні проблеми з Euro Pacific International Bank у Пуерто-Ріко. Але цікаво те, що попри ці невдачі, його чистий капітал продовжує зростати, і він не припиняє попереджати про гіперінфляцію та девальвацію валюти.

Що справді виділяється, — це його послідовність. З 2008 року він рекомендує диверсифікувати інвестиції міжнародно і вкладати у дорогоцінні метали. Його книги «Crash Proof» і «The Real Crash» здобули величезну популярність — 500 тисяч підписників у Twitter, 300 тисяч — у Facebook. Любите його чи ні, але вплив Шиффа на фінансову спільноту незаперечний. Його чистий капітал — це не лише результат інвестицій, а й здатність монетизувати свою контрінтуїтивну точку зору через різні платформи.

Якщо поглянути на структуру його портфеля — активи Euro Pacific Capital на $74,4 мільярда у міжнародних цінних паперах, операції Schiff Gold з лотом, його особисті позиції у акціях — очевидно, що це людина, яка живе за своїми принципами. Чи принесе його стратегія з великим відсотком золота довгостроковий успіх — побачимо, але траєкторія його чистого капіталу свідчить, що ринок частіше за все нагороджує його ставки. Цей чоловік побудував фінансову імперію на простій тезі — фіатна валюта зрештою збанкрутує, і незалежно від того, погоджуєтеся ви з цим чи ні, з результатами не посперечаєшся.