Напруженість у геополітиці змінює енергетичні ринки у способи, які останнім часом привернули багато уваги. Між ситуацією на Близькому Сході та постійними перебоями у ланцюгах постачання з Росії ціни на нафту були волатильними. Це фактично створило міцну можливість для інвесторів, які дивляться на енергетичний сектор.

Я розглядаю деякі провідні взаємні фонди енергетики, які потенційно можуть отримати вигоду з цієї ситуації. Три з них, що виділяються за їхніми результатами, варто врахувати, якщо ви думаєте додати енергетичний напрям до свого портфеля.

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) — один із тих, що показують хороші результати. Він зосереджений на традиційній енергетиці, такій як нафта і газ, але також охоплює нові джерела, як сонячна енергія та геотермальна. Фонд використовує фундаментальний аналіз для підбору активів і демонструє стабільні прибутки — близько 9,1% річних за три роки. На початку 2025 року він мав близько 35 позицій із значним впливом великих енергетичних компаній.

Далі йде Invesco SteelPath MLP Select 40 (MLPFX), який застосовує інший підхід. Він інвестує у майстер-обмежені партнерства у сфері енергетичної інфраструктури — наприклад, трубопроводи, сховища, переробка. Цей фонд був найкращим за результатами з 25,4% річних за три роки. Стратегія має сенс, враховуючи, наскільки важливою є інфраструктура для ланцюгів постачання енергії.

Третій варіант, який я спостерігаю — Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Він охоплює ширший спектр природних ресурсів і дорогоцінних металів, а не лише енергетику. За три роки показав 14,3% річних із розумним коефіцієнтом витрат 0,69%.

Якщо ви розглядаєте топові взаємні фонди енергетики як спосіб позиціонуватися для подальшої волатильності та проблем із постачанням, ці три мають міцну фундаментальну підтримку. Енергетичний сектор став одним із вигодонабувачів геополітичної невизначеності, і ці фонди пропонують різні підходи до використання цієї можливості. Варто дослідити, чи підходить енергетична експозиція до вашої загальної стратегії.