Є трейдер, якого мало хто знає, але який повинен бути обов’язковим орієнтиром для кожного, хто серйозно займається трейдингом. Білл Ліпшутц — це з тієї породи імен, що залишили слід у історії ринків, особливо на форексі, де він практично написав підручник про те, як не зламати собі життя.

Його початок був дуже людяним, типу того вашого кузена, що успадкував гроші і вирішив спробувати щастя. Він отримав 12 тисяч доларів і поступово нарощував позицію, рік за роком, доки не досяг 250 тисяч за 4 роки. Ніякого вибухового прибутку, лише дисципліна. Але тут приходить частина, яку ніхто не любить розповідати: він все зірвав. Так, він втратив весь рахунок, бо став надто жадібним через кредитне плече. Ліпшутц засвоїв урок, який обійшовся дорого, але врятував його кар’єру: ринок не пробачає ігнорування ризику.

Після закінчення університету Корнелл він отримав стажування в Salomon Brothers, тому великому інвестиційному банку, що домінував на Уолл-стріт у 80-х і 90-х роках. Після стажування його помітили і запропонували повну посаду. Без попереднього досвіду у форексі, Білл Ліпшутц застосував ті ж самі техніки, що допомогли йому перетворити 12 тисяч у 250 тисяч, додавши серйозний менеджмент ризику і почав торгувати на валютних ринках. Результат? прибуток вже з першого року. За наступні 8 років у Salomon Brothers він щодня оперував від 20 до 50 мільйонів доларів і приносив компанії півмільярда прибутку.

У класичному інтерв’ю з Джеком Швагером Білл Ліпшутц зізнався, що його успіх базується на п’яти дуже простих, але жорстких у практиці принципах. Перше — це довіра: навіть після того, як він втратив усе, що збудував за 4 роки, за кілька днів, він не дозволив его взяти верх. Він взяв відповідальність, навчився і повернувся сильнішим. Другий — фокус: він завжди вирішував торгувати однією позицією, не розпорошуючись. Третій — терпіння, бо великі прибутки не приходять швидко, потрібно було 4 роки, щоб перетворити 12 тисяч у 250 тисяч. Четвертий — сміливість, бо важливо не просто бачити можливість, а мати мужність діяти. І останнє — управління ризиком: Ліпшутц зрозумів, що заробляти гроші і зберігати їх — це зовсім різні навички.

Практичні уроки, які залишив Білл Ліпшутц, — це справжнє золото. Перше: перестань намагатися бути завжди правим. Ніхто не передбачає ринок точно, тому трейдинг — це більше про те, що робити в кожній ситуації, ніж про магічну формулу. Друге: якщо у вас сильна впевненість у позиції, а ринок рухається через новини, іноді найкраща стратегія — діяти напористо, купуючи на слабкості або продаючи на силі. Третє: починайте з малого і поступово нарощуйте. Не входьте і не виходьте одразу з усім, як це роблять китові, — збільшуйте і зменшуйте масштаб відповідно до розвитку ринку.

Після 8 блискучих років у Salomon Brothers Білл Ліпшутц пішов створювати власну трейдингову і інвестиційну компанію. Історія цієї людини — це живий кейс, як дисципліна, ризик і терпіння перемагають будь-який спекулятивний бум. Варто вивчити, як думав Білл Ліпшутц.