Алібаба здійснює стратегічний поворот у розвитку штучного інтелекту, змінюючи фокус з просування відкритої екосистеми на комерційну монетизацію, ключові особи команди Qwen, такі як Лінь Цзюньян і Ху Біньюань, залишили компанію через стратегічні розбіжності, на їх місце прийшов колишній CTO Alibaba Cloud Чжоу Цзінжень, а CEO У Веньмінг заснував "Alibaba Token Hub" і сформував Комітет з AI-стратегії, чітко визначивши цілі розробки моделей та доходів від хмарних сервісів, компанія зробила явний поворот у напрямку MaaS і комерціалізації.

Логіка трансформації наразі є дуже правильним вибором, оскільки відкриття Qwen отримало схвальні відгуки світової спільноти розробників, але сама модель не приносить прибутку. Основний дохід Alibaba Cloud AI все ще отримується від продажу GPU-обчислювальної потужності, частка MaaS дуже мала і має низьку маржу, тоді як провідні моделі та велика кількість GPU-ресурсів приносять мізерний прибуток, що є економічно невигідним і нездійсненним у довгостроковій перспективі.
Після реформи стратегія Alibaba у сфері AI стала максимально збігатися з тактикою ByteDance: Doubao з самого початку був закритим, Volcano Engine з самого початку створювався навколо монетизації AI, кількість викликів Token у світі є найвищою, і компанія йде найперед у комерціалізації Token, хоча модельні можливості не є найкращими, рівень монетизації не поступається Qwen.
Ціна такої трансформації — втеча ключової фігури відкритої екосистеми Qwen, Лінь Цзюньяна, що може підірвати довіру спільноти і спричинити ланцюгову втрату талантів. Ще важливіше, конкуренти, такі як MiniMax і Zhipu, вже обійшли Qwen у генерації коду, і здатність моделей сама по собі під тиском. У такій ситуації закриття, якщо продукт не буде достатньо сильним, клієнти просто перейдуть до конкурентів. Водночас, швидке зростання Volcano Engine від ByteDance, яка вже активно займає нішу у продажу хмарних послуг, що базуються на споживанні токенів, приносить значно вищий валовий дохід, ніж продаж GPU-обчислювальної потужності Alibaba Cloud.
Отже, з огляду на майбутнє AI Alibaba, ймовірно, обере шлях "закритих флагманських моделей + глибока інтеграція з хмарними сервісами", подібно до моделі Microsoft Azure + OpenAI або Anthropic + AWS. Власна модельна комбінація дозволить отримувати більше валового доходу, ніж витрачати ресурси на продаж GPU-обчислювальної потужності.
Також пріоритетом стане впровадження AI у сфері електронної комерції. Відкриття не буде повністю відкинуто: можна наслідувати Google, закриті топ-моделі + власні застосунки, відкриття малих моделей. Вибух Agent-ів у цій хвилі повністю розкрив ланцюжок монетизації AI, а споживання токенів через Agent AI значно перевищує традиційне спілкування, при цьому корпоративний ген Alibaba орієнтований не на споживача C-ринку, а на B-ринок. Якщо компанія зможе зайняти позицію на платформі корпоративних Agent-ів, потенціал MaaS значно зросте, а рівень прибутковості суттєво покращиться.
Щоб краще зрозуміти, наведу простий приклад: обчислювальні ресурси — це золота шахта, раніше Alibaba здавав інструменти і шахти в оренду іншим, ще й відкривав методи майнінгу, отримуючи орендну плату і плату за інструменти. Але коли ціна золота зросла, Alibaba вирішила сама зайнятися майнінгом.
Загалом, напрямок правильний, успіх залежить від здатності моделей відновити конкурентні переваги. Зараз ситуація схожа на ту, що була з Kimi: потрібно наполегливо працювати над R&D. Тоді трансформація Kimi полягала у припиненні запуску нових моделей і переході від закритого до відкритого коду. Але для великих компаній закриті флагманські моделі — правильний шлях, оскільки достатньо обчислювальних ресурсів для монетизації та токенізації. Також важливо, чи зможе Alibaba ефективно поєднати електронну комерцію і хмарні сервіси для завершення бізнес-цикла і продати цю модель B-ринку.
У цьому контексті варто відзначити ByteDance: вони з самого початку чітко продумали свою стратегію, не йшли сліпо за трендом відкритих моделей, зберігали токени і власні застосунки, а після успіху реалізували цю схему через Volcano Engine, завершивши бізнес-цикл і продавши рішення B-ринку. Трансформація AI і організаційна структура — це лише підтвердження того, що ByteDance з самого початку слідувала обраній стратегії.