Від теорії до практики: наближається трансформація комерційних платежів

Платежі в реальному часі ще не стали справжньою опорою роздрібного сегмента в США, але торік трильйони доларів переміщувалися через мережі FedNow і RTP. Обидві мережі нещодавно підвищили ліміти транзакцій до $10 мільйонів, суттєво розширивши сценарії використання для підприємств.

Зростання впровадження платежів у реальному часі відчутно змінить ландшафт B2B-платежів. Але це лише одна з кількох рушійних сил, що сходяться в тому, що виглядає як переломний рік для комерційних платежів.

Як зазначив Г’ю Томас, провідний аналітик з комерційного та корпоративного напрямів у Javelin Strategy & Research, у звіті 2026 Commercial & Enterprise Trends, автоматизація, керована штучним інтелектом, і поява більш адресних, орієнтованих на цінність схем ціноутворення також відіграватимуть визначальні ролі в нову епоху корпоративних платежів.

Рік перелому для ШІ

Оптимізація потоків комерційних платежів — чи то через автоматизацію, чи через аутсорсинг — давно є пріоритетом для керівників фінансів. Проте небагато технологій пропонують обіцянку, яку дає ШІ.

Упродовж останніх кількох років компанії в різних галузях щільно інвестували в можливості ШІ. Цього року це критичний тест на реальність: організації очікують вимірюваних результатів від цих інвестицій.

Очікування посилилися з появою агентного ШІ, який здатен ще більше прискорити автоматизацію.

«Ви дивитеся на річ, де дуже багато цієї роботи можна автоматизувати: під час ініціювання покупки ви могли б почати надання ресурсів агенту, щоб він вийшов і знайшов товари або послуги, які відповідають критеріям — знайти цінові рівні, перевірити всі “зсуви”, які мають відбутися, перш ніж ви скажете: “Тепер я готовий натиснути на важіль і здійснити платіж тут”, — сказав Томас.

«Дані давно існують, технологія просто доходить до того моменту, коли я думаю, що цей рік стане майже переломним у сфері кредиторської заборгованості (payables), де ви почнете бачити великі кейси», — сказав він. «Я спілкувався з людьми в сегменті дебіторської заборгованості (receivable), і всі вони говорять про те, наскільки ШІ добре підходить для керування взаємодією з клієнтами на їхніх AR-порталах».

У минулому процеси дебіторської заборгованості вимагали постійного ручного втручання — керування кредитними лініями, перевірка рахунків-фактур, звірка платежів і обробка винятків. Генеративний та агентний ШІ тепер можуть суттєво скоротити час, витрачений на ці ручні робочі процеси.

Ця обіцянка переконлива. Однак безпечне й відповідальне впровадження ШІ потребує надійного управління, нагляду та ітеративного розгортання. Прогрес, імовірно, буде поступовим, а не миттєвим.

«Я не знаю, чи побачимо ми парадигмальні зміни, але я думаю, що це буде рік, коли сформується більш повсюдна сприймана потреба в ШІ в структурі платежів», — сказав Томас. «Це все ще буде рік навчання, але відбудеться багато цікавих кейсів. Це те, як воно переходить від теорії до практики й застосування».

Новий реальний масштаб для платежів у реальному часі

Платежі в реальному часі значно глибше вкорінені в таких ринках, як Індія та Бразилія, ніж у США, але темпи внутрішнього впровадження зростають.

Упродовж років RTP, якою керує The Clearing House, була єдиною мережею миттєвих платежів у США, що допомогло їй зрости з 60 мільярдів платежів у реальному часі в 2 кварталі 2024 року до приблизно 481 мільярда в 2 кварталі 2025 року. FedNow, запущена майже три роки тому Федеральною резервною системою, не витіснила RTP; натомість обидві системи розширювалися паралельно: FedNow забезпечувала приблизно 246 мільярдів платежів у 2 кварталі 2025 року.

«Тепер ви в іншому “масштабі майданчика”: тут вища середня сума, і вони бачать чіткі сценарії використання, коли потрібне миттєве переказування коштів», — сказав Томас. «Те, про що часто говорять у наші дні, — це внески для іпотечних покупців: перехід від переказу проводом або касового чека до платежу в реальному часі, де обидві сторони можуть сидіти за своїми терміналами й спостерігати, як гроші переходять з одного рахунку на інший».

«Це чудовий спосіб уникнути багатьох кроків порівняно з тим, щоб віддати касовий чек адвокату й змусити його підтвердити адвокату контрагента, що кошти в дорозі», — сказав він.

Швидкість створює нові міркування щодо ризиків, найголовніше — шахрайство. У традиційних платіжних системах затримки під час розрахунків давали час для перевірки на шахрайство та розв’язання спорів. За миттєвих розрахунків ці буфери здебільшого зникають.

Хоча миттєві платежі створюють унікальні виклики для управління ризиками, вони також дають потужні переваги.

«Ці спостережувані переміщення коштів у реальному часі й будуть тим місцем, де ви побачите швидке впровадження», — сказав Томас. «І вони підживлюватимуть бізнес-кейс інвестування в управління цими новими параметрами ризику. Коли сценарії використання в реальному часі стануть широко відомими, функціональність очікуватиметься від менших банків, і ви вже бачите, як компанії вибудовують функціональність, щоб пропонувати це меншим постачальникам у масштабі».

Точкове ціноутворення “ціна-до-цінності”

Оскільки платіжні “рейли” в реальному часі набирають обертів у B2B-платежах, карткові мережі залишаються грізними конкурентами.

Упродовж років провідні емітенти кредитних карток намагалися повторити свій успіх на споживчому ринку в комерційних платежах. Втім, перенесення моделей роздрібного ціноутворення в середовище B2B виявилося складнішим, ніж очікувалося.

«Є мільйон різних типів споживачів, але диференціації в тому, як саме вони хочуть платити за речі, не так багато», — сказав Томас. «Люди або хочуть винагороди, або доступу до кредиту, або хочуть бути максимально дешевими — і вони, як правило, знають найкращий спосіб задовольнити власні потреби».

«Як споживач, якщо ви сьогодні йдете в продуктовий магазин і намагаєтеся заплатити за це чеком, то це не The Big Lebowski: ви можете або заплатити карткою, або готівкою», — сказав він. «Однак якщо ви — бізнес, ви можете платити ACH, ви можете платити платежами в реальному часі, ви можете платити чеком, ви можете робити пряме дебетування, або можете використовувати картку. Зазвичай ви ніколи не платите готівкою, але інколи деякі люди роблять це. У вас зазвичай набагато більше варіантів, ніж у споживачів, і багато з них залежать від того, чи хочете ви платити зараз чи потім, а також від того, які знижки або варіанти пізнішої оплати доступні».

Комерційні платежі працюють за іншою економікою, іншими робочими процесами та іншими очікуваннями щодо цінності. Через це емітенти стикаються з добре укоріненими альтернативами та глибоко вбудованими процесами всередині команд корпоративних фінансів.

Втім, картки дають істотні переваги в B2B-контекстах. Організації можуть авторизувати одну суму та врегулювати іншу в межах визначених параметрів, а права на chargeback забезпечують сильні механізми захисту. З точки зору контролю та пом’якшення ризиків картки залишаються одним із найнадійніших способів оплати, доступних на ринку.

Щоб отримати ширше проникнення в комерційних платежах, однак, емітенти, імовірно, мають перейти від рамок роздрібного ціноутворення до моделей, узгоджених саме з створенням цінності в B2B.

«Прайс-лист Visa і Mastercard раніше був документом на шість чи сім сторінок для Сполучених Штатів і Канади», — сказав Томас. «Тепер це документ приблизно на 30 сторінок, і більшість нових сторінок описують різні типи B2B-транзакцій — сторінка для різних “смаків” фліт-платежів, дві сторінки для різних “смаків” платежів віртуальними картками, нові транші типів карток і схеми interchange, пов’язані з ними».

«Отже, мережі стають розумнішими щодо ціноутворення, але проблема в тому, що вони не бачать обох сторін транзакції. Вони не знають усіх повних витрат і вигод, які контрагенти отримують, користуючись мережею, скільки кешбеку/ребейту може отримувати покупець і скільки коштує постачальнику приймати картки», — сказав він. «Ці нові схеми ціноутворення — спроба збалансувати економіку транзакції без фактичного контролю кінцевих витрат; вони створені, щоб заохочувати максимальне та тривале використання мережі. З огляду на пріоритет, який карткові мережі ставили на зростання в B2B, можна припустити, що вони й надалі коригуватимуть своє ціноутворення, щоб “вловлювати” конкретні типи витрат, де вони можуть встановлювати ціну відповідно до тієї цінності, яку забезпечують їхні рішення».

0

                    SHARES

0

                VIEWS
            

            

            

                Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Теги: AIAR/APB2BB2B PaymentsCommercial PaymentsFedNowReal-time paymentsRTPTargeted Pricing