Зміни на ринку кредитних карток 2018 року: розуміння нових карт та змін у галузі

Ландшафт винагород за кредитними картками зазнав значних змін у 2018 році, оскільки великі фінансові установи представили нові кредитні картки, одночасно знявши з обігу старі продукти. Це переформатування індустрії відображало більш широкі консолідації та стратегічні партнерства між банками та готельними компаніями. Розуміння цих нових кредитних карток, запущених у 2018 році, допомагає прояснити, як ринок винагород продовжує еволюціонувати та які можливості виникли для споживачів у той вирішальний рік.

2018 рік став поворотним моментом для пропозицій карток з винагородами, оскільки оголошення підтвердили, що як усталені, так і нові учасники ринку представлять нові продуктові лінії, призначені для захоплення частки ринку та адаптації до змінюваних моделей витрат споживачів.

Програми лояльності готелів консолідуються: злиття Marriott та Starwood переформатовує пропозиції карток

Одним із найзначніших розвитку, що вплинув на нові кредитні картки у 2018 році, стало злиття програм Marriott та Starwood, яке викликало повну реструктуризацію продуктів спільного бренду. Обидві компанії, Chase та American Express, підтвердили, що випустять перероблені картки Marriott, що стало відхід від окремого бренду Starwood.

American Express оголосила про дві нові пропозиції: преміальну споживчу картку Marriott та вдосконалену версію для малих бізнесів. Chase готувався до запуску як “масової споживчої”, так і “преміум” продукції Marriott, створюючи структуровану систему, що враховує різні сегменти клієнтів. Хоча компанії тимчасово зберегли свої існуючі облікові записи карток Starwood та Marriott, спостерігачі індустрії визнали, що певні спадкові продукти зрештою будуть виведені з обігу.

Для споживачів, які шукали картки Starwood Preferred Guest AmEx або Marriott Rewards Chase попереднього покоління, 2018 рік став критичним періодом. Щедрі бонуси за реєстрацію, що супроводжували ці усталені продукти, стали особливо привабливими для тих, хто хотів отримати вигоди до очікуваних переходів продуктів.

Картки партнерства proliferate: стильні бренди входять у простір кредитних карток

Введення кредитних карток на основі партнерства набирало обертів, оскільки стильні бренди усвідомили потенціал доходу від спільних пропозицій. Картка Uber Visa, випущена через Barclays, продемонструвала успіх цієї моделі, незважаючи на те, що вона була запущена без вимоги річної плати. Ця картка надавала бонус у розмірі $100 після витрат у розмірі $500 протягом 90 днів, але її тривала привабливість полягала в постійних винагородах.

Держателі карток отримували 4% кешбеку на витрати на харчування, 3% на авіаквитки та бронювання готелів, а також доступ до річного кредиту в $50 для підписок на стрімінгові сервіси, такі як Netflix, коли вони витрачали $5,000 щорічно. Несподіваним перевагою була захист мобільного телефону на суму $600, коли держателі карток сплачували рахунки за телефон за допомогою картки — функція, яка розширила цінність картки за межі традиційних винагород.

Запуск першої спільної кредитної картки Starbucks у 2018 році через Chase ще більше підтвердив тенденцію партнерства стильних брендів. Хоча початкові деталі про структури винагород залишалися обмеженими до запуску, спостерігачі ринку очікували конкурентоспроможних переваг, що випливають з уроків, отриманих від успішних карток, таких як пропозиція Uber. Такі нові кредитні картки, що базуються на партнерстві у 2018 році, приваблювали споживачів, які цінували зручність та специфічні для категорії стимули.

Велика трансформація Hilton: партнерство з Citibank завершується, American Express бере на себе керівництво

Можливо, найdramатичніша трансформація, що вплинула на нові кредитні картки, стосувалася продуктів лояльності Hilton, оскільки Citibank почала переходити своїх держателів карток Hilton на еквіваленти, випущені American Express, починаючи з січня 2018 року. Цей перехід вимагав стратегічного мислення від існуючих клієнтів, оскільки автоматичний перехід з Citi на AmEx означав відмову від бонусів за реєстрацію для нових держателів карток на продукцію AmEx Hilton.

Споживачі, які тримали картки Citi Hilton, отримали можливість: скасування існуючих облікових записів перед автоматичним січневим переходом дозволило їм пізніше подати заявку на картки AmEx Hilton як новим клієнтам і отримати промоційні бонуси. Механіка цього переходу створила незвичайні обставини, в яких стратегічний таймінг міг значно вплинути на накопичення винагород.

Щоб врахувати зміну бренду, 18 січня 2018 року стало офіційною датою запуску нових продуктів Hilton. American Express представила картку Hilton Honors Ascend, яка замінила попередню версію Surpass з вдосконаленими перевагами. Нова картка для малих бізнесів Hilton приєдналася до портфоліо AmEx поряд з преміальною карткою Hilton Honors Aspire, яка мала річну плату в $450.

Незважаючи на значну річну плату, картка Aspire надавала переконливі переваги для частих гостей Hilton: безкоштовний статус Hilton Diamond elite, членство в Priority Pass Select для аеропортів, кредит на річні авіаперевезення в $250 і $250 у річних кредитах на курортні об’єкти Hilton. Подібно до того, як преміальні картки, такі як Chase Sapphire Reserve та American Express Platinum, виправдовували свої річні плати через накопичені переваги, картка Aspire позиціонувала себе як така, що генерує цінність, що перевищує структуру плати.

Ширші наслідки еволюції кредитних карток 2018 року

Цикл нових кредитних карток та зняття продуктів у 2018 році відображав стратегічні коригування в індустрії, а не випадкові зміни. Консолідації серед готельних об’єктів переформатували екосистеми карток готелів, тоді як успіх ранніх партнерств зі стильними брендами підтвердив споживчий інтерес до зручних, орієнтованих на категорії інструментів винагород. Нові кредитні картки, представлені у 2018 році, продемонстрували, що банки продовжували експериментувати з ціннісними пропозиціями, націленими на різні сегменти клієнтів — від масового споживчого ринку, що шукає простий кешбек, до забезпечених мандрівників, готових платити преміальні річні збори за комплексні переваги у стилі життя.

Для споживачів, які орієнтуються на динамічному ринку кредитних карток, урок 2018 року залишається актуальним: періоди переходу в індустрії створюють як можливості, так і терміни. Бонуси за реєстрацію, що супроводжують старі продукти, вигідні ставки на спадкові картки та унікальне позиціонування нових пропозицій, все це представляло термінові переваги, які варто оцінити перед наступною еволюцією продуктів, яка зробила б їх недоступними.