Північний траст (NTRS), розширення до ETF·токенізації…… прискорення переходу до «комплексної платформи активів»

Зазвичай відомий як Northern Trust (NTRS), Northern Trust швидко розширює свою діяльність від обслуговування хедж-фондів до ETF, цифрових активів та інших сфер, прискорюючи перехід до комплексної фінансової інфраструктурної компанії. Недавні підписання контрактів і вихід на нові ринки свідчать про повний запуск стратегії зміцнення “послуг з управління активами” та підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Northern Trust уклала контракт з Moorstone, L.P., яка використовує інвестиційну стратегію, орієнтовану на товарний центр, наданням послуг з підтримки платформи та управління фондами. На базі платформи “Omnium” компанія пропонує інтегровану підтримку від управління заставами, фінансових функцій до регуляторної звітності, підкреслюючи свою “професійність” у галузях енергетики та сировинних матеріалів. Це можна інтерпретувати як відповідь на зростаючий попит інституційних інвесторів на операційну інфраструктуру.

Їхній вихід на ринок ETF також прискорюється. Northern Trust впровадила платформу ICE ETF Hub, створивши сервіс для американських інституцій та зміцнивши обробку замовлень і ринкову зв’язність. Платформа ICE, яка з моменту запуску обробила понад 5 трильйонів доларів (близько 7200 трильйонів вон), є інфраструктурою, і компанія планує використовувати її для забезпечення “операційної ефективності” та масштабованості.

У сфері цифрових активів Northern Trust також робить важливі кроки. Відділ управління активами компанії запровадив “токенізовані” частки для грошових ринкових фондів, виходячи на ринок активів на базі блокчейну. Ця послуга надається через платформи Goldman Sachs Digital Asset Platform і BNY, орієнтуючись на початковий попит з боку інституційних інвесторів. До кінця 2025 року цей відділ керуватиме активами на суму 1,4 трильйона доларів (близько 2016 трильйонів вон).

Глобальна експансія також триває. Відзначаючи 35 років виходу на канадський ринок, Northern Trust отримала нові активи на суму близько 90 мільярдів канадських доларів у сфері довірчого управління, зберігаючи “зростаючий тренд”. Також, розширюючи співпрацю з First Centier Group, компанія переводить операційну структуру американських взаємних фондів на власну платформу, зміцнюючи глобальну стратегію управління фондами.

Щодо кадрових змін, призначено Alyssa Quinlan керівником стратегічних партнерських відносин для розширення клієнтської бази у сферах мистецтва та колекціонування; David Olbright — керівником глобальних продажів, з метою розширення управління активами. До кінця 2025 року обсяг активів під управлінням відділу досягне 5072 мільярдів доларів (близько 730 трильйонів вон).

Крім того, компанія співпрацює з CK Capital Partners із Нідерландів, працюючи над автоматизацією управління приватними фондами з нерухомості та стандартизацією систем звітності для інвесторів, а також впроваджує AI-інструменти для моделювання валютних курсів з метою підвищення “валютного хеджування”, одночасно інвестуючи у технології.

Аналітики оцінюють недавні кроки Northern Trust як перехід від простої депозитарної діяльності до “інтегрованої платформи управління активами”. Зокрема, стратегія, що включає ETF, цифрові активи та приватний ринок, розглядається як довгострокова стратегія для забезпечення стабільних доходів у умовах зростаючої волатильності на ринках.