Де концентрується глобальна пропозиція манганцю: аналіз найбільшого виробника та його конкурентів

Найбільший у світі виробник марганцю має значний вплив на глобальні ринки мінералів. Оскільки ціни на ринку зазнавали значних коливань у останні роки, розуміння географічного розподілу виробництва марганцю стає все більш важливим для інвесторів та учасників галузі. У квітні 2024 року ціни на марганець різко зросли, коли тропічний циклон Меган серйозно порушив роботу компанії Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) в Австралії. Однак динаміка ринку змінилася, оскільки альтернативні джерела постачання нарощували виробництво, а попит у Китаї послабшав, що спричинило зниження цін до вересня. На перший квартал 2025 року ціни на марганець залишаються відносно стабільними. У майбутньому аналітики вважають, що економічне відновлення Китаю стане ключовим фактором для подальшого зростання цін. Хоча основним кінцевим споживачем марганцю залишається сталеливарна промисловість, його зростаюча роль у виробництві літій-іонних батарей свідчить про зростаючу важливість у контексті глобального переходу до зеленої енергетики. За даними Benchmark Mineral Intelligence, попит на марганець у період з 2020 по 2030 рік зросте вісім разів, переважно через стрімке зростання потреб у батареях для електромобілів.

Багатогранні застосування, що стимулюють попит на марганець

Марганець є важливим промисловим металом у різних секторах, з застосуваннями від традиційної важкої промисловості до передових технологій батарей. У сталеливарній промисловості він виступає як легуючий елемент, що підвищує міцність і пластичність цього основного будівельного матеріалу. Метал також використовується у сполуках з алюмінієм для виробництва консервних банок. Окрім цих усталених застосувань, марганцева діоксид і марганцева окисна форма відіграють важливу роль як катодні матеріали у цинково-кадмієвих і щелочних батареях. Очищена сирова нафта часто отримує марганець як захисний добавок, що покриває та захищає автомобільні двигуни.

Найперспективніша галузь для споживання марганцю — сектор літій-іонних батарей. Батареї на основі оксидів літій-нікель-марганець-кобальт (NMC), що містять марганець, мають вищу енергетичну щільність і довший цикл роботи порівняно з альтернативами. Виробники електромобілів дедалі більше віддають перевагу цій хімії батарей. Крім того, марганець використовується у батареях на основі літій-залізофосфату (LFP) для створення формул літій-марганець-залізо-фосфат (LMFP), що забезпечують підвищену енергетичну щільність, обсяг зберігання та кращу роботу при низьких температурах. З активізацією впровадження електромобілів у світі попит на марганець високої чистоти для батарей значно зросте.

Світове виробництво марганцю: визначення провідних країн

Дев’ять найбільших країн-виробників марганцю забезпечують більшу частину світового постачання, з особливою концентрацією у трьох лідерах. За даними US Geological Survey (USGS) та MiningDataOnline, найбільшим виробником марганцю у світі є Південна Африка, яка забезпечує понад третину світових запасів. До основних постачальників належать Габон, Австралія, Гана, Індія, Китай, Бразилія, Малайзія та Кот-д’Івуар. Розуміння внеску кожної країни у виробництво та їхніх резервів є важливим для аналізу стійкості ланцюгів постачання та довгострокової динаміки ринку.

Південна Африка: провідний гравець у глобальному постачанні марганцю

Обсяг виробництва (2024): 7,4 млн тонн
Оцінені запаси: 560 млн тонн

Південна Африка залишається найбільшим у світі виробником марганцю з значним відривом — у 2024 році вона виробила 7,4 млн тонн, що на 200 000 тонн більше за 2023 рік. Це зумовлено не лише поточним обсягом виробництва, а й великими запасами — 560 млн тонн, що становить 70% підтверджених світових ресурсів марганцевої руди. Такий резервний запас гарантує Південній Африці лідерство на десятиліття у постачанні світового ринку.

Компанія South32, яка займається різноманітною гірничодобувною діяльністю, володіє 44% непрямою часткою у марганцевих операціях у Південній Африці, розташованих у багатій марганцем Калахарській басейні, поряд із Anglo American, що має 29,6%. Ці операції включають відкритий кар’єр Маматван і підземний рудник Весселс. Окремо Jupiter Mines управляє родовищем Tshipi Borwa з часткою 49,9%, що входить до п’ятірки найбільших у світі марганцевих підприємств. Надійна інфраструктура та вигідне геологічне розташування забезпечують Південній Африці статус головного постачальника марганцю для сталеливарної та батарейної промисловості світу.

Другорядні центри виробництва: Габон і Австралія

Габон (2024): 4,6 млн тонн
Австралія (2024): 2,8 млн тонн

Габон став другим за величиною постачальником марганцю у світі, виробивши 4,6 млн тонн у 2024 році. Розташований на центрально-західному узбережжі Африки, Габон є джерелом 63% імпорту марганцевої руди до США. Основним підприємством є Моанда, яке керується компанією Eramet через її дочірню компанію COMILOG. Eramet є другим за обсягами виробником високоякісної марганцевої руди у світі. У четвертому кварталі 2024 року компанія тимчасово припинила виробництво на Моанді через надлишкові запаси, що впливали на цінову ситуацію.

Австралія виробила 2,8 млн тонн у 2024 році, що майже не змінилося порівняно з 2,86 млн тонн у 2023 році. Компанія South32 володіє 60% у марганцевих операціях GEMCO у Північній Території — одних із найнижчих у світі витрат на виробництво марганцевої руди. Anglo American має решту 40%. Через пошкодження інфраструктури експорту від тропічного цикону Меган у 2024 році та на початку 2025 року поставки були обмежені. Раніше South32 та Anglo American керували металургійним заводом Tasmanian Electro Metallurgical Company, але у 2021 році передали цей актив GFG Alliance.

Посередні виробники та нові потужності

Гана (2024): 820 000 тонн
Індія (2024): 800 000 тонн
Китай (2024): 770 000 тонн
Бразилія (2024): 590 000 тонн
Малайзія (2024): 410 000 тонн
Кот-д’Івуар (2024): 360 000 тонн

Гана виробила 820 000 тонн у 2024 році, зосереджуючись у західній частині біля Такораді. Компанія Consmin, дочірня структура Ningxia Tianyuan Manganese Industry, контролює 90% Гана Мангнезової компанії, яка експлуатує рудник Нсута. Consmin входить до числа чотирьох найбільших виробників марганцю у світі за обсягом.

Індія виробила 800 000 тонн у 2024 році, що на 56 000 тонн більше за попередній рік. Більша частина виробництва йде на внутрішній ринок сталеливарної промисловості. Державна компанія MOIL є основним виробником і має єдину в країні електролізну установку для виробництва марганцевої діоксиду.

Виробництво у Китаї у 2024 році склало 770 000 тонн, що трохи більше за 2023, але значно менше за 1,34 млн тонн у 2020 році. Зниження зумовлене пандемічними обмеженнями та недавніми скороченнями через слабкість у секторі нерухомості. Китай також є великим споживачем марганцю для власного виробництва сталі. У 2017 році у провінції Гуйчжоу було виявлено великі родовища, але вони залишаються нерозробленими та не врахованими у даних USGS, які нараховують 280 000 тонн економічних запасів марганцю — друге за величиною у світі. Firebird Metals співпрацює з китайським партнером у розробці високочистого марганцевого сульфату моногідрату для постачання виробникам батарей для EV.

Бразилія виробила 590 000 тонн у 2024 році, що трохи перевищує показник 2023 року на 2000 тонн. Гігант гірничодобувної промисловості Vale раніше домінував на бразильському ринку марганцю, забезпечуючи 70% ринку до моменту продажу активів у Центр-Захід компанії J&F Investimentos у 2022 році. Дочірня компанія J&F, Lhg Mining, відновила виробництво на підземному руднику Урукум у 2023 році, а материнська компанія J&F оголосила про інвестиції на 1 мільярд доларів США. Підприємство Buritirama Mining компанії Grupo Buritipar планує витратити 200 мільйонів доларів на розширення в штаті Пара.

Малайзія виробила 410 000 тонн у 2024 році, залишившись на рівні попереднього року. Країна стала центром виробництва ферромарганцю, забезпечуючи 24% імпорту марганцевих феросплавів до США. Малайзійський підрозділ OM Holdings, OM Sarawak, має металургійний комплекс, що виробив 317 995 тонн марганцевого сплаву у 2024 році.

Кот-д’Івуар виробила 360 000 тонн у 2024 році, майже так само, як і у 2023 (357 000 тонн). За останнє десятиліття країна суттєво збільшила видобуток марганцю, досягнувши піку у 525 000 тонн у 2020 році. За даними Міністерства економіки, планування та розвитку країни, наразі функціонують чотири родовища: Бондоуку, Гітрі, Каніассо та Лагнонкаха. Більша частина експорту марганцю йде до сталеливарних підприємств у Китаї, а також до Індії та Латвії.

Основні питання щодо ринків марганцю

Чи класифікується марганець як метал?

Так, марганець є важливим промисловим металом. З атомним номером 25 цей твердій, крихкий, сріблястий елемент є другим за поширеністю серед перехідних металів у земній корі після заліза.

Яку роль відіграє марганцева діоксид у батарейних системах?

Історично марганцева діоксид використовувалася як деполяризатор у щелочних батареях. Однак сучасна увага зосереджена на літій-іонних батареях із марганцем, зокрема на літій-мінеральних оксидах і NMC-оксидних варіантах. У цих системах електролітичний марганцевий діоксид виступає як катодний матеріал. Для інвесторів, що очікують зростання попиту у секторі батарей, зростаюче застосування марганцю у літій-іонних хімічних системах обіцяє подальше розширення ринку.