Стратегія успіху в торгівлі на коливаннях: від визначення тренду до практичних дій

Коли йдеться про інвестиції та фінанси, більшість людей першою реакцією називає накопичення акцій або купівлю за Бенджаміном Гремом з довгостроковим утриманням. Але якщо потрібно швидше накопичити багатство у обмеженому житті, лише накопичення акцій часто занадто повільне. Хоча короткострокова торгівля може швидко приносити прибуток, вона вимагає постійного контролю за ринком і ризикує бути такою ж азартною, як азартні ігри. Між цим є ще один ефективний метод, який багато інвесторів ігнорує — сегментна торгівля (波段操作). Вона відрізняється від терплячого довгострокового утримання акцій і від швидкої торгівлі в режимі реального часу. За допомогою сегментної торгівлі, орієнтуючись на ринкові тренди протягом кількох тижнів або місяців, інвестор може отримувати стабільний дохід, купуючи дешевше і продаючи дорожче, враховуючи середньострокові коливання.

Чому сегментна торгівля — найпростіший спосіб для більшості почати інвестувати

Основна ідея сегментної торгівлі дуже проста: фінансовий ринок постійно коливається між зростанням і падінням. Якщо правильно визначити ціновий тренд на певному етапі, можна отримати прибуток у рамках цього сегменту. На відміну від інвестування за вартістю, яке вимагає великої терплячості і глибокого аналізу фундаментальних показників компанії, сегментна торгівля має нижчий поріг входу для більшості.

Ще важливіше, що сегментна торгівля базується на “довгострокових подіях”, які не зникають раптово. Це можуть бути зміни в економічній кон’юнктурі, цикли підвищення або зниження ставок, геополітичні напруженості тощо. Оскільки ці тренди потребують тривалого часу для прояву, інвестори не зобов’язані боротися за кожну секунду, як у короткостроковій торгівлі, а можуть щодня слідкувати за новинами, економічною ситуацією і політикою, щоб виявити великі тренди, що “зріють”.

За даними ринку, успішні сегментні трейдери не прагнуть максимізувати прибуток у кожній угоді, а орієнтуються на стабільний дохід близько 50%. Такий підхід — “захищати основний тренд і відмовлятися від дрібних здобутків” — стає ключем до довгострокового прибутку.

Чотири кроки сегментної торгівлі: від дослідження до виходу з ринку

Крок 1: Виявлення великих подій у періоді формування тренду

Успіх сегментної торгівлі залежить від здатності вловлювати “події, що довго ферментують”. Не всі ринкові рухи підходять для сегментної торгівлі; лише ті події, які не можна швидко вирішити і що обов’язково призведуть до тривалого тренду, заслуговують уваги. Наприклад, цикли підвищення або зниження ставок Федеральної резервної системи зазвичай тривають півроку — рік, інфляція і проблеми з зайнятістю не можуть швидко покращитися. Це дає достатньо часу для операцій.

Тому важливо сформувати звичку щодня спостерігати за ринком. Це можна робити через моніторинг економічних даних (CPI, рівень безробіття), заяви центральних банків, новини галузей тощо — щоб виявити “події, що вже почалися і триватимуть”.

Крок 2: Вибір стабільних активів з високою ліквідністю

Не всі активи підходять для сегментної торгівлі. Ідеальний об’єкт має три характеристики:

Яскравий тренд і стабільний напрямок: чітка динаміка цін, без частих реверсів, що ускладнюють визначення напрямку.

Висока ліквідність: великий обсяг торгів означає, що при вході або виході з позиції ринок має достатню кількість учасників, щоб не пропустити можливість або не змушуватися продавати за поганою ціною.

Мінімальна залежність від окремих факторів: окремі акції можуть сильно реагувати на новини компанії, що ускладнює прогнозування. З іншого боку, індекси ринків, валютні курси, золото — більш стабільні і відображають довгострокові тренди.

Якщо ви плануєте сегментно торгувати окремі акції, краще обирати великі компанії з високою капіталізацією, наприклад, Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC. Вони мають стабільне становище і їх ціна рухається відповідно до стану галузі, навіть при коливаннях.

Крок 3: Використання технічних індикаторів для визначення точок входу і виходу

Для визначення моментів входу і виходу важливо поєднувати фундаментальний і технічний аналіз. Фундаментальний аналіз (оцінка економічної ситуації, політичних очікувань) задає базу для вибору сегменту, а технічний — допомагає точно визначити рівні входу і виходу.

Загальні індикатори: MACD (для визначення сили тренду), KD (для визначення зон перекупленості/перепроданості), Bollinger Bands (для оцінки цінових меж). Також важливо аналізувати рівні підтримки і опору — купувати біля підтримки і продавати біля опору або попередніх максимумів, що підвищує ймовірність успіху.

Крок 4: Встановлення чітких рівнів стоп-лосс і тейк-профіт

Це — ключовий момент, що визначає кінцевий результат. Багато хто намагається купити на найнижчому і продати на найвищому, але зазвичай це закінчується “перескакуванням” і втратами. Правильніше — заздалегідь визначити рівні, при яких ви закриєте позицію з мінімальними втратами або фіксованим прибутком.

Захоплюватися “основним трендом” і не жадібно намагатися зловити кожну хвилю — ось секрет стабільного доходу.

П’ять практичних стратегій для подвоєння успіху сегментної торгівлі

Стратегія 1: Коливання валют у циклах підвищення і зниження ставок

Наприклад, долар США. Політика ФРС щодо підвищення або зниження ставок — циклічний процес, що триває місяцями. Інвестор, що розуміє цей цикл, не намагається вгадати, наскільки виросте долар, а купує його на початку циклу підвищення і тримає до моменту, коли інфляційні показники почнуть знижуватися — це сигнал до виходу.

Наприклад, у 2022 році, коли ФРС почала цикл підвищення ставок, долар зріс приблизно на 15% до жовтня, і це був стабільний тренд. Такий підхід — “згідно з трендом” — має понад 80% ймовірності успіху, бо ви не ставите на непередбачуване майбутнє, а слідуєте вже початому тренду.

Стратегія 2: Нові технології і галузеві цикли

У кінці 2022 року з’явився ChatGPT, що викликав ажіотаж навколо AI. Навіть якщо технологія не змінить ринок пошукових систем, інвестиції у відповідні компанії зростуть. Але купувати окремі акції ризиковано — багато компаній просто “підтягують” себе під тренд, не маючи реальної технології.

Краще інвестувати через ETF або індекси галузі, щоб брати участь у всьому тренді, а не ставити на одну компанію. Вихід — коли ціна перевищить історичний максимум (означає перегрів) або перед важливими фінансовими звітами (коли ринок вже заклав очікування). Не жадібно “з’їдати всю рибу”, залишаючи частину інвесторам.

Стратегія 3: Товари з дефіцитом через ланцюги постачання

Довгострокові проблеми з постачанням, наприклад, через конфлікт у Україні, можуть викликати підвищення цін на сировину — зернові, наприклад. У 2022 році, через війну, світова продовольча безпека стала під загрозою, і інвестиції у ф’ючерси на пшеницю, сою, кукурудзу були дуже вигідними. Аналогічно, дефіцит мікросхем триватиме 1-2 роки, і це дає можливість заробити.

Але не всі товари підходять: продукти з коротким виробничим циклом (маски, наприклад) або контрольовані державою (нафта) — не підходять для сегментної торгівлі, бо цикли швидко змінюються і краще короткострокові стратегії.

Стратегія 4: Монетарна політика і активи-захист

Світова економіка має обмежений потенціал зростання, але центробанки друкують гроші без обмежень. У 2020 році США надрукували 4,5 трлн доларів, що подвоїло кількість доларів у обігу. Це зменшує купівельну спроможність грошей і підвищує цінність активів, що обмежені у кількості — золота, біткойна.

Коли центробанки проводять масштабне кількісне пом’якшення (QE), ці активи зростають у ціні. Коли починається кількісне звуження (QT), їхній ріст уповільнюється або зупиняється. Тому у періоди QE купівля золота і криптовалют — вигідна стратегія.

Стратегія 5: Технічний прорив і момент для “погоні за трендом”

Хоча довгостроковий тренд визначає фундамент, короткострокові емоції і масова поведінка теж важливі. Більшість інвесторів не хочуть продавати у збиток, і середня ціна — це рівень, на якому багато хто купує. Коли ціна довго коливалася в межах 20–30, і раптом хтось починає купувати за 35 і прориває попередній максимум, це сигнал до сильного руху вгору.

Такий “зрив” створює тренд, що привертає ще більше інвесторів, і ціна зростає швидше. Якщо це базується на “довгострокових подіях”, а не на спекуляції, ймовірність успіху дуже висока.

Вибір активів для сегментної торгівлі — ключ до успіху

Для сегментної торгівлі важливо правильно обирати активи. Індекси ринків, валютні курси, золото — найкращі через їхню репрезентативність і стабільність. Окремі акції, особливо з низькою капіталізацією або високою волатильністю, менш підходять, оскільки їх рухи легко піддаються маніпуляціям.

Якщо все ж торгувати окремими акціями, краще обирати великі компанії з високою капіталізацією, наприклад, Apple, Microsoft, TSMC. Вони мають стабільне становище і їх ціна реагує на галузеві тренди, а не на короткострокові новини.

Використання CFD для подвоєння прибутку у сегментній торгівлі

Хоча багато стратегій мають високий рівень успіху, у ряді ринків коливання цін обмежені. Наприклад, у валютних парах, таких як USD/JPY, рухи можуть бути всього 10%. Тому для збільшення прибутку можна застосовувати контракти на різницю (CFD).

Що таке CFD? Це фінансовий інструмент, що дозволяє торгувати на різницю цін без фактичного володіння активом. Це схоже на ф’ючерси, але без ризику негативного боргу — максимальні втрати рівні початковому внеску. Плюс, можна відкривати позиції як у бік зростання, так і падіння, з високим кредитним плечем.

Приклад: у 2022 році, коли ФРС почала цикл підвищення ставок, долар зріс приблизно на 15%. За допомогою CFD з плечем 10 разів, можна отримати 150% прибутку. Це — “згідно з трендом” стратегія, що дозволяє значно збільшити дохід при контрольованих ризиках.

Переваги CFD у сегментній торгівлі:

✔️ Можливість використовувати кредитне плече для збільшення прибутку — навіть з невеликим капіталом можна отримати великий ефект.

✔️ Контроль ризиків — обмеження втрат рівнем початкового внеску, без ризику банкрутства.

✔️ Можливість відкривати позиції у бік зростання і падіння — гнучкість у торгівлі.

Суть сегментної торгівлі — слідувати за трендом, не намагаючись вгадати вершину або дно. Входити у ринок після формування тренду і виходити, коли він завершується. Це — більш доступний і швидкий спосіб отримати прибуток, ніж довгострокове утримання або короткострокова спекуляція. Оволодівши цим підходом і навичками, ви зможете стабільно заробляти на фінансових ринках.