KindlyMD завершує злиття з Nakamoto, встановлює стратегію казначейства Bitcoin

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших компаній

Завершення злиття, продовження листингу на Nasdaq

KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) завершила раніше оголошене злиття з Nakamoto Holdings Inc., утворивши об’єднану компанію, яка буде діяти під назвою KindlyMD, зберігаючи свій торговий символ на Nasdaq Capital Market. Nakamoto тепер є цілковитою дочірньою компанією, а компанія здійснюватиме свою діяльність, пов’язану з Біткоїном, під брендом Nakamoto.

Ця угода ознаменовує новий етап для KindlyMD, поєднуючи її медичні послуги з спеціалізованим підрозділом фінансових послуг у сфері Біткоїна. Злиття відображає зростаючу тенденцію публічних компаній досліджувати можливості Біткоїна як частину своєї казначейської та інвестиційної стратегії.

Зібрано 540 мільйонів доларів для купівлі Біткоїна

Злиття супроводжувалося приватним розміщенням у рамках публічних акцій (PIPE Financing), яке зібрало приблизно 540 мільйонів доларів валового доходу. Ці кошти переважно будуть використані для купівлі Біткоїна та для загальних корпоративних цілей.

Крім того, компанія очікує завершення розміщення конвертованих нот на 200 мільйонів доларів, що додатково посилить її стратегію створення великого казначейства Біткоїна. Фінансова підтримка підкреслює намір компанії закріпитися як провідного гравця на ринках капіталу, пов’язаних із Біткоїном.

Перехід керівництва

Девід Бейлі призначений генеральним директором об’єднаної компанії та обійматиме посаду голови ради директорів. Бейлі, який активно займається Біткоїном з 2012 року, чітко заявив, що його довгострокове бачення — це глобальне прийняття Біткоїна як стандарту.

Тім Пікетт, колишній генеральний директор KindlyMD, перейшов на посаду головного медичного директора, зберігши місце в раді. Він продовжить керувати медичними операціями компанії.

Інші ключові призначення включають Аманду Фабіано на посаду операційного директора, Тайлера Еванса на посаду головного інвестиційного директора та Ендрю Крейтона на посаду головного комерційного директора. Джаред Барраера залишається фінансовим директором.

Оголошення нових членів ради

Разом із Бейлі та Пікеттом до ради приєдналися шість незалежних директорів:

• Чарльз Блекберн, досвідчений керівник у сфері бізнес-розвитку з експертизою в бухгалтерії, охороні здоров’я та цифрових активів.
• Періанна Борінг, засновниця Digital Chamber та довголітня прихильниця Біткоїна у публічній політиці.
• Ерік Вайс, засновник Bitcoin Investment Group, відомий своїми ранніми інвестиціями в Біткоїн та роллю у просуванні інституційного прийняття.
• Грег Ксеталіс, партнер і головний юрисконсульт Multicoin Capital, з великим досвідом у фінтех та блокчейні.
• Марк Юско, засновник і головний інвестиційний директор Morgan Creek Capital Management та Morgan Creek Digital Assets.

Ця група приносить компанії фінансову, юридичну та цифрову активну експертизу, що дозволить їй зосередитися на двох напрямках — охороні здоров’я та управлінні казначейством Біткоїна.

Стратегічне бачення

Об’єднана компанія заявила, що її місія — створити інституційний казначейський інструмент для Біткоїна. Мета — накопичити до мільйона Біткоїнів, а також розробляти продукти й послуги, спрямовані на сприяння їхньому впровадженню корпораціями та урядами.

Nakamoto, як дочірня компанія KindlyMD, орієнтована на Біткоїн, планує використовувати стратегії корпоративних фінансів для інтеграції Біткоїна у світові ринки. Компанія прагне створити платформу для інвесторів, які шукають доступ до Біткоїна через публічні ринки.

Бейлі підкреслив, що злиття є початком довгострокових зусиль щодо просування прийняття Біткоїна, одночасно забезпечуючи цінність для акціонерів. Пікетт зазначив, що роль Біткоїна у збереженні капіталу відповідає принципам довіри та цілісності, застосовуваним у медичних операціях компанії.

Консультаційна підтримка

У угоді брали участь фінансові та юридичні радники. Cohen & Company Capital Markets виступили головним фінансовим радником Nakamoto та агентом з розміщення PIPE Financing. 10X Capital також виступили фінансовими радниками та агентами з розміщення.

З юридичної сторони Nakamoto консультувала компанія Reed Smith LLP, а KindlyMD — Brunson Chandler & Jones, PLLC.

Медицина та Біткоїн під одним дахом

KindlyMD продовжує керувати своїм медичним підрозділом, який об’єднує первинну медицину, знеболення, поведінкове здоров’я та альтернативні терапії. Об’єднання з Nakamoto дозволяє компанії поєднати медичні послуги з управління казначейством Біткоїна — незвичайне поєднання для публічних ринків.

Такий диверсифікований підхід позиціонує KindlyMD як постачальника медичних послуг і фінтех-компанію, що поєднує два дуже різні сектори на основі збереження капіталу та цифрових активів.

Перспективи

Після злиття KindlyMD має намір стати провідною публічною платформою для управління казначейством Біткоїна, зберігаючи при цьому орієнтацію на пацієнтів у медичній сфері. Ближчі цілі — використати зібрані через PIPE кошти для купівлі Біткоїна та завершити розміщення конвертованих нот на 200 мільйонів доларів.

З новим керівництвом, розширеною радою та чіткою стратегією компанія прагне закріпитися як у сфері охорони здоров’я, так і на глобальних фінансових ринках. Її прогрес у накопиченні Біткоїна та створенні інституційних рішень буде уважно стежитися інвесторами та галузевими експертами найближчими місяцями.