IEMG проти VXUS: Який міжнародний ETF зараз краще купувати?

Ванґард Тотал Інтернешнл Сток ETF (VXUS 0,36%) та iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG 0,65%) обидва прагнуть забезпечити диверсифіковану міжнародну акціонерну експозицію, але їх підходи та базові індекси відрізняються.

Це порівняння аналізує, як витрати, доходність, ризик і структура портфеля кожного фонду можуть приваблювати різних інвесторів.

Огляд (витрати та розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно S&P 500. 1-річна доходність відображає загальний дохід за останні 12 місяців.

VXUS є більш доступним за витратами, з нижчою витратною нормою. Він також пропонує вищу дивідендну дохідність, що може зацікавити інвесторів, орієнтованих на доход.

Порівняння продуктивності та ризику

Що входить до складу

IEMG орієнтований на ринки, що розвиваються, з виразним нахилом до технологій, які становлять 27% його портфеля. З 2672 активами його найбільші позиції — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics і Tencent. Фонд забезпечує широке охоплення, але є більш концентрованим, ніж багато міжнародних фондів.

VXUS, навпаки, охоплює як розвинені, так і ринки, з провідними секторами — фінансові послуги (23%), промисловість (16%) і технології (15%). Його найбільші активи — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent і ASML, що відображає більш диверсифікований міжнародний підхід із 8646 активами.

Для додаткових порад щодо інвестування в ETF ознайомтеся з повним керівництвом за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

Глобальні ETF можуть забезпечити широке охоплення акцій за межами США, а акції ринків, що розвиваються, можуть мати потенціал для значного зростання. І VXUS, і IEMG частково зосереджені на ринках, що розвиваються, але є кілька ключових відмінностей, які варто враховувати.

VXUS набагато ширший, з понад 8000 акціями, що охоплюють як ринки, що розвиваються, так і розвинені. Він забезпечує експозицію до частки всього міжнародного ринку, максимізуючи диверсифікацію.

Перевага такого підходу полягає в тому, що він може допомогти обмежити ризик, оскільки більша диверсифікація зменшує вплив волатильності в окремих галузях. Розвинені ринки також зазвичай більш стабільні, ніж ринки, що розвиваються, що додатково зменшує ризик.

Однак більш вузький підхід IEMG може принести вищу доходність, оскільки менше ризику, що неефективні акції знизять прибутковість фонду. IEMG також більш орієнтований на технології, ніж VXUS, що може бути більш прибутковим.

Обирати, куди інвестувати, залежить від того, що ви шукаєте в ETF. Інвестори, які прагнуть доступу лише до ринків, що розвиваються, можливо, віддадуть перевагу IEMG, тоді як VXUS може бути кращим варіантом для тих, хто шукає максимальну міжнародну диверсифікацію.