Акції кібербезпеки — остання жертва ШІ. Аналітики радять купувати на спадах

Кібербезпека продовжує знижуватися у ціні через побоювання щодо руйнувальної дії штучного інтелекту, які поширюються по всьому ринку. Але аналітики не очікують, що новий інструмент безпеки у моделі Anthropic’s Claude AI змінить цю галузь найближчим часом, вважаючи, що реакція більше зумовлена панікою, ніж реальністю. ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK) упав більш ніж на 3 у п’ятницю після того, як Anthropic представила Claude Code Security, який, за словами компанії, сканує код на вразливості та пропонує рішення. Відомі імена у сфері кібербезпеки, такі як CrowdStrike і Cloudflare, втратили близько 8% у п’ятницю, тоді як Okta впала більш ніж на 9%. У понеділок усі вони знову опинилися під тиском, при цьому ETF кібербезпеки знизився ще на 4,7%, а CrowdStrike і Cloudflare втратили понад 9% кожен. UBS вважає, що Claude Code Security мало перекриває поточні джерела доходів великих компаній у сфері кібербезпеки. Скоріше, банк вважає, що розпродаж був викликаний побоюваннями інвесторів щодо того, що AI-компанії будуть виконувати більше роботи у сфері кібербезпеки та порушувати бізнес-моделі вже існуючих компаній. Аналітик Роджер Бойд не вважає, що це станеться. CRWD OKTA,NET 5-дневний графік. “Хоча ми очікуємо, що компанії-моделі запровадять більше продуктів у сфері кібербезпеки, ми не вважаємо реалістичним, щоб вони присвячували ресурси створенню інфраструктурних контролів, таких як агенти кінцевих точок, розподілені шлюзи безпеки (SASE) або платформи автентифікації,” — написав Бойд у понеділковій ноті. За його словами, AI-компанії ймовірно розроблятимуть інструменти для підвищення безпеки своїх моделей та створюватимуть агенти для операцій з безпеки. Він додав, що компанії у сфері кібербезпеки, такі як CrowdStrike, Okta і Zscaler, можуть отримати вигоду від впровадження AI. За місяць до цього CrowdStrike втратив понад 20% своєї вартості, Okta — майже 18%, а Zscaler — 28%. Через безрозбірний продаж у секторі JPMorgan вважає, що ці ж компанії є перспективними інвестиційними можливостями і добре справляються з переходом до AI. Аналітик Браян Есекс також назвав Palo Alto Networks, Sailpoint, Check Point Software Technologies, Netskope і JFrog стійкими до змін. Він зазначив, що ці компанії користуються високим попитом, оскільки компанії прагнуть захистити свої кіберплатформи від атак, мають міцні існуючі мережі та багаторічний досвід, що робить їх привабливими для клієнтів. Morgan Stanley у понеділковій ноті підтвердив свою перевагу щодо JFrog, зазначивши, що компанія не забезпечує безпеку коду так, як новий інструмент Anthropic. “Більша частина бізнесу JFrog, а також її бізнес у сфері безпеки, пов’язана з зберіганням, управлінням і захистом бінарних файлів — незмінних файлів/артефактів (код компілюється у бінарні файли), які працюють на серверах, щоб кінцеві користувачі могли запускати програмне забезпечення,” — написав аналітик Санджит Сінгх. FROG YTD графік. Сінгх зазначив, що розпродаж у JFrog, принаймні, перебільшений і закликав клієнтів залишатися покупцями акцій. Акції JFrog знизилися більш ніж на 36% за місяць. Аналітик Wedbush Дэн Айвс назвав CrowdStrike, Palo Alto Networks і Zscaler довгостроковими переможцями у сфері кібербезпеки. Він також відкинув побоювання, що AI порушить сектор. “Збільшене використання AI значно підвищує ризики кіберзагроз, оскільки воно суттєво знижує вартість, навички та час, необхідний для здійснення складних атак, при цьому масштаби та точність атак зростають,” — написав він у понеділковій ноті. “AI стане основним фактором підтримки сектору кібербезпеки у найближчі роки, оскільки захист випадків використання, даних і кінцевих точок значно розшириться.”