Щотижневе оновлення ринку: Акції завершують тиждень без змін, оскільки захисні споживчі акції зростають, а циклічні споживчі акції падають

Оновлення ринку акцій за торговий тиждень, що закінчився 6 лютого

• Індекс ринку США Morningstar піднявся на 0,04%.
• Найкращими секторами були споживчий сектор оборони, зростання на 5,83%, та промисловість, зростання на 5,61%.
• Найгіршими секторами були циклічний споживчий сектор, зниження на 3,77%, та комунікаційні послуги, зниження на 3,7%.
• Акції з великим капіталом знизилися на 0,88%, акції середнього капіталу зросли на 2,3%, а малі капітали — на 3,24%.
• Акції зростання знизилися на 0,97%, змішані акції — на 1,13%, а цінові акції — на 3,41%.
• S&P 500 знизився на 0,10%, а Nasdaq — на 1,84%.
• З 828 компаній, що котируються в США і охоплені аналітиками Morningstar, 514 або 62% зросли, жодна не залишилася без змін, і 314 або 38% знизилися.

Облігації та товари

• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 4,22% з 4,26%.
• Доходність 2-річних казначейських облігацій США знизилася до 3,50% з 3,52%.
• Ціни на нафту West Texas Intermediate знизилися на 3,39% до 63,51 долара за барель.
• Ціни на золото Comex зросли на 1,62% до 4958,50 долара.

Кращі зростаючі акції

XPO XPO, Enphase Energy ENPH, DaVita DVA, Adient ADNT і Herc Holdings HRI були найкращими за результатами серед акцій, що котируються в США і охоплені аналітиками Morningstar.

• XPO очолила список, піднявшись на 37,47%, і за останні три місяці зросла на 34,18%. Це компанія без захисту (no-moat) з рейтингом 1 зірка, яка за останні 12 місяців зросла на 36,17%. Акція закінчила тиждень на рівні 203,61 долара, торгуючись з премією 64% до її справедливої вартості оцінки 113,00 долара за акцію.
• Enphase була другою за результатами, з тижневим прибутком 34,67%. Акція з рейтингом 3 зірки зросла на 46,80% за останні три місяці. Акції цієї компанії без захисту знизилися на 27,57% за останні 12 місяців. Акція закінчила тиждень на рівні 49,80 долара, торгуючись з премією 13% до її справедливої вартості оцінки 42,00 долара.
• DaVita зайняла третє місце, зростання акцій на 28,8%. Акція з рейтингом 3 зірки, з вузьким захистом (narrow-moat), зросла на 23,16% за останні три місяці, але знизилася на 15,63% за останні 12 місяців. Акція закінчила тиждень на рівні 140,83 долара, торгуючись біля її справедливої вартості оцінки 156,00 долара.
• Четверте місце посіла компанія Adient з приростом 27,21%. Акція з рейтингом 5 зірок зросла на 26,18% за останні три місяці і на 47,08% за останні 12 місяців. Adient закінчила тиждень на рівні 26,46 долара, торгуючись з дисконтом 62% до її справедливої вартості оцінки 67,00 долара.
• Акції Herc зросли на 25,79% за останній тиждень. Це компанія без захисту, яка за останні три місяці зросла на 24,63%, але за 12 місяців знизилася на 14,82%. Акція закінчила тиждень на рівні 180,31 долара, торгуючись з премією 9% до її справедливої вартості оцінки 158,00 долара.

Найгірші зниження акцій

Molina Healthcare MOH, Gartner IT, Snap SNAP, Varonis VRNS і PayPal Holdings PYPL показали найгірші результати серед акцій, що котируються в США і охоплені аналітиками Morningstar.

• Molina була найгіршою за результатами тижня, зниження на 26,66%. Це компанія з рейтингом 4 зірки і вузьким захистом, яка за останні три місяці зросла на 18,09%, але за 12 місяців знизилася на 44,22%. Акція закінчила тиждень на рівні 131,72 долара, торгуючись з дисконтом 43% до її справедливої вартості оцінки 311,00 долара.
• Gartner зайняла друге місце, з падінням ціни на 25,42% цього тижня. Це компанія без захисту, з рейтингом 3 зірки, яка за останні три місяці знизилася на 35,88%, а за 12 місяців — на 71,90%. Закрилася на рівні 156,33 долара, торгуючись з дисконтом 7% до її справедливої вартості оцінки 164,00 долара.
• Snapchat опустився на третє місце, з падінням на 24,68% цього тижня. Це компанія з рейтингом 4 зірки і без захисту, яка за останні три місяці знизилася на 29,86%, а за 12 місяців — на 51,83%. Акція закінчила тиждень на рівні 5,22 долара, торгуючись з дисконтом 43% до її справедливої вартості оцінки 9,00 долара.
• Наступною йде Varonis, ціна її акцій знизилася на 24,02% цього тижня. Це компанія без захисту, з рейтингом 3 зірки, яка за останні три місяці знизилася на 36,54%, а за 12 місяців — на 48,79%. За ціною 22,67 долара, акція торгується з дисконтом 21% до її справедливої вартості оцінки 28,00 долара.
• PayPal знизився на 23,35% цього тижня. Це компанія з рейтингом 5 зірок і вузьким захистом, яка за останні три місяці знизилася на 41,17%, а за 12 місяців — на 49,44%. Акція закінчила тиждень на рівні 40,42 долара, торгуючись з дисконтом 50% до її справедливої вартості оцінки 80,00 долара.

Основні події на ринку та в інвестуванні цього тижня

• Вівторок, 10 лютого: Звіт про роздрібні продажі за грудень, запаси бізнесу за листопад, прибутки Coca-Cola KO, Ford Motor F, CVS Health CVS
• Середа, 11 лютого: Звіт про ситуацію з зайнятістю за січень, прибутки Albemarle ALB, Cisco Systems CSCO
• Четвер, 12 лютого: Звіт про первинні заявки на допомогу по безробіттю, продажі існуючих будинків за січень, прибутки PG&E PCG
• П’ятниця, 13 лютого: Звіт про індекс споживчих цін за січень