Мої 5 улюблених акцій із дивідендами, які варто купити прямо зараз

Чи потребує ваш портфель нових інвестицій у доходи? Можливо, ви шукаєте більше впевненості — і захисту — тепер, коли занадто багато ризикованих акцій зростання перекуплені та переоцінені? Якою б не була ваша мета, ось короткий огляд моїх п’яти улюблених дивідендних акцій для купівлі прямо зараз.

Джерело зображення: Getty Images.

1. PepsiCo

Кока-Кола — один із найпопулярніших дивідендних брендів у сфері товарів широкого споживання, і з очевидних причин. Це найбільша компанія з виробництва напоїв (за ринковою капіталізацією), а також володіє деякими з найвкоріненихших брендів.

Якщо ви шукаєте можливість інвестувати у один із брендів товарів широкого споживання, що виплачує дивіденди, я б обрав конкурента — PepsiCo (PEP +0.14%), у якого очікуваний дивідендний дохід на майбутнє становить 3,5% проти 2,6% у Coca-Cola. Хоча вищий дохід PepsiCo зумовлений, в першу чергу, тим, що акції цього компанії відставали через слабкість у її харчовому та снековому бізнесі (PepsiCo володіє Lay’s і Quaker Oats), кілька ініціатив, таких як чіпси без штучних барвників і продукти з підвищеним вмістом білка, нарешті починають позитивно впливати на її прибутки та виручку. Цей успіх ще не відображається повністю у ціні акцій.

2. Pfizer

Ви, можливо, вже знаєте, що фармацевтична компанія Pfizer (PFE 0.78%) не змогла повторити свій дохід понад $100 мільярдів у 2022 році, отриманий завдяки COVID. Вона була так зосереджена на реагуванні на пандемію, що її портфель і дослідження з розробки продуктів стали менш об’ємними. Відтоді акції зазнали падіння.

Розширити

NYSE: PFE

Pfizer

Сьогоднішня зміна

(-0.78%) $-0.21

Поточна ціна

$26.65

Основні дані

Ринкова капіталізація

$152 млрд

Діапазон за день

$26.36 - $26.77

52-тижневий діапазон

$20.91 - $27.94

Обсяг торгів

45 млн

Середній обсяг

49 млн

Валовий прибуток

76.10%

Дивідендний дохід

6.45%

Однак компанія не сидить склавши руки. Хоча їй ще потрібно багато зробити, після кількох поглинань і подальших досліджень і розробок (R&D), Pfizer планує запустити в 2030 році вісім нових блокбастерів (ліків із річним доходом понад $1 мільярд), а нові препарати мають принести загалом $20 мільярдів щорічного доходу до 2030 року. Це має підняти її річний дохід з приблизно $60 мільярдів до $80 мільярдів, а недавні поглинання, такі як купівля Arena Pharmaceuticals у 2022 році та поглинання онкологічного спеціаліста Seagen за $43 мільярди у 2023 році, закладають основу для подальшого зростання доходів понад 2030 рік.

Суть у тому, що майбутнє виглядає яскравішим, ніж недавнє минуле, і ніж те, що свідчить недавня динаміка акцій. Ви можете інвестувати зараз, поки очікуваний дивідендний дохід Pfizer становить 6.3%.

3. Realty Income

Realty Income (O +0.92%) технічно не є акцією. Це — інвестиційний фонд нерухомості, або REIT. Це означає, що організація володіє низкою доходних нерухомостей, таких як офісні будівлі, готелі та житлові комплекси. І поки більша частина її орендних доходів передається акціонерам у вигляді дивідендів, ця прибуткова частина не оподатковується спочатку на рівні корпорації. Це, в кінцевому підсумку, означає більше чистого грошового потоку для інвесторів.

І Realty Income чудово справляється з передачею прибутків інвесторам. Вона виплачує щомісячний — так, щомісячний — дивіденд із 1969 року, і підвищує його щороку вже понад 31 рік. Новачки можуть увійти з приблизним дивідендним доходом близько 5%.

Особливість Realty Income — це роздрібна торгівля у фізичних магазинах. Її головні орендарі — 7-Eleven, Dollar General, FedEx і Home Depot. Хоча це може викликати занепокоєння через постійний тиск у роздрібній торгівлі через зростання онлайн-шопінгу, рівень заповненості її об’єктів — 98.7% — підкреслює, що вона працює з найбільш стійкими гравцями у цій галузі.

4. Verizon

Можливо, ви ніколи не побачите значного зростання капіталу з інвестицій у гіганта бездротових телекомунікацій Verizon Communications (VZ +1.25%). Однак, у порівнянні з цим, він більше компенсує це доходом. Очікуваний дивідендний дохід зараз становить 5.8%, а квартальні виплати на акцію були підвищені вже 19 років поспіль.

Розширити

NYSE: VZ

Verizon Communications

Сьогоднішня зміна

(1.25%) $0.61

Поточна ціна

$49.25

Основні дані

Ринкова капіталізація

$208 млрд

Діапазон за день

$48.52 - $49.34

52-тижневий діапазон

$38.39 - $50.24

Обсяг торгів

25 млн

Середній обсяг

31 млн

Валовий прибуток

45.64%

Дивідендний дохід

5.55%

Ця тенденція зростання навряд чи закінчиться найближчим часом, якщо взагалі закінчиться.

Зрозуміло, що 98% американських дорослих, які заявляють, що мають мобільний телефон, дуже залежні від нього, якщо не сказати — залежні. За даними Harmony Healthcare IT, американці витрачають у середньому понад п’ять годин на день, дивлячись у екран смартфона. Малоймовірно, що більшість із них відмовляться від мобільного зв’язку з світом. Вони з радістю платитимуть щомісячну плату знову і знову, щоб підтримувати цю послугу.

5. IBM

Останній, але не менш важливий, я додаю International Business Machines (IBM +0.34%) — відомий як IBM — до мого списку улюблених дивідендних акцій для купівлі прямо зараз.

Так, ця технологічна компанія — одна з небагатьох, що виплачує гідний дивіденд. Зараз її дохід становить 2.6%, але більш важливо, що вона підвищує його щороку вже понад 30 років.

Очікується, що й надалі компанія буде дотримуватися такої ж тенденції. Чому? Це через її здебільшого недооцінений бізнес-модель.

Розширити

NYSE: IBM

International Business Machines

Сьогоднішня зміна

(0.34%) $0.88

Поточна ціна

$257.16

Основні дані

Ринкова капіталізація

$240 млрд

Діапазон за день

$253.80 - $259.04

52-тижневий діапазон

$214.50 - $324.90

Обсяг торгів

4.7 млн

Середній обсяг

4.6 млн

Валовий прибуток

58.06%

Дивідендний дохід

2.61%

Хоча ви можете знати її як компанію з виробництва апаратного забезпечення, майже половина доходів IBM походить із програмного забезпечення, яке працює на її системах, а ще 30% — із консультаційних послуг, багато з яких також пов’язані з її власним обладнанням. Це високорентабельний дохід.

Можливо, для інвесторів, орієнтованих на доходи, ще цікавіше те, що значна частина цього високорентабельного доходу є повторюваною. Річний обіг підписки на програмне забезпечення компанії становить $23.6 мільярдів, або приблизно третину від загального доходу IBM. Цей стабільний грошовий потік підтримує стабільний дивіденд.