Підсумки інвестицій у рік змії, бажаю швидкого успіху як у коня

Планувалося завершити підсумки інвестицій за 2025 рік до Нового року, але через робочі питання я постійно відкладав цю справу. Однак, подумавши, я зрозумів, що основні зусилля у минулому році були спрямовані на інвестиції після святкового сезону, і з точки зору місячного календаря більш доречно підсумовувати передчорівське період.

1. Результати доходності
   Загалом, доходність у рік змії була задовільною, загальний показник становить 66%, що на 45% випереджає індекс Шанхайської та Шеньчженьської бірж, абсолютний дохід також досяг історичного максимуму, перевищивши попередні роки. Ще одним позитивним моментом є контроль за просадками — у листопаді був лише один місяць з негативною доходністю.

2. Аналіз інвестиційної стратегії
   У рік змії основні стратегії можна класифікувати у чотири групи:
   Перша — арбітражні операції. Основні — викуп за пропозицією та активне зняття з торгів. Найвищий дохід приніс st Xin Chao — справжня захоплююча історія.
   Друга — інвестиції в ETF. Це стратегія з найтривалішим терміном утримання, і у рік змії частково зменшив позиції, реалізувавши прибуток.
   Третя — стратегія конвертованих облігацій. Основний напрям — низьковартісні конвертовані облігації, найбільший успіх — Tian 23 конвертована облігація.
   Четверта — інвестиції у окремі акції. У рік змії почав досліджувати фундаментальні показники компаній, вивчив 9 галузей, включаючи традиційну теплоенергетику, металургію, суднобудування, фосфорну хімію, транспортне обладнання, а також нові перспективні сегменти — тверді батареї, керований ядерний синтез, гуманоїдних роботів, інноваційні ліки, газові турбіни. Грошей багато не заробив, але багато цікавих знань здобув — це, мабуть, і є задоволення від інвестицій. Ще щасливий випадок — купівля Shanghai Electric Power, яка подвоїла свою вартість.
   Недоліки: 1. Відсутність системного підходу до інвестицій, потрібно постійно переосмислювати, що підходить саме тобі.

3. Надто частий перегляд ринку — часто дивлюся під час роботи, що негативно впливає на робочий стан.

4. Перспективи на рік коня
   Загалом, ставлюся з обережним оптимізмом до року коня. Обережність очевидна, а оптимізм — у тому, що бика ще не завершено, адже четверта промислова революція активно триває, розвиток ШІ ще далеко не завершений; світова ліквідність залишається достатньою; місія з фінансування китайського фондового ринку ще не виконана.
   Основні ідеї для дій у рік коня:

5. Шукати можливості арбітражу, зберігати терпіння, уникати жадібності та імпульсивності.

6. Поступово повертати дивідендні позиції, зменшені минулого року, через регулярні інвестиції.

7. Постійно навчатися, розширювати свої навички, шукати недооцінені з потенціалом зростання акції у перспективних галузях, диверсифікувати портфель. Наприклад, ресурсоорієнтовані циклічні акції — фосфорна хімія, металургія, хімічна промисловість.

8. Регулярно підсумовувати — щотижнево аналізувати результати (мінімум — щомісячний огляд).

Насамкінець, бажаю всім друзям у рік коня успіхів і зростання рахунків!