Три ETF, які значно перевищують результати індексу S&P 500, починаючи 2026 рік

З прогресом лютого у третій тиждень з’являється чітка картина щодо того, які біржові фонди мають найсильніші показники за порівнянням із традиційними бенчмарками, що слідкують за індексом S&P. Відмінність вражає: тоді як широкомасштабні ETF коливаються навколо стандартних доходностей, обрані групи спеціалізованих фондів уже зафіксували прибутки, що значно перевищують індекс. Крім очікуваних переможців — leveraged ETF, орієнтованих на короткострокову торгівлю, та фондів дорогоцінних металів, що слідують за золотом і сріблом — з’явилися справді несподівані лідери. Ці виділяються фокусом на новітніх технологіях, таких як безпілотні системи, критичні промислові метали та складні стратегії генерації доходу, які просто не можуть повторити фонди, прив’язані до S&P.

Можливість революції дронів: чому DRNZ випереджає традиційні ETF

Перетин штучного інтелекту та технологій безпілотних літальних апаратів є однією з найменш помічених історій зростання на ринку сьогодні. З поширенням застосувань дронів за межі військової сфери — у сільське господарство, інфраструктуру та комерційний сектор — інвестори відкривають для себе, що експозиція до цього зростання не обов’язково означає ставку на кілька великих компаній.

REX Drone ETF (NASDAQ: DRNZ), запущений лише чотири місяці тому — у жовтні 2025 року, — вже захопив уяву ринку, принісши майже 30% прибутку з початку року — показник, що робить більшість активів у S&P 500 виглядають посередньо. Що відрізняє DRNZ у переповненому просторі ETF — це його унікальна позиція: він є єдиним справді глобальним, чистим фондом, що спеціалізується на технологіях дронів і доступний для американських інвесторів.

Портфель має компактну структуру з 43 активами, з високою концентрацією у лідерах галузі, таких як Ondas Inc. (NASDAQ: ONDS) та DroneShield Ltd. (ASX: DRO). Такий фокус означає, що три найбільші позиції становлять приблизно третину активів, що вимагає поваги від менеджерів портфеля. Для інвесторів, які вже мають окремі акції дронів, додавання DRNZ може створити непередбачену надмірну експозицію.

Річний коефіцієнт витрат 0,65% є цілком обґрунтованим за доступ до спеціалізованого сегмента, хоча новизна фонду створює практичний недолік: обсяг торгів і активи під управлінням залишаються скромними, що може вплинути на тих, хто прагне великих позицій. Однак для тих, хто переконаний, що сектор дронів випередить традиційний ринок, DRNZ пропонує щось, чого не має S&P — диференційовану, секторно-орієнтовану експозицію.

Нікель — невідомий гравець, що перемагає у прибутковості металів

Поки Уолл-стріт зосереджена на ралі золота і срібла, більш тонка можливість тихо приносить виняткові результати. ETF Sprott Nickel Miners (NASDAQ: NIKL) демонструє, як погляд за межі заголовків товарних ринків може виявити справжнє перевищення очікувань.

Роль нікелю у енергетичному переході кардинально змінила його інвестиційний профіль. Оскільки акумулятори електромобілів дедалі більше використовують нікель для збільшення запасу ходу — ця тенденція обіцяє стабільне зростання попиту — метал перейшов від ніші промислового сировини до критичного компонента енергетичної інфраструктури. Проте NIKL залишається відносно маловідомим у порівнянні з ETF на дорогоцінні метали, що створює справжню різницю у показниках.

NIKL має цілеспрямовано сформований портфель із 27 глобальних гірничодобувних компаній, зосереджених у регіонах із високою концентрацією нікелю: Індонезія, Австралія та Канада. Такий міжнародний підхід дає американським інвесторам доступ до компаній, які рідко з’являються у внутрішніх портфелях — саме ця неефективність ринку сприяє високим прибуткам.

Цифри говорять самі за себе. З січня NIKL приніс приблизно 31% прибутку, а за останні 12 місяців — неймовірні 94%, з дивідендною доходністю 1,80%. Ці результати цілком перевищують досягнення інвесторів у S&P 500 за той самий період. За річною платою у 0,75% NIKL коштує трохи дорожче за ETF на S&P, але різниця у продуктивності значно перевищує цю додаткову вартість.

Стратегія доходу через опціони: чому MRNY працює, коли акції злітають

ETF YieldMax MRNA Option Income Strategy (NYSEARCA: MRNY) — це зовсім інша категорія можливостей — там, де генерація доходу і капітальне зростання працюють у парі, а не як взаємовиключні цілі.

MRNY застосовує стратегію покритих опціонів із накладенням на акції гіганта біотехнологій Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA), що систематично генерує щотижневі доходи. Результати вражають: річна дивідендна дохідність 92,16% — це щорічна виплата у 19,15 доларів, що зробило MRNY постійним вибором для інвесторів, орієнтованих на доходи, вже понад два роки.

Що робить MRNY особливо цікавим у порівнянні з дивідендними аристократами S&P — це його подвійний профіль доходу. Фонд фіксує зростання базової акції MRNA, яка зросла на 55% з 1 січня. Це суттєво сприяло 47% прибутку MRNY у 2026 році, поєднуючи зростання цін і розподіли у єдину цифру доходу, що важко досягти традиційними дивідендними компонентами S&P.

Структурний компроміс полягає у тому, що стратегії покритих опціонів обмежують потенціал зростання, якщо базова акція зробить надзвичайно сильний рух за межі страйків. Інвестори не можуть очікувати, що капітальні прибутки MRNY точно повторять рухи MRNA; фонд жертвує частиною потенціалу зростання заради стабільності доходу. Крім того, коефіцієнт витрат 1,27% відображає активне управління і спеціалізацію — він вищий за базовий ETF S&P, але може бути виправданий отриманими результатами.

MRNY орієнтований переважно на досвідчених інвесторів, які комфортно почуваються з цими компромісами і звикли до стратегій доходу на основі опціонів. Для таких інвесторів цей фонд створив привабливу комбінацію розподілів і зростання цін, що значно перевищує результати традиційних активів S&P.